11月21日 ２時台には最高値560万円台まで上昇
出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート １時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
暗号資産・デジタル通貨の新しい動き
フィリピン、国債販売におけるデジタル通貨の利用に注目
フィリピン財務局は、ブロックチェーン技術の利点を探求する中で、政府証券の販売にデジタル通貨の利用を拡大するために中央銀行と協力することを検討している。
この東南アジアの国は月曜日、ブロックチェーンベースの分散型台帳技術レジストリを活用し、史上初のトークン化された国債を通じて、150億ペソ（２億7100万米ドル）を調達した。
出典：Bloomberg(2023年11月21日14:59）
SEC、仮想通貨のクラーケンが未登録取引所を運営していると非難
アメリカの証券取引委員会は、他の疑惑行為に対して、同社と3,000万米ドルの和解金を発表してから1年も経たないうちに、仮想通貨取引所クラーケンを証券法違反で告発した。
仮想通貨セクターに対する最新の一斉射撃で、規制当局は月曜日、クラーケンが顧客の資産と自社の資産を混同し、時には顧客の現金を保管している銀行口座から経費を支払ったと主張した。
出典：Bloomberg(2023年11月21日10:41）
アメリカ、刑事訴訟終結に向けバイナンスに40億米ドル以上要求
アメリカの司法省は、数年にわたる捜査の解決案の一環として、バイナンス・ホールディングスに対し40億米ドル以上の支払いを求めていると、ブルームバーグ・ニュースが月曜日に、議論に詳しい関係者の話として報じた。
報告書によると、司法省とバイナンスの交渉には、仮想通貨取引所の創設者チャオ・チャンペン氏が米国で刑事告訴される可能性が含まれているという。
出典：REUTERS(2023年11月21日05:14）。詳細はこちらから。
カナダの金融規制当局が仮想通貨開示に関するフィードバックを求めている
カナダの金融監視機関は月曜日、連邦政府の規制下にある金融機関による仮想通貨資産の一般公開について、フィードバックを求めていると発表し、世界の規制当局に加わり、不安定なセクターに対する監視を強化している。
カナダ金融機関監督局（OSFI）によるこの協議は、同局が７月にリスク環境を理由に暗号資産に関する新たなガイドラインを提案した後に行われた。
仮想通貨市場は、取引所FTXの破綻や他の大手企業が価格を暴落させ、世界中の規制当局が暗号資産を扱う銀行を詳しく調査するよう促してから1年が経ち、回復傾向にある。
OSFIの協議は、暗号資産エクスポージャーの開示に関して、国際的に活動する銀行からのフィードバックも求めている、世界的な監督機関であるバーゼル銀行監督委員会（BCBS）の協議と並行して進められる。
出典：REUTERS(2023年11月21日03:13）。詳細はこちらから。
仮想通貨企業テザー、人身売買に関連して２億2500万米ドルを凍結したと発表
仮想通貨会社テザーは月曜日、東南アジアの人身売買グループとの関連があったとして、同社の仮想通貨２億2500万米ドル相当を凍結したと発表した。
テザー氏はブログ投稿で、テザー社と仮想通貨取引所ＯＫＸによる「数カ月にわたる捜査活動」中に、アメリカ秘密情報局がテザー社にトークンを凍結するよう要請したが、調査の範囲や期間については詳細は明らかにしなかったと述べた。
シークレットサービスは、ロイターのコメント要請にすぐには応じなかった。テザー社とOKXは、捜査に関してアメリカ司法省（DOJ）と協力したと、テザー氏は述べたが、詳細には触れなかった。司法省の広報担当者はコメント要請に応じていない。
テザー氏は、暗号通貨トークンは、「世界的な『豚解体』ロマンス詐欺を担当する東南アジアの国際人身売買シンジケートに関連していた」と述べた。
出典：REUTERS(2023年11月21日01:56）。詳細はこちらから。
ドイツの金融機関として初めて銀行が仮想通貨の可能性に注目
一般に、仮想通貨には断固として反対していると見られている銀行だが、現在では、おそらく仮想通貨セクターの抑圧に同調することの無益さを認識しており、ドイツ初の銀行であるコメルツ銀行が、仮想通貨カストディニッチ市場に参入した。
コメルツ銀行は、特に難しい管轄区域である暗号資産保管ライセンスを付与されたドイツ初のフルサービス銀行である。
ドイツの規制機関であるBaFinは、デジタル資産とのやり取りを望む企業の基準を高く設定しており、ライセンスを取得するための非常に厳格なプロセスは、仮想通貨取引所バイナンスなどにとっては行き過ぎであることが判明した。
今年初めの６月にドイツの規制当局によって拒否された。
出典：CryptoDaily(2023年11月16日）。詳細はこちらから。
韓国の年金基金、$COIN投資で40％の利益
韓国のNational Pension Service (NPS)は2023年の第3四半期に2000万ドルのCoinbase株への投資で大きな利益を上げ、高収益を記録した。
大胆な動きとして、韓国のNational Pension Service (NPS)は、コインベース($COIN)株への2000万ドルの投資で、2023年第３四半期に40%の驚くべき利益を報告し、暗号市場で勝利を収めた。
NPSは伝統的に保守的な投資戦略をとってきたが、暗号通貨の領域に踏み込んだことで波紋を広げた。米証券取引委員会に提出された年金大手の第3四半期決算報告書で、ナスダック取引所の大手コインベースへの戦略的投資が明らかになった。
NPSはコインベースの282,673株を平均価格70.5米ドルで購入、約2000万米ドルに相当する。この動きは、年金基金がアメリカの株式ポートフォリオの中で、仮想資産分野に参入する重要な転換を意味する。
出典：CryptoDaily(2023年11月16日）。詳細はこちらから。
中央銀行のデジタル通貨開発、次の段階へ
中央銀行のデジタル通貨は、適切に設計されていれば、決済システムや金融包摂を改善することができる。そうでない場合は、リスクをもたらす可能性がある。
すべての国がすぐに中央銀行デジタル通貨を導入できるわけではないが、多くの国が中央銀行デジタル通貨を模索しており、将来的に中央銀行デジタル通貨が適切なものになれば、導入する選択肢もある。
各国が追求する政策や民間セクターの対応、技術の進化に従って、その恩恵はやがてもたらされる可能性が高くなる。
IMFのクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事が、先日のシンガポール・フィンテック・フェスティバルでのスピーチで述べたように、ほとんどの場合、各国がCBDCを慎重かつ体系的に検討し続けることは有益であろう。
出典：IMF BLOG(2023年11月20日）。詳細はこちらから。
AIマニアが多くの暗号通貨を後押し
ビットコイン価格が横ばいで推移する中、アルトコインが主役となっている。AI分野では大きな動きがあり、Worldcoin、Render、Fetch.AIといったAIベースのアルトコインが急成長している。
サム・アルトマン論争に加え、グラフィックカードメーカーのエヌビディアの決算が火曜日に発表されることになっており、これらのトークンに追い風が吹いている。Render Tokenは過去５日間で60％上昇した。
Fetch.AIは過去6日間で55%も膨れ上がった。Ocean ProtocolのOCEANトークンも同様に直近6日間で43％高騰した。Worldcoinはわずか2日で50%も跳ね上がったが、アルトマン論争により下げ渋りつつある。
今週は大きなマクロ経済イベントがないため、暗号通貨市場は自由に動きそうだ。
出典：FXSTREET(2023年11月21日01:00）
マスターカードのAIによる暗号通貨詐欺対策
技術に精通した保護者のように、MastercardはAI企業Feedzaiと提携し、暗号通貨詐欺に対する防御を強化している。11月20日、両社は技術を統合し、銀行から暗号への詐欺を先制的に阻止する戦略を発表した。
この提携により、6000以上の暗号取引所を精査するMastercardのCipherTrace ArmadaがFeedzaiのシステムに直接統合され、疑わしい取引の迅速な検出が可能になる。Web２の巨人がWeb３に参入するとき、彼らは大量導入に必要な経験をもたらす。
MastercardのAjay Bhalla氏は、詐欺が発生する前に顧客を保護し、暗号通貨の世界における信頼と安全性を高めるという目標を強調している。
FeedzaiのRiskOpsプラットフォームを活用し、1.7兆米ドルという驚異的なトランザクションを監視することで、Mastercardは、暗号通貨取引を要塞のように安全なものにし、デジタル金融領域における敵と味方を見分ける態勢を整えている。
このようなツールがあれば、次の強気相場はより安全なものになるだろう。
出典：DAILYCOIN(2023年11月21日01:29）
各国の経済指標を見る
ヨーロッパ地域
10月のユーロ圏の乗用車登録台数は前年同月比14.6％増
欧州連合（EU）の10月の乗用車登録台数は、前年同月比14.6％増の855万5000台となり、完全電気自動車の販売急増も追い風となり、15ヵ月連続で前年同月を上回った。
EUの最大市場のうち３市場が２桁成長を記録した。フランス（21.9％）、イタリア（20％）、スペイン（18.1％）である。しかし、ドイツ市場は前年比4.9％増と小幅な伸びだった。
一方、10月のEUにおけるバッテリー電気自動車の登録台数は、36.3％増の121万8000台と急増し、市場の14.2％を占め、前年同月の12％を上回った。累計シェアは14％となり、ディーゼルの累計シェアを初めて上回った。
今年に入ってからの10ヵ月をみると、EUの自動車登録台数は、前年同期比16.7％増の約900万台となった。この10ヵ月間にハンガリーを除くすべての市場が躍進した。
出典：欧州自動車工業会（2023年11月21日16:00）
アフリカ地域
第３四半期の南アフリカの景況感指数は31
南アフリカの第四半期のRMB/BER景況感指数は、第２四半期（33）から鈍化して、31となり、さらに悲観的な領域に入った。景況感は５つのセクターで比較的堅調に推移したが、小売業の景況感が15ポイント上昇したことが目立った。
この落ち込みの原因は、借入コストの上昇が個人消費を制限していることと、企業が高騰した投入コストを顧客に転嫁する難しさに直面していることである。調査回答者は、さらなる障害として、物流の制約と納品された商品の支払いの遅れを強調した。
「インフラと電力をめぐる構造的な供給制約は、南アフリカのビジネス環境で事業を展開する上で依然として重要な課題である。しかし、RMB/BER景況感指数の低下は、根本的な需要の弱さも反映している」と、RMBのチーフエコノミスト兼調査責任者であるIsaah Mhlanga氏は述べた。
出典：経済調査局（2023年11月21日19:00）
北米地域
10月のカナダの消費者物価上昇率は前年同月比3.1％増
カナダの10月の消費者物価上昇率は、9月（前年同月比3.8％増）から鈍化して、同3.1％増となり、市場コンセンサス（同3.2％増）を下回った。
この結果は、インフレ率が来年半ばまで3.5％近くにとどまる可能性が高いというカナダ銀行の予想よりも軟調で、市場では中銀が追加利上げを実施する可能性は低いとの見方が強まった。
輸送用の価格は、９月の3.2%上昇から0.4%下落した。これは主に、原油指標の下落に伴うガソリン価格の7.8%下落（9月は7.5%）によるものである。一方、食料品（5.6％対5.9％）と健康・パーソナルケア（4.9％対5.6％）ではインフレ率が鈍化した。
一方、この期間の債券利回りの急上昇により、住宅ローンコストが上昇したため、消費者物価指数は避難所向けに加速した（6.1％対6％）。
コア消費者物価上昇率は、同2.7％増となり、注目されているトリミング平均コア消費者物価は、市場コンセンサス（同3.7％増）から鈍化し、同3.5％増となった。前月比では、0.1％増であった。
出典：統計局（2023年11月21日22:30）
10月のアメリカのシカゴ地区連邦準備銀行全米活動指数は－0.49
シカゴ地区連邦準備銀の10月の全米活動指数は、９月（－0.02）から悪化し、－0.49となり、７ヵ月ぶりの低水準となった。この数値は、10月の経済成長が４つのカテゴリー全てに引きずられて低下したことを示唆している。
生産関連指標の寄与度は－0.33で、９月（－0.04）から低下し、雇用関連指標の寄与度は－0.10で、９月（－0.01）から低下した。
また、個人消費・住宅関連指標の寄与度は中立値から－0.02に、販売・受注・在庫関連指標の寄与度は中立値から－0.04に低下した。一方、同指数の３ヵ月移動平均であるCFNAI-MA3は、9月の0から10月は－0.22に低下した。
出典：シカゴ地区連邦準備銀行(2023年11月21日22:30）
要人発言
（リッチモンド地区連邦準備銀行総裁）インフレ抑制に「仕事は終わっていない」と指摘
アメリカのリッチモンド地区連邦準備銀行総裁のトーマス・バーキン氏は、アメリカの経済指標は物価上昇率が鈍化する一方で経済が拡大していることを示しているが、その進展は連邦準備理事会がインフレ問題での勝利を宣言するには十分ではないと述べた。
「経済は依然として成長しており、失業率は依然として 3.9% であり、先ほど示したように、インフレは落ち着きつつあるようです。 それはそれでいいことだ」とバーキン氏は月曜日のFOXビジネスとのインタビューで語った。
「しかし、仕事はまだ終わっていないので、仕事が終わるまで続けなければなりません。最終的にどこに着地するかはわかります」
アメリカの中央銀行当局は、12月12～13日の今年最後の会合を前に、経済に関するより多くの情報を収集するため、今月初めに政策金利を２度目に据え置いた。
インフレは落ち着きつつあるものの、食品とエネルギーを除いた消費者物価指数が10月に前年同月比４％上昇しており、依然として高すぎる。 FRBは別の物価上昇率を目標にしているが、目標は２％だ。
出典：BMM Bloomberg(2023年11月21日）。詳細はこちらから。
（フランス銀行総裁）欧州中央銀行（ECB）の金利は数四半期は頭打ちになるだろう
フランス銀行総裁のフランソワ・ビレロイ・ドゥ・ガロー氏は、欧州中央銀行（ECB）は数四半期は４％の金利を維持する可能性が高く、コビッド債の買い入れポートフォリオを予定より早く縮小する可能性があると述べ、インフレ対策の性急な緩和を期待する投資家をけん制した。
フランス銀行総裁は、ユーロ圏のインフレ抑制傾向が「堅固」であり、予想よりも「いくらか早い」としても、投資家は利上げをいつ止めるのかという質問から、中央銀行がいつ利下げを行うのかという質問へと、あまりにも早くシフトしすぎていると述べた。
出典：Bloomberg(2023年11月21日05:50）
（アメリカの財務長官）アメリカはインフレ抑制に「かなりの前進」をしていると発言
アメリカの財務長官であるジャネット・イエレン氏は月曜日（11月20日）、アメリカはインフレ率の低下において「かなりの進歩」を遂げていると述べた。
連邦準備制度理事会（FRB）が物価上昇圧力を抑えるために、積極的な利上げキャンペーンを開始した後、政府の消費者物価指数で測定される年間インフレ率は、2022年のピーク時の９％超から10月には3.2％まで低下した。
昨年のような急激な物価上昇はないものの、依然として物価は上昇しており、多くの必需品はパンデミック前よりもはるかに高価なままである。
出典：THE BUSINESS TIMES(2023年11月20日20:30）。詳細はこちらから。
中央銀行・国際金融機関
オーストラリア準備銀行は政策金利を4.35％に利上げ
オーストラリア準備銀行（中央銀行）は、過去４回の会合で4.1%に据え置いた後、市場予想通り11月に、25bps引き上げて4.35%とした。火曜日の利上げにより、借入コストは2011年１1月以来の高水準となり、2022年５月以来13回目の利上げとなった。
CPIインフレ率は現在、2024年末までに約３％～1.5％、2025年末までに２％～３％％と目標レンジの上限に達すると予測されている。
ミシェル・ブロック新総裁は声明で、インフレ率を妥当な時間枠で目標に戻すためにさらなる引き締めが必要かどうかは、データとリスク評価の進展次第であると述べた。
理事会は、世界経済、内需の動向、インフレと労働市場の見通しを注意深く監視していくと繰り返した。理事会はまた、為替決済残高に対する金利を4.25%に引き上げた。
出典：オーストラリア準備銀行（2023年11月21日09:30）
連邦準備制度理事会は政策金利を据え置く
FRBは11月にフェデラルファンド金利の目標レンジを２年連続で22年ぶり高水準の5.25％～5.5％に据え置いたが、これは過剰な金融引き締めを回避しながら、インフレ率を２％目標に戻すという政策当局者の二重の焦点を反映している。
政策当局者らは、追加政策引き締めの程度については、これまでの利上げの累積的な影響、金融政策が経済活動やインフレに与える影響に伴うタイムラグ、経済と金融市場双方の動向を考慮すると強調した。
ジェローム・パウエル議長は記者会見で、大多数の参加者が、年内あと１回の利上げを予想していることを示す９月のドットプロットは、もはや正確ではない可能性があると示唆した。
同氏はまた、ＦＯＭＣではまだ利下げについて議論されていないが、引き続き、中銀が追加利上げを実施する必要があるかどうかが最大の焦点であると述べた。
出典：連邦準備制度理事会(2023年11月22日04:00)
政治・経済・産業・金融・技術
サム・アルトマン氏がOpenAIを電撃解任された背景にある破滅的なミッション
有能で、商業的に成功し、世界的に愛される創業者が率いる健全な企業は、一般的に創業者を解雇することはない。そして、11月６日にサンフランシスコのステージに上がったサム・アルトマン氏は、OpenAIでの彼の役割をすべて説明していた。
共同設立者であり、最高経営責任者（CEO）である彼は、人工知能の覇権をめぐる世界的な競争をキックオフし、OpenAIがはるかに大きな競合他社を凌駕するのに貢献し、この時点では定期的にビル・ゲイツ氏やスティーブ・ジョブズ氏と比較されていた。
その11日後、彼は解雇された。アルトマン氏に忠誠を誓う幹部や投資家たちが彼の復帰を求め、混乱した週末が始まった。
取締役会は彼らを無視し、代わりに元Twitch CEOのエメット・シアー氏を雇った。その後、OpenAIの従業員ほぼ全員が、アルトマン氏を追って会社を辞めると脅した。
出典：Bloomberg(2023年11月21日05:00）
チップをめぐる米中対立に新たな戦線が開かれつつある
先進的なパッケージングという新興分野は、半導体業界の転換点として歓迎されている。中国も同じ土俵に上がりつつある。
ジョー・バイデン大統領は、中国のハイテク技術の進歩を抑制するために、アメリカでの半導体生産を強化しながら、中国による最先端チップへのアクセスを制限するという、二本柱のアプローチを採用した。
同氏はさらに圧力を強め、技術的優位性を争う新たな分野、つまり、より高い性能を達成するための道として、ますます注目されている半導体のパッケージングプロセスに焦点を移そうとしている。
出典：Bloomberg(202年11月21日10:01）
金利上昇により世界中で住宅の夢が打ち砕かれる
昨年、中央銀行が急速に金利を引き上げたことで、世界の住宅市場に波及した衝撃は、何百万人もの人々の富を潤してきた不動産の大豊作は終わったという、冷たい新たな現実に取って代わられた。
世界中の市場は、借入コストの急激な上昇（おそらく今後も続く可能性が高い）と、価格の上昇を維持している住宅不足との間で板挟みになっている。
そのため、多くの地域で、住宅はさらに手頃な価格になり、ローンの再設定をしている不動産所有者は、増大する経済的負担に直面している。
出典：Bloomberg(2023年11月21日09:00）
米ドル安に伴い、新興市場通貨は乱高下を経て上昇
発展途上国の資産にとって、激動の年が終わりに近づき、新興国通貨の主要指数は、終盤の上昇で、投資家がまだ高い利回りを確保できるうちに確保しておこうと後押しされ、2017年以来最高のパフォーマンスを示す態勢が整っている。
ベンチマークのMSCIエマージング通貨指数は、火曜日に0.4％上昇して1718.01となり、今年の上昇率は3.44％となった。
この節目は、アメリカのインフレ統計の改善を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ中止、さらには６月利下げの可能性への期待が高まる中、10月初旬以来の反発を経て実現した。
出典：Bloomberg(2023年11月21日11:21）
アルゼンチンの銀行再開でミレイ氏の米ドル化が最初の試練に
ハビエル・ミレイ氏がアルゼンチン次期大統領としての初日に、投資家からこれ以上の歓迎を受けることは期待できなかった。
ウォール街では、アルゼンチンの株価が少なくともここ10年で最も急騰し、同大統領が苦境に陥った経済を立て直し、インフレを抑制できるかもしれないという、楽観的な見方から債券が上昇した。
企業界も大喜びで、MercadoLibre Inc.とGlobant SAの最高経営責任者もイーロン・マスク氏に加わり、承認を表明した。
出典：Bloomberg(2023年11月21日08:37）
日本の取締役会は多様性を求める圧力の中で苦戦する可能性があるとMSCIが指摘
MSCI ESGリサーチによる日本企業に関する最新レポートによると、取締役会の多様性基準が変化する中、日本企業は、世界の機関投資家からの高まる期待に応えていくのに苦戦する可能性があるという。
報告書の著者モエコ・ポーター氏によると、政府が上位上場企業に求めている女性役員の割合30％という基準に達しているのは、MSCIジャパン指数の企業のわずか10分の1だという。
出典：Bloomberg(2023年11月20日09:00）
OpenAI、潜在的なスタッフの反乱を鎮めるために「激しい議論」を行っている
OpenAIは、サム・アルトマン氏が最高経営責任者として復帰しない場合、ほとんどの従業員が辞めると脅すという、またも激動の日が続いたことを受けて、社内の統合に向けて「激しい議論」を行っていると述べた。
グローバル担当副社長のアンナ・マカンジュ氏は、ブルームバーグ・ニュースが確認した社内メモの中で、このメッセージを伝え、アルトマン氏の解任と取締役会による臨時後任として、元Twitch責任者のエメット・シア氏の突然の任命後の数日間の混乱で、不安を募らせたスタッフを結集させることを目的としている。 。
出典：Bloomberg(2023年11月21日16:46）
スイス国立銀行、水圧破砕投資でNGOから反発
今日のゴーグリーンに敏感なアプローチに動機付けられ、非政府組織 (NGO) の連合体は、スイス国立銀行 (SNB) が、69社の異なる石油・ガス水圧破砕会社に約 90 億米ドルを投資したと主張している。
SNB連合およびスイス気候同盟として知られるこの連合の報告書はさらに、SNBの化石燃料採掘の推定160億米ドルのうち、半分以上を水圧破砕が占めていると述べている。水圧破砕では、高圧液体を使用して地下の化石燃料を抽出する。
最近発表されたエール大学の論文によると、このプロセスでは大量の廃水が発生し、温室効果ガスが排出され、大気汚染や騒音公害が引き起こされる。その結果、自然の生息地や移動パターンが乱され、土地の劣化が引き起こされる。
出典：LeapRate.com(2023年11月20日10:56）。詳細はこちらから。
FRB議長によるインフレに対する慎重なトーン
今週は、火曜日にFOMC議事録、木曜日にリクスバンクの会合とユーロPMI、金曜日に米PMI、独ifo、そして日本のCPIが主な焦点となる。
金曜日、FOMC参加者の中には、最近のポジティブなシグナルにもかかわらず、インフレの勝利を宣言することに慎重な者もいた。
投票権をもたないボストン地区連邦準備銀行総裁のスーザン・コリンズ（氏は、非シェルター・サービス・インフレの進展は、あまり見られず、追加利上げの可能性はまだ残されていると指摘した。
投票権をもつシカゴ地区連邦準備銀行総裁のオースタン・グールスビー氏は、インフレの抑制は成長率や労働市場よりもFRBの重要な焦点であることを強調した。
また、投票権をもたないサンフランシスコ地区連邦準備銀行総裁のメアリー・デイリー氏は、インフレ率２％への道筋がまだ不透明なため、FRBは「忍耐が必要」だと強調した。
今週の市場は、明日夕方のFOMC議事録に注目することになるが、会合後の金融緩和により、一部のコメントはすでに時代遅れになっている可能性がある。データ面では、金曜日の11月フラッシュPMIが最も重要な発表となる。
出典：FXSTREET(2023年11月20日06:54）。詳細はこちらから。
市場の勢い：アメリカのインフレ動向と世界的な楽観論が株価を押し上げる
アメリカのインフレ率が予想より鈍化し、政治家が政府機関閉鎖を回避したことも相まって、先週のアメリカ株と債券の上昇幅は拡大した。
アメリカ株の楽観的な見方は世界的に広がり、欧州のストックスは200DMAの抵抗を試し、日本の日経平均は33年ぶりの高値をつけた。日本の中央銀行の支援、円安、好調な企業業績が投資家の関心を集めている。
今週は、アメリカ30年債入札、米連邦準備制度理事会（FRB）議事録、エヌビディア決算に関心が移る。エネルギー関連では、OPECが減産を延長する可能性があるとの観測が最近の暴落の下支えとなり、アメリカ産原油が回復する。
次回のOPEC総会は11月26日に予定されており、サウジアラビアは1mbpdの供給削減を倍増させることを検討している。これはリスキーな動きであり、どちらにも転ぶ可能性がある。
出典：FXSTREET(2023年11月20日09:04）。詳細はこちらから。
OPECプラスに注目
今週は木曜日に、アメリカで感謝祭があるため、かなり短い取引週間となる。しかし、OPECプラスは今週末にウィーンで総会を開き、生産政策を協議する予定であるため、市場はOPECプラスに関連する動向を注視している。
原油市場は金曜日に、４%以上上昇し、ICEブレントは再び80米ドル/バレルを上回ったものの、市場が当初予想されたほど逼迫していない兆候を受け、市場は４週連続の下落を記録した。
しかし、最近の軟調な動きを受けて、11月26日に開催されるOPECプラスの会合でどのような決定が下されるかをめぐる雑音が高まっている。当社は、サウジアラビアとロシアが自主的な追加削減を2024年初めに繰り越すと引き続き予想している。
しかし、より広範なOPECプラスグループがさらなる減産に踏み切るかどうかは不透明だ。金曜日には、同グループが最大100万バレル／日の削減を検討する可能性があるとの報道があった。
グループの削減幅が拡大し、サウジアラビアとロシアが自主削減を繰り延べれば、2024年第１四半期に現在予想されている供給過剰を確実に解消するには十分すぎるだろう。
出典：FXSTREET(2023年11月20日13:13）。詳細はこちらから。
社会・環境
日本の税金への不満が高まる中、漫画家やタクシー運転手が打撃を受ける
漫画家から個人のタクシー運転手まで、税制優遇措置が失われる可能性に不満を抱く日本のフリーランサーや中小企業は、岸田文雄首相の支持率を記録的な低水準に押し下げる数が増えている。
内閣官房によると、これまで消費税の支払いを免除されていた約460万の事業者が、先月運用開始された新しい請求書システムの影響を受けている。
出典：Bloomberg(2023年11月21日13:52）
国家間の協調・対立・紛争
EU、財政評価でフランスを監視リストに入れる予定
ブリュッセルからの年次スコアカード発表に先立ち、関係者らは、フランスは欧州連合（ＥＵ）の財政指針に違反するリスクがある一方、ドイツとイタリアは完全には遵守していないとみられると述べた。
火曜日に発表される予定の国の監視リスト草案は、パンデミック中に停止されていた債務と財政赤字の規則を欧州連合が復活させる予定の2024年の国家予算に関する欧州委員会の意見の一部となる。
出典：Bloomberg(2023年11月21日17:18）
イスラエルとハマスの戦争が後悔の海運を混乱させる
イランに支援されたイエメンの反体制派フーシ派が紅海で日本のチャーター船を拿捕したことで、イスラエルとハマスの戦争がこの地域の海運を混乱させるのではないかという懸念が高まっている。
フーシ派のスポークスマンは昨日、同派はガザでの軍事作戦が終了するまで、イスラエル船を標的にし続けると述べた。欧州の天然ガス価格は急上昇した。
出典：Bloomberg Balance of Power(2023年11月20日19:59）
アフリカ諸国政府はドルを求めて躍起になっている
アフリカ大陸の通貨不足が深刻化するなか、各国政府は物々交換、通貨切り下げ、中央銀行による為替管理、国際通貨基金（IMF）や中東からの援助に頼り、バランスシートを補強しようとしている。
投資家は、米ドルの流動性を高める努力が実を結んでいる国には報酬を与え、グリーンバックへのアクセスを保証できない国には罰を与えている。
出典：Bloomberg Balance of Power(2023年11月20日19:59）
東京株式市場
日経平均株価は前日比33円80銭安
11月21日、東京株式市場の日経平均株価は、対前日比33円80銭安の３万3354円14銭で取引を引けた。
プライム市場の売買高概算は13億8993万株、売買代金概算は３兆5797億円。値上がりした銘柄数は987銘柄、値下がりした銘柄数は622銘柄、株価が変わらなかった銘柄数は50銘柄であった。
出典：MINKABU(2023年11月21日15:46）
ニューヨーク株式市場
11月21日、ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均株価は35,104米ドル84セント、s&P500総合4,538.77ポイント、ナスダック総合14,217.23ポイントで、それぞれの取引が始まった。
終値は、ダウ工業株30種平均株価は35,088米ドル29セント、S&P500総合4,538.19ポイント、ナスダック総合14,199.98ポイントで、それぞれの取引を引けた。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は、11月21日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。
ビットコインの11月21日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | 5,561,808円 |
| 高値 | 5,605,408円 |
| 安値 | 5,390,001円 |
| 終値 | 5,415,639円 |
始値5,561,808円で寄りついた後、5,530,207円まで下落したが、5,570,000円まで買い戻されて上昇し、２時台には最高値5,605,408円まで上昇したが、5,482,269円まで下落した。
その後、5,577,566円まで買い戻されて上昇した。３時台には5,592,000円まで上昇したが、5,533,369円まで下落した。その後、5,572,608円まで買い戻されて上昇し、４時台には5,604,998円まで上昇したが、5,577,666円まで押し戻されて下落した。
９時台には5,536,03円まで下落したが、5,549,395円まで買い戻されて上昇し、11時台には5,､580,854円まで上昇したが、5,538,493円まで押し戻されて下落し、14時台には5,528,129円まで下落したが、5,537,824円まで買い戻されて上昇した。
15時台には5,544,365円まで上昇したが、5,538,933円まで押し戻されて下落し、16時台には5,510,803円まで下落したが、5,515,922円まで買い戻されて上昇し、19時台には5,539,235円まで上昇したが、5,530,677円まで押し戻されて下落した。
23時台には最安値5,390,001円まで下落したが、買い戻されて、23時59分59秒には終値5,415,639円をつけ、11月21日の取引を引けた。
この日一日のビットコインの値動きは最安値最高値ベースで215,407円であった。
11月22日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想：5,550,000円～5,450,000円
| 経済指標 | 時間 |
| 米・耐久消費財受注（10月）（前月比2.8％減） | 22:30 |
| 米・新規失業保険申請件数（11月13日～18日）（22万6000件） | 22:30 |
| 政治・経済イベント（日本） | 時間 |
| Internet Week 2023（東京都) | |
| 保育博2023（東京都） | 10:00～17:00 |
| BOXIL EXPO IT・DX展 in 東京 2023（神奈川県横浜市） | |
| 2023 未来創造展（福岡県福岡市） | 10:00～17:00（22日は09:00～16:30） |
| 先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2023（熊本県熊本市） | 0:00～17:0（22日は16:00） |
| 政治・経済イベント（海外） | 時間 |
| マレーシア・国会第3回審議（第2会期）（～30日） | |
| インドネシア・大統領・副大統領候補の届出（国会で届出最終日を見直し審議中）（～25日） | |
| OpenD/I Hackathon（オンライン） | |
| 英・Finance Magnates London Summit (FMLS:23)（～23日）（ロンドン） | |
| エジプト・情報通信技術展示会「Cairo ICT」（カイロ） | |
| ベトナム・WCSV2024 – Wire And Cable Show Vietnam 2024（ハノイ） | |
| インド・Bengal Global Business Summit（西ベンガル州投資サミット）（西ベンガル州） | |
| インド・Games NexTech Convention 2023（～24日）（カルナータカ州ベンガルール市） | |
| ベトナム・Vietnam Foodexpo 2023（～25日）（ホーチミン） | |
| マレーシア・Sustainability Environment Asia (SEA)（～24日） | |
| マレーシア・WEPACK ASEAN 2023（～24日） | |
| マレーシア・E-Mobility Asia（～24日） | |
| オランダ・議会選挙 |
| 要人発言 | 時間 |
| 豪・オーストラリア準備銀行指名総裁ミシェル・ブロック氏発言 | 17:35 |
| 独・ドイツ連邦銀行総裁ヨアヒム・ナーゲル氏発言 | 11月23日01:00 |
| 加・カナダ銀行総裁ティフ・マックレム氏発言 | 11月23日01:30 |
11月22日のビットコインは、始値5,419,359円で寄りついた後、5,357,222円まで下落したが、5,479,529円まで買い戻されて上昇し、２時台には5,553,716円まで上昇したが、5,422,559円まで下落した。
その後、5,466,403円まで買い戻された。３時台には5,440,025円まで下落したが、5,480,171円まで買い戻されて上昇し、５時台には5,521,552円まで上昇したが、5,488,332円まで押し戻された。
６時台には始値5,487,033円で寄りついた後、上昇している。
今日のポイント
11月21日のビットコインは前日比（終値）でマイナスの値動きとなった。２時台には最高値560万円台まで上昇したが、その後は伸びを欠いて押し戻され、終値は541万円台をつけ、取引を引けた。
ローソク足の動きを一目均衡表で見ると、ローソク足は雲の下にあり、転換線は水平だが、基準線は右肩さがりとなっている。また、雲を形成する先行スパンは、先行スパン１が雲の上部を形成している。
さらに、遅行スパンはローソク足の下に位置している。基準線と遅行スパンをきると、「価格が下落するかもしれないと思ってしまうが、先行スパン１が雲の上部を形成しているため、下落をしてもそう大きな下落とはならないだろう。
よって、価格は550万円ぢいから540万円台をいったりきたりの展開となるのではないだおるか。
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