10月31日 20時台には最高値520万円台まで上昇
出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート １時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。
暗号資産・デジタル通貨の新しい動き
暗号資産ファンド、週間流入額としては昨年７月以来最大
ビットコイン先物上場投資信託などのデジタル資産投資商品への流入額は、１週間としては昨年７月以来最大となった。
暗号資産運用会社コインシェアーズの月曜日の報告書によると、アメリカ証券取引委員会がスポットベースのビットコインETFを承認する用意があるとの期待が高まり、資金は約３億2600万米ドルを集めた。
この楽観的な見方は、いわゆるアルトコインの需要拡大にも寄与しており、ソラナ関連商品には、200万米ドルの流入が見られている。 ビットコインに次ぐ規模の仮想通貨であるイーサは、600万米ドルの流出を記録した。
出典：Bloomberg(2023年10月31日02::42)
ノボグラッツ氏は今年スポットビットコインETFの承認を期待していると改めて表明
マイケル・ノボグラッツ氏は、証券取引委員会が今年、ビットコインに直接投資する上場投資信託を最終的に承認するとの見通しを繰り返した。
ギャラクシー・デジタル・ホールディングスの創設者兼最高経営責任者ノボグラッツ氏は、ドバイで開催されたAIMサミットカンファレンスで、規制当局が12月に承認すると予想しているが、ビットコインETFは2024年まで取引を開始する可能性が低いと述べた。
出典：Bloomberg(2023年10月31日01:04)
サム・バンクマン・フリード裁判でアラメダの400億米ドル規模のテザー・ステーブルコイン・パイルに関する憶測が新たに
FTX共同創設者サム・バンクマン・フリード氏の裁判が展開する中、彼の取引所の取引会社アラメダ・リサーチとステーブルコイン発行会社テザーとの関係が、仮想通貨捜査官の顕微鏡下にある。
アラメダは、2020年から2022年にかけて、テザー社の取引所以外の最大の顧客であり、ブロックチェーンデータによると、同社がステーブルコインUSDTの送金として同社から直接約400億米ドルを受け取ったことが示されている。
これは、これまでに発行された全USDTトークンの約20％に相当する。
出典：Bloomberg(2023年10月30日22:29)
イギリス、暗号資産の規制推進へ
イギリスは月曜日、消費者にサービスを提供する前に、市場参加者に認可を求めるという、暗号通貨セクターを規制するための初の規則を施行する法制化を発表した。
暗号資産は依然として世界の金融システムのほんの一部にすぎないが、暗号通貨取引所FTXの崩壊後、主流金融との関連や、消費者への損害についての懸念が生じた後、ビットコインの価格は回復した。
欧州連合は、すでに６月に暗号資産市場に特化した世界初の包括的な規則の導入を開始しており、規制の確実性を求める暗号通貨企業が域内に拠点を構えようとしている。
イギリスの財務省は、暗号資産活動を行う企業に金融行動監視機構の認可を求めるという２月の公開協議での提案通りに進めると発表したが、開始日は明らかにしなかった。
出典：REUTERS(2023年10月31日03:18)。詳細はこちらから。
ソラナ (SOL) 価格分析：ソラナがインキュベータを立ち上げたため、SOL は上昇中
ブロックチェーン・エコシステムを強化し、起業家を誘致する戦略的な動きとして、Solana Labsは、初のスタートアップ ・インキュベータを導入した。
この取り組みは、新興スタートアップ企業が優先ブロックチェーン プラットフォームとして Solana を採用することを奨励することを目的としている。
このプログラムへの正確な投資額は、まだ明らかにされていないが、Solana Labs は以前、プライベートトークンセールを通じて３億1400万米ドルを確保した。
分散型WebであるWeb３は、新興ベンチャー企業に特有の課題をもたらす。Solana Labs のプロダクト マネージャーである Emon Motamedi 氏は、Web３分野におけるインキュベータ・プログラムの重要性を強調した。
同氏は、従来の技術系スタートアップと比較して、ブロックチェーンスタートアップが直面するさらなる困難を強調した。
出典：CryptoDaily(2023年10月27日)。詳細はこちらから。
ビットコインを上回る２つのアルトコイン
火曜日早朝、ビットコインは32,000米ドルの主要な抵抗線を突破した。これにより、仮想通貨の王者は、現在の抵抗線である34,300米ドル付近を突破するチャンスが得られ、さらに40,000米ドルまで上昇する可能性もある。
しかし、この仮想通貨ラリーは、確かにビットコインによって主導されているにもかかわらず、ビッグダディそのものよりもさらに大きな利益を上げるために、ビットコインの急騰に便乗しているアルトコインがいくつか存在する。
IInjective ($INJ) は完全に下落している。この分散型の超高速レイヤー 1 ブロックチェーンは、金融および Web３モジュール用に構築されており、壊れた従来の金融システムを再構築している。
このユースケースは明らかに賢明な投資家にとって魅力的であり、それに応じて価格は過去 ２日間だけで 30% 以上急騰し、11.94米ドルに達した。
出典：CryptoDaily(2023年10月24日)。詳細はこちらから。
DYdX (DYDX) 価格分析：DYdXチェーンがすべての手数料をステーカーとバリデーターに分配
分散型暗号通貨取引所dYdXは、ジェネシス ブロックの作成に成功した後、レイヤー１ ブロックチェーンの立ち上げを発表した。 新しいブロックチェーンは、ネイティブ DYDX トークンを使用して動作する。
dYdXチェーンは、すべてのネットワーク料金をプラットフォーム上のバリデーターとステーカーに分配する。
すべての未払い料金をステーカーとネットワーク検証者に割り当てることとは別に、レイヤー１ブロックチェーンは、バージョン４プラットフォームでの DYDXトークンの機能の拡張にも役立つ。
アルファメインネットは、10月26日午後１時 (EST) に運用可能となり、バリデーターはジェネシスブロックの作成に成功した。ジェネシスブロックの作成は、分散型デリバティブプラットフォームにとって重要な移行を示している。
出典：CryptoDaily(2023年10月28日)。詳細はこちらから。
SBF、厳しい尋問を受けてアラメダでのより大きな役割を認める
FTXの共同創設者サム・バンクマン・フリード氏は、ニューヨークの法廷で、昨年両社が破綻する前に数十億米ドルの投資を承認したにもかかわらず、アラメダ・リサーチがリスクを適切にヘッジする措置を講じていなかったことは認識していると述べた。
ダニエル・サスーン検事補は、バンクマン・フリード氏の過去のインタビューやその他の発言を利用して、彼のFTX暗号通貨プラットフォームと提携していたヘッジファンドの決定から距離を置こうとする同氏の試みを弱体化させた。
彼女はアラメダが2022年夏に支払った金額に焦点を当てた。
出典：Bloomberg(2023年10月31日07:45)
ブラジルの暗号通貨市場、Tetherが取引の80％を独占
ブラジルの歳入庁のデータによると、ブラジルで安定コインTether（USDT）の採用が大幅に急増し、国内の全暗号通貨取引の80％を占めた。
10月中旬現在、ブラジルにおけるUSDTの取引総額は、2710億ブラジル・レアル（約550億米ドル）で、1510億レアル（約300億米ドル）だったビットコインの取引量のほぼ2倍だった。
ステーブルコインは、安定した価値を維持するように設計された暗号通貨で、米ドルやブラジルレアルなどの不換紙幣にペッグされていることが多い。ブラジルにおけるUSDTの存在感は、2021年以降着実に高まり、2022年７月にはビットコインを上回った。
暗号金融業者スリー・アローズ・キャピタルとボイジャー・キャピタルの破綻に象徴される、昨年の暗号通貨市場の挑戦により、暗号通貨取引は、全体として25％減少し、2022年には、1544億レアル（約310億米ドル）に終わったと政府は報告している。
ブラジルの税務当局は、人工知能やネットワーク分析などの先進技術を活用して、市民の暗号通貨関連の活動を追跡し、疑わしい取引を検出した。
さらに同局は、海外投資における税務上の「金融資産」として、暗号通貨を認める新たな法律を制定し、海外に保有する市民の暗号通貨投資を対象とした。
出典：UNHASHED(202年10月31日02:01)
各国の経済指標を見る
アジア地域
９月の日本の失業率は2.6％
日本の９月の失業率は、予想通り８月（2.7％）から鈍化し、2.6％となった。９月の完全失業者数は、前年同月比５万人減の182万人となった。一方、就業者数は6787万人で、前年同月比21万人増加し、14ヵ月連続の増加となった。
また、有効求人倍率は８月と変わらず1.29倍で、求職者100人に対し129人の求人があった。
出典：総務省（2023年10月31日08:30）
９月の日本の鉱工業生産性は前月比0.2％増
日本の９月の鉱工業生産性は、前月比0.2％増となり、市場コンセンサス（同）2.5％増）に届かなかったものの、８月（0.7％減）から改善した。これは６月以来の鉱工業生産性の増加である。
主に自動車生産（6.0%増、８月3.9%減）、汎用・業務用機械（2.6%増、８月は1.0%減）、窯業・土石製品（3.5%増、８月は1.1%減）の増加が寄与した。前年同月比では、4.6％減となり、８月（同4.4％減）から3ヵ月連続の減少となった：
出典：経済産業省（2023年10月31日08:50）
９月の日本の小売売上高は前年同月比5.8％増
日本の９月の小売売上高は、前年同月比5.8％増となり、7月と8月（同7.0％増）から鈍化したが、市場コンセンサス（同5.9％増）若干下回った。
それでも、パンデミックによる消費の落ち込みからの回復が続いていることから、小売売上高は19ヵ月連続で前年同月を上回った。
業種別にみると、燃料・飲食料品（7.5％増）が最も多く、次いで自動車（7％増）、その他小売業（7％増）、各種物産品小売業（6.6％増）と続く。前月比では、0.1％減となり、８月（0.2％増）を下回った。
出典：経済産業省（2023年10月31日08:50）
10月の日本の消費者信頼感指数は35.7
日本の10月の消費者信頼感指数は、35.7となり、９月（35.2）を上回り、市場コンセンサス（35.1）を上回った。
家計の消費マインドは、所得の伸び（0.4ポイント上昇の39.1）、生活全般（1.4ポイント上昇の33.4）、耐久消費財の購入意欲（0.4ポイント上昇の29.4）など、ほとんどの項目で強まった。一方、家計の雇用観は弱まった（0.4ポイント減の40.7）：
出典：内閣府（2023年10月31日14:00）
９月の日本の住宅着工件数は前年同月比6.8％減
日本の９月の住宅着工戸数は、前年同月比6.8％減となり、市場コンセンサス（同4.7％減）を下回り、８月（9.4％減）を上回った。着工戸数の減少は年初来７度目である。
持家（12.3％減、８月：5.9％減）、賃貸（2.9％減、6.2％減）、分譲住宅（7.3％減、15.5％減）、プレハブ住宅（5.0％減、11.2％減）の減少が響いた。一方、新築は、発行済み（17.7％対52.4％減）、ツーバイフォー（4.6％対0.5％減）ともに増加した：
出典：国土交通省（2023年10月31日14:00）
10月の中国の国家統計局製造業購買担当者景況指数は49.5
中国の10月の国家統計局製造業購買担当者景況指数は、予想に反して49.5となり、９月（50.2）から鈍化し、市場コンセンサス（50.2）を下回った。
新規受注は（49.5、９月50.5）、海外売上高（46.8、９月47.8）、生産高（50.9、９月52.7）は減少し、雇用は48.0となり、９月（48.1９を上回った。一方、購買意欲は3ヵ月ぶりに低下した（49.8 対 50.7）。
納期は短縮されたが、2月以来の軟調なペースとなった（50.2 対 50.8）。コスト面では、投入価格インフレが3ヵ月ぶりの低水準（52.6 対59.4）に緩和した一方、生産価格は3ヵ月ぶりに低下した（47.7 対 53.5）。景況感はやや改善した（55.6 対 55.5）。
出典：国家統計局（2023年10月31日10:30）
10月の中国の国家統計局非製造業購買担当者景況指数は50.6
中国の10月の国家統計局非製造業購買担当者景況指数は、９月（51.70）から鈍化して、50.6となった。新規受注（46.7 対47.8）、海外売上高（49.1 対49.4）、雇用者数（46.5 対46.8）が急減する中、サービス業は10ヵ月連続で拡大した。
同時に、納期指数は9月の8ヵ月ぶりの低水準から上昇した（52.0 対51.3）。価格については、投入コストは4ヵ月ぶりに低下（49.7対52.5）、販売価格は前2ヵ月に上昇した後低下（48.6対50.3）した。景況感は10ヵ月ぶりの低水準（58.1 対 58.7）となった。
出典：国家統計局（2023年10月31日10:30）
中東地域
第３四半期のサウジアラビアの国内総生産は前年同期比4.5％減
サウジアラビアの第３四半期の国内総生産は、前年同期比4.5％減となり、第２四半期（同1.2％増）から鈍化した。これは2021年第1四半期以来の縮小であり、主に石油生産量の大幅な減少（第2四半期の3.8％減に対し17.3％減）によるものである。
一方、非石油活動（3.6%増、5.3%増）と政府活動（1.9%増、0.3%増）では持続的な成長が見られた。前期比（季節調整済み）では、3.9％減となり、第２四半期（0.4％減）から悪化した。
出典：統計総局（2023年10月31日15:00）
ヨーロッパ地域
第３四半期のフランスの国内総生産は前期比0.1％増
フランスの第３四半期の国内総生産は、前期比0.1％増となり、第２四半期（同0.6％増）から急減速し、市場コンセンサス（同0.1％増）と一致した。
純貿易はGDPにマイナス寄与（0.3％減、前期：0.1％減）し、輸出（1.4％減、前期：2.4％減）は輸入（0.5％減、前期：2.5％減）を上回った。また、在庫変動の寄与はマイナスであった（0.3%減、0.5%減）。
一方、内需は、家計消費の回復（0.7%増、前年同期比横ばい）によりプラスに転じた。同時に、固定投資も加速した（1.0%増：0.5%増）。これは、製造財および市場サービスに対する投資の増加によるもので、政府支出は0.4%増（第2四半期：0.2%増）となった。
前年同期比では、0.7％増となり、第２四半期（1.2％増）から鈍化した：
出典：フランス国立統計経済研究所（2023年10月31日15:30）
９月のドイツの小売売上高は前月比0.8％減
ドイツの９月の小売売上高は、前月比0.8％減となり、８月（同1.2％減）から改善し、市場コンセンサス（同0.5％増）を下回った。これは４ヵ月連続で小売売上高が伸びなかったことを意味し、高インフレと高金利の中で個人消費が低迷していることを示唆した。
小売売上高はインフレ調整後。非食品の売上高は3.7％減少し、インターネットと通信販売も3.7％減少した。一方、食品売上高は2.2％増加した。前年同月比では、4.3％減となった。
出典：連邦統計局（2023年10月31日16:00）
10月のフランスの消費者物価上昇率は前年同月比4.0％増
フランスの10月の消費者物価上昇率は、前年同月比4.0％増となり、９月（同4.9％増）から鈍化し、市場コンセンサス（同4.0％増）と一致した。インフレ率は前年２月以来の低水準となったが、これはエネルギー、食料品、製造品価格の鈍化によるものである。
エネルギー価格は5.2%（9月：11.9%）と大幅に減速し、食料品（7.7%：9.7%）と製造品（2.3%：2.8%）はより緩やかな上昇となった。一方、タバコの価格上昇率は横ばい（9％）だった。対照的に、サービスのインフレ率はわずかに加速した（3.2％対2.9％）。
前月比では、0.1％増となり、9月（0.5％減）から改善した。また、ハーモナイズドCPIは、前月の5.7%から20ヵ月ぶりの低水準となる4.5%に低下した：
出典：フランス国立統計経済研究所（2023年10月31日16:45）
第３四半期のイタリアの国内総生産は横ばい
イタリアの第３四半期の国内総生産は、前期比横ばいで、第２四半期（同0.4％減）を維持し、速報値による市場コンセンサス（同0.1％増）を下回った。農林水産業部門の生産高は減少し、工業生産高の減少とサービスの停滞を相殺した。
この結果は、イタリア経済に対する成長懸念の高まりと一致しており、数四半期は回復したものの、欧州中央銀行からの借入コストの上昇に屈した。
イタリア銀行は最新の発表で、地政学的な緊張の激化、中国経済の低迷、イタリアとユーロ圏の信用状況の逼迫を理由に、2023年と2024年の成長予測を下方修正した。
出典：国立統計研究所 (2023年10月31日18:00)
第３四半期のユーロ圏の国内総生産は前期比0.1％減
速報値によると、ユーロ圏の第３四半期の国内総生産は、前期比0.1％減となり、市場コンセンサス（同横ばい）を下回り、第２四半期（同0.2％増）から鈍化した。新型コロナウイルス感染症のパンデミックが重しとなった2020年半ば以降、初の縮小となる。
域内最大の経済大国の中で、ドイツ(－0.1%)で縮小し、イタリアで失速したが、フランス(0.1%)とスペイン(0.3%)では緩やかに上昇した。前年同期比では、0.1％増となり、市場コンセンサス（同0.2％増）を下回った。
ＥＣＢは、金融条件の逼迫と物価高が内需を圧迫し、外需は引き続き低迷し、特にドイツで工業部門が縮小し続けるため、ユーロ圏経済の成長率は2023年に0.7％にとどまると予想している。 GDP成長率は2024年に1.0%、2025年には1.5%と予想している。
出典：ユーロスタット（2023年10月31日19:00）
10月のユーロ圏の消費者物価上昇率は前年同月比2.9％増
ユーロ圏の10月の消費者物価上昇率は、前年同月比2.9％増となり、2021年７月以来の低水準に達し、速報値が示した市場コンセンサス（同3.1％増）をわずかに下回った。
一方、変動の激しい食品とエネルギー価格を除いたコア消費者物価上昇率は、4.2％増となり、2022年７月以来の最低水準となった。しかし、消費者物価は、依然として欧州中央銀行の目標である2.0％を上回っている。
エネルギーコストは11.1%下落し（９月は－4.6%）、食品、アルコール、タバコ（９月は8.8%に対して7.5%）と非エネルギー工業製品（9月は4.1%対3.5%）の両方でインフレ率が緩和した。
サービスインフレ率は前月の4.7%と比較して4.6%で比較的安定した水準を維持した。 前月比では、９月（0.3％増）から鈍化し、0.1％増となった。
出典：ユーロスタット（2023年10月31日19:00）
10月のイタリアの消費者物価上昇率は前年同月比1.8％増
イタリアの10月の消費者物価上昇率は、９月（前年同月比5.3％増）から鈍化して、同1.8％増となり、市場コンセンサス（同2.3％増）を下回り、2021年６月以来最も軟調な数字となった。これは主に、非経済的エネルギーコストの急激な低下によるものである。
規制対象(－17.7% 対7.6%) および規制対象(－32.7% 対－27.9%)。 また、未加工食品（9月は5％対7.7％）とアルコールを含む加工食品（7.4％対8.9％）の消費者物価も鈍化した。
一方で、住宅関連サービス（4%対3.7%）や交通関連サービス（4%対3.8%）では上昇率が速かった。 アインフレ率は前期の4.5％から4.2％にさらに低下した。前月比では、0.1％減となった。
出典：国立統計研究所 (2023年10月31日19:00)
アフリカ地域
９月の南アフリカの貿易収支は131億ランドの黒字
南アフリカの９月のの貿易収支は、131億ランドの黒字となり、市場コンセンサス（120億ランドの黒字）を上回り、８月（126億ランドの黒字）を上回った。
輸出は、鉱物製品（－10%）、調理済み食品（－11%）、野菜（－6%）、卑金属（－4%）の出荷減少が、前年同月比を十分に補ったため、１か月間に3.3% 減少して、1747 億ランドとなった。
貴金属と貴石は8%上昇。 貿易相手国のうち、海外売上高は欧州（9.7％減）、アジア（5.9％減）、アフリカ（1.9％減）が減少したが、アメリカ（15.3％）、オセアニア（41.1％）が増加した。
一方、輸入は3.8%減の1615億ランドとなった。これは主に、OEM部品（－18%）、自動車および輸送用機器（－19%）、プラスチックおよびゴム製品（－12%）の取得が減少したことが影響した。
輸入はアジア(－39.3%)、アフリカ(－4.7%)、アメリカ(－1.3%)から減少したが、ヨーロッパ(9.8%)からは増加した。
出典：歳入庁（2023年10月31日21:00）
北米地域
第３四半期のメキシコの国内総生産は前期比0.9％増
メキシコの第３四半期の国内総生産は、前期比0.9％増となり、第２四半期（同0.8％増）を上回り、速報値によると市場コンセンサス（同0.8％増）を上回った。
これはメキシコ経済の８四半期連続の拡大で、この１年で最も急速なペースで拡大し、メキシコ銀行の積極的な引き締めサイクルに対する回復期間が延長され、中央銀行がタカ派的な見通しを延長する余地が追加された。
伸び率が最も高かったのは農林水産業（3.2％）で、次いで製造業（1.4％）、サービス業（0.6％）となった。 前年同期比では、3.3%増となった。
出典：国立地理地理研究所 (2023年10月31日21:00)
８月のアメリカのケース・シラー住宅価格指数は前年同月比2.2％増
アメリカの８月のS&Pコアロジック・ケース・シラー20都市住宅価格指数は、前年同月比2.2％増となり、７月（同0.2％増）を上回り、７カ月ぶりの大幅な上昇となり、市場コンセンサス（同1.6％増）も上回った。
シカゴ（5％）、ニューヨーク（5％）、デトロイト（4.8％）が最も大きな伸びを記録した。対照的に、最も大きな減少が見られたのは、ラスベガス(－4.9%)、フェニックス(－3.9%)、サンフランシスコ(－2.5%)であった。
前月比では、住宅価格は調整前で0.4％増となり、７カ月連続の上昇となった。
「今年の住宅ローン金利の上昇は確かに住宅需要を抑制したが、何年も続いた非常に低い金利の影響で供給はさらに抑制されたようだ。金利上昇やその他の出来事が全般的な経済低迷につながらない限り、今月の報告書は幅広さと力強さを持つだろう」
S&P DJI のマネージング ディレクター、クレイグ J. ラザラ氏はこのように述べている。
出典：Standard & Poor’s（2023年10月31日22:00）
10月のアメリカのシカゴ購買担当者景況指数は44
アメリカの10月のシカゴPMIとしても知られるシカゴ・ビジネス・バロメーターは、９月（44.1）から鈍化して、44となり、市場コンセンサス（45）を下回った。この測定値は、シカゴ地域の企業活動が14か月連続で確実に縮小していることを示した。
生産は4.6ポイント減少して46.5となり、８月と９月の2か月にわたる拡大の後、再び縮小領域に入った。同時に、受注残高は0.3ポイント減少した。一方、新規受注は4.2ポイント上昇し、９月に見られた 17.6 ポイントの大幅な減少を部分的に逆転させた。
これは主に、パイプラインに変更がないと回答した回答者の割合の増加によるものである。雇用は5.7ポイント上昇して50.2となり、2023年４月以来の上昇となった。一方、サプライヤーの納品はわずかに0.5ポイント低下し、物流計画の改善を示した。
支払われた価格は0.6 ポイント上昇して60.1となった。
出典：供給管理研究所（2023年10月31日22:45）
南米地域
第３四半期のブラジルの失業率は7.7％
ブラジルの第３四半期の失業率は、7.7％となり、第２四半期（8.0％）から鈍化し、市場コンセンサスと一致した。
これは、失業者数が33万1000人減少して831万6000人となり、就業者数が92万9000人増加して過去最高の9983万8000人に達したため、2015年２月までの３か月以来の最低の数字となった。
雇用率は第２四半期の56.6％から57.1％に上昇し、活動率は61.6％から61.8％に上昇した。
出典：ブラジル地理統計研究所（2023年10月31日21:00）
要人発言
（中国国家主席）中国の女性は「家族の新たな傾向」を始めるべきだと語る
中国の習近平国家主席は、人口高齢化と記録的な出生率の低下に取り組む中、女性には重要な役割があり、「家族の新たな傾向」を確立する必要があると述べた。
習氏は月曜国営新華社通信に掲載されたコメントの中で、女性の役割は共産党傘下の全国婦人連合会の新指導チームとの協議の一環だったと述べた。
女性の仕事で良い仕事をすることは女性自身の発展だけでなく、「家族の調和、社会の調和、国家の発展、国家の進歩」にも関係すると同氏は述べた。
「結婚・出産の新たな文化を積極的に育成し、若者の結婚・出産・家族観への指導を強化する」必要があると述べた。高額な保育費、キャリアの妨げ、性差別、結婚したくないなどの要因により、多くの若い中国人女性が子どもを持つことを思いとどまっている。
出典：REUTERS(2023年10月30日23:18)。詳細はこちらから。
中央銀行・国際金融機関
スイス国立銀行、準備金利下げで6億6000万米ドルが銀行に打撃
スイス国立銀行は、貸し手が中央銀行に資金を預けることで得られる額を削減しており、これにより年間約6億フラン（6億6,000万米ドル）の金利コストを削減する予定だ。
この措置は、スイス国立銀行の政策金利を－0.75％の最低水準から1.75％に引き上げた一連の利上げを受けたものである。いわゆるサイト預金の金利は政策金利によって決定されるため、スイス国立銀行が支払わなければならない金額が増加した。
出典：Bloomberg(2023年10月30日19:29)
３つの中央銀行、３つのレート決定
日銀はマイナス0.10％％に据え置くと予想されているが、フォワードガイダンスの変更や、イールドカーブコントロールプログラムの調整が検討されている。
中央銀行の四半期見通し、つまり日銀の成長とインフレの予測も多くの人にとって重要になる。今週は間違いなく日本円が注目を集めるだろう。特にUSD／JPY通貨ペアが最近広く注目されている150.00円ハンドルの北側のスペースを試しているためだ。
木曜日には150.78円の高値を記録したが、金曜日には一方的な動きで150.00円以下の領域を取り戻した。水曜日のFOMCは今週のハイライトとなるだろう。
市場、エコノミスト、そして大半のFRB関係者は、FRBが２回連続の会合を休止すると広く予想しており、これによりフェデラルファンドの目標レンジは5.25～5.50％に据え置かれ、中央銀行が累積引き締めをやり遂げることが可能になるだろう。
したがって、12月の今年最後のFOMC会合に向けて発表されるガイダンスに注目が移る。 能性は低いとはいえ、不確実性を考慮すると、12 月会合で 25bp 利上げが行われる可能性は依然として小さいままである。
現地の経済指標の多くは、前向きな状況を明らかにしているが、見通しはそれほど楽観的ではなく、中東紛争を巡る不確実性が重しとなっている。
最新の経済成長率発表では、第３四半期のアメリカの実質 GDP(事前予想)が市場予想を打ち破り、年率換算で4.9% 増加し、インフレを促進する可能性がある(9 月までの 12 か月で総合値は3.7%で変わらず)。
米ドル指数は、依然として比較的強いが、上昇の勢いはかなり鈍化している。FRBが金利を制限領域に長く続けると示唆すれば、利下げが2024年まで先送りされる可能性があり、米ドルが引き続き高水準を目指す推進力となる可能性がある。
出典：LeapRate.com(2023年10月30日10:35)。詳細はこちらから。
日本銀行は政策金利を据え置く
日本銀行（BOJ）は10月会合で、主要短期金利を－0.1%に、10年債利回りを0%前後に据え置いた。同時に、中央銀行は1.0％を厳格な上限ではなく、緩やかな「上限」と再定義し、この水準を守るとの公約を破棄した。
７月以降、長期金利の上限は従来の0.5％から1％に引き上げられた。日銀は四半期ごとの展望レポートで、2023年度と2024年度のインフレ見通しをそれぞれ1.3％と1.2％から2.8％に上方修正し、目標の2％を上回った。
2025年度の消費者物価指数は1.7%に緩和されると予想されるが、これは原油価格の高騰と過去の輸入物価上昇の影響が薄れたためである。
一方、政策担当者は、日本経済は、旺盛な需要に支えられつつも、世界的な景気回復の鈍化による下押し圧力に直面し、緩やかな回復が続くと見ている。理事会は、必要であれば追加緩和策を講じることも辞さないことを改めて表明した。
出典：日本銀行（2023年10月31日12:00）
政治・経済・産業・金融・技術
利益削減は10月の低迷後のS&P500にとって更なる悪材料を示唆
企業収益の見通し悪化は、2018年以来最悪の10月に低迷するS&P500指数にとってほとんど支えにならない。
ブルームバーグ・インテリジェンスのデータは、アメリカ企業が第３四半期利益の予想外の増加を報告するペースで進んでいることを示しているが、企業が需要の低さと不確実なマクロ経済見通しを警告したため、今後の四半期の予測は下方修正されている。
ドイツ銀行グループは、第４四半期のアナリスト予想は、報告シーズン開始以来「通常よりも多く」1.9％引き下げられたと述べた。
出典：Bloomberg(2023年10月30日19:27)
FRBのインフレとの戦いにアメリカ中産階級が動揺
ブルームバーグ・ニュースのハリス世論調査によると、めざましい成長と回復力のある雇用市場にもかかわらず、１年前よりも多くの中産階級のアメリカ人が、経済の現状を心配していることが判明した。
大きな理由の１つは、インフレ抑制のために、連邦準備制度理事会が導入した金利の急速な引き上げであり、現在、金利は長期にわたって高止まりすると予想されている。
出典：Bloomberg(2023年10月30日20:30)
アメリカ、四半期借入目標を7760億米ドルに引き下げ
アメリカの財務省は、予想を上回る歳入を受けて、今四半期の連邦借入見通しを引き下げ、急速に拡大する財政赤字を懸念する投資家にいくらかの安心感を与えた。
財務省は10月～12月期の純借入額予想を、７月下旬予想の8520億米ドルから7760億米ドルに引き下げた。債務管理者らは、12月末の財務省現金残高の予想を7500億米ドルに据え置いた。
出典：Bloomberg(2023年10月31日04:39)
決算が勢いを増し、FRB会合が近づくにつれウォール街が急上昇
ウォール街は月曜に反発し、決算や経済指標、連邦準備制度理事会の２日間にわたる金融政策決定会合とその後の関心事で注目される多忙な週の始まりに急騰した。
幅広い上昇を受けてアメリカの主要３株価指数はすべて急騰し、前週の下落から部分的に反発した。マイクロソフト社、アマゾン・ドット・コム (AMZN.O)、アップル社 (AAPL.O) が主導する金利に敏感な超大型株が最も上値余地をもたらした。
出典：REUTERS(2023年10月31日03:20)。詳細はこちらから。
バイデン政権、大統領令でAIリスク削減を目指す
ジョー・バイデン大統領は、月曜日の新たな大統領令で、人工知能（AI）が消費者、労働者、少数民族、国家安全保障にもたらすリスクの軽減を目指している。
同氏がホワイトハウスで署名したこの命令は、アメリカの国家安全保障、経済、公衆衛生、安全にリスクをもたらすAIシステムの開発者に対し、防衛生産法に基づき、安全性試験の結果を一般公開に先駆けて、アメリカ政府と共有することを義務付けている。
出典：REUTERS(2023年10月31日04:19)。詳細はこちらから。
イタリア、首相直接選挙の計画を草案
イタリアのジョルジア・メローニ首相と主要閣僚は月曜日、同国の慢性的な政情不安に終止符を打つため、首相の直接選挙を導入する憲法改正案を支持した。
メローニ氏は、昨年９月に政権を獲得した後、憲法改正を右派連合の主要政策方針に据えた。イタリアには第二次世界大戦後、約70の政府が存在しており、その数はイギリスやドイツの2倍以上である。
より堅牢なシステムを作成するための繰り返しの試みは、2016年が最後だったが、無数の競合するビジョンの中で常に困難を極めてきた。
出典：REUTERS(2023年10月31日04:04)。詳細はこちらから。
中国の金融業界への管理を強化
習近平国家主席は、今週北京で国家指導者や銀行トップらを集めて今後５年間の方向性を定める中、61兆米ドル規模の中国金融業界への管理を強化する予定だ。
毛沢東以来の中国で最も強力な指導者は、共産党の「集中的かつ統一された」指導力とこの分野に対する監視の強化を他のすべての政策目標よりも優先すると予想されている。
出典：Bloomberg Balancfe of zPower(2023年10月30日19:00)
債券供給
投資家は、連邦準備制度理事会の政策声明のわずか数時間前に、水曜日に期限を迎える財務省の新たな借入計画に向けて準備を進めている。
四半期ごとの返済発表は、拡大する財政赤字を賄うために財務省が長期債の売却をどの程度拡大するかを明らかにすることになる。
多くの債券ディーラーは、払い戻し規模を1140億米ドルと予測しており、これは８月の1030億米ドルの計画で示された各払い戻し証券当たりの増加ペースと同じペースを表している。
別の見方としては、利回りの急上昇と短期手形への依存度の高まりを考慮すると、長期債務の増加がより小さくなるという見方もあるだろう。
FRB当局者が利上げ終了に「近づいているか、それに近い」とのシグナルを送っているにもかかわらず、長期債はここ数週間下落している。
最新のブルームバーグMLIVパルス調査の回答者の大多数は、いわゆる実質中立金利（米国経済を促進も減速もしない金利）は、パンデミックの影響で少なくとも２倍になったと述べている。 彼らはまた、S&P500とナスダックの両方が過大評価されていると述べた。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day(2023年10月30日)
中国のゴールド投資意欲は2023年まで堅調に推移するとワールド・ゴールド・カウンシルが発表
ワールド・ゴールド・カウンシルは、中国の金需要は2023年まで堅調に推移すると発表した。中国における金の延べ棒とコインの需要は、第３四半期に前年同期比16%増となり、最後の３ヶ月は「堅調に推移する」と同協議会は最新の見通しで述べている。
経済的、政治的な不確実性、為替変動、中央銀行の備蓄などが、買い控えに拍車をかけている。
出典：Bloomberg(2023年10月31日15:00)
１億米ドルの資産が増加し、インドが新たな贅沢品支出のホットスポットに
インドの金融の中心地から２時間離れたカルジャット地方は、突然、お金で溢れかえった。
ムンバイの新興大富豪が週末の休暇先として考えられているこの地域で、別荘を設計している建築家のミヒル・テイカー氏によると、土地の1エーカーの価格は４年間で２倍の12万米ドルになったという。
ムンバイのハンプトンズとして知られる沿岸リゾート、アリバグでは、さらに高価で、水族館風のプールやパーティ用の大きなデッキなどを完備した週末住宅に500万米ドル近くを費やす購入者もいる。
出典：Bloomberg(2023年10月31日10:00)
商業用不動産の暴露はニューヨークの銀行監視機関を懸念
ニューヨーク州の最高財務当局者は、銀行の商業用不動産へのエクスポージャーと金利上昇による含み損について依然として懸念していると述べた。
同州金融サービス局の局長エイドリアン・ハリス氏は、規制当局はこの問題に取り組み、今年初めに起きた複数の中堅金融業者の破綻から学ぶ必要があると述べた。
同氏は、NYDFSは３月のシグネチャー・バンクの破綻を受けて、プロセスの見直しを続けていると付け加えた。
出典：Bloomberg(2023年10月31日04:34)
南に目を向ける
ドイツのオラフ・ショルツ首相は、２年前の就任以来、３度目となるアフリカ訪問を開始した。
かつてはロシアからのエネルギーに頼り、中国との複雑なサプライチェーンに依存していたドイツが、地政学的な緊張をめぐって疑問視されるようになった今、今回の訪問は、豊富な鉱物資源とエネルギー埋蔵量を誇るアフリカに、EU加盟国が新たな関心を寄せていることを示すものだ。
ショルツ氏の最初の訪問地はナイジェリアで、ドイツの産業にとって重要な原料であり、ウクライナ紛争をめぐるロシアとの軋轢により、供給不足となっている天然ガスの生産と輸出を強化する計画を強調した。
ショルツ氏は、ナイジェリアの首都アブジャで、「世界中で生産を多様化する」ことが重要だと述べた。
今回の訪問は、アフリカを含む戦略的地域における中国の影響力に対抗することを目的とした3000億ユーロ（約3170億円）の投資プログラムである「グローバル・ゲートウェイ」を具体化するために、EUが主催した２日間のサミットの直後に行われた。
この会合でEUは、アメリカと共同で、資源豊富なコンゴ民主共和国とザンビアをアンゴラ経由で大西洋につなぐ戦略的回廊の下準備を開始した。コンゴは世界最大のコバルト生産国であり、ペルーと並ぶ世界第2位の銅生産国である。
ザンビアも銅の主要生産国で、西側諸国政府は重要な鉱物のサプライチェーンにおける中国の優位に挑戦するため、両国との提携を模索している。
アフリカにとって、大陸北部の隣国からの新たな注目は、習近平国家主席の「一帯一路」構想を通じて着実に拡大している中国の影響力に対抗するバランスをとる可能性を提供している。
出典：Bloomberg Economics Daily(2023年10月30日20:19)
経済指標をどう読むか
米国の雇用主は今月、景気拡大の原動力となっている労働市場の堅調さを反映し、年初以来最大となる雇用者数の増加を達成した後、雇用ペースを緩めたと思われる。
金曜日の政府発表によれば、世界最大の経済大国であるアメリカの10月の雇用者数は約19万人増となる見込みだ。
労働力人口の増加もあり、時給の上昇ペースは、過去２年間で最も遅いと見られている。FRB政策担当者が、２日間の会合を終えて、水曜日に再び金利を据え置くと予想されている理由は、緩やかな賃金上昇にある。
その他では、政策転換の可能性がある日本の中央銀行の決定が注目され、イギリスとノルウェーでは、金利据え置きの結果が予想され、ブラジルとチェコでは、利下げの可能性があり、投資家は忙しくなるだろう。
出典：Bloomberg Economics Daily(2023年10月30日20:19)
デンマーク政府、約70億クローネの減税へ
デンマーク政府は、新税制計画の中で67億5000万クローネの減税を発表する予定であり、３党連立政権が先に合意した減税幅を３分の１以上拡大する、とボルセン紙が報じた。
昨年の連立合意で、社会民主党、自由党、穏健党の３党は約50億クローネの減税を実施することで合意していたが、今回は67億5000万クローネに拡大される。
同紙によると、政府は減税分17億5000万クローネのうち、８億クローネを雇用手当のさらなる増額に充てる。
出典：THE LOCAL(2023年10月30日12:40)。詳細はこちらから。
赤字の増大がアメリカの破滅への道を示す
アメリカの財務省によると、2023年９月の年末データによると、2023年通年の赤字は１兆7000億米ドルで、前年の赤字を3200億米ドル上回った。GDPに占める赤字の割合は6.3%で、2022年度の5.4%から増加した。
これは、アメリカが債務増加を除いたGDP成長率が1929年以来最悪になる可能性が高いことを意味しており、言い換えれば、アメリカは、財政赤字支出の膨張に見せかけた景気後退に陥っているということだ。
この悲惨な結果は、公共部門の乗数というケインズのSFが機能しないことを示している。バイデン政権は増税したが、歳入は減少した。2023年度の政府収入は4兆4000億米ドル (GDPの16.5%) で、2022年より9.3%減少し、予算予測を下回った。
財務省によると、個人所得税の税収が4560億米ドル減少したほか、金利上昇で連邦準備制度理事会の利益預託金が1060億米ドル減少したことが主な要因である。
出典：MISES WIRE(2023年10月28日)。詳細はこちらから。
社会・環境
国勢調査によると、ブラジルの人口の大部分は女性で構成されている
アジェンシア・ブラジル紙が報じたところによると、ブラジル地理統計研究所（IGBE）が先週後半に発表した調査結果では、2022年までに南米最大の国の人口のほとんどが女性になることが示されたという。
50年間で初めて、ブラジルの主要地域すべてで女性が過半数を占めた。IBGEが10月27日に発表した2022年人口国勢調査によると、女性優位の歴史的傾向を強固にするのに北朝鮮だけが欠けていたが、もはやそうではない。
この国の居住人口は２億3080,75人。この合計のうち、１億454万8325人（51.5％）が女性、9853万2431人（48.5％）が男性である。
これは、男性と比較して女性が 6015,894人余っていることを意味する。登録の目的で、IBGE は住民の出生時に割り当てられた生物学的性別を考慮する。
出典：Mecro Press(2023年10月29-日21:02)。詳細はこちらから。
東京株式市場
日経平均株価は前日比161円89銭高
10月31日、東京株式市場の日経平均株価は、鯛前日比161円89銭高の３万858円85銭で取引を引けた。
プライム市場の売買高概算は19億8478万株、売買代金概算は４兆6793億円。値上がりした銘柄数は1418銘柄、値下がりした銘柄数は222銘柄、株価が変わらなかった銘柄数は19銘柄であった。
出典：MINKABU(2023年10月31日15:51)
ニューヨーク株式市場
10月31日、ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均株価は33,029米ドル11セント、S&P500総合4,171.33ポイント、ナスダック総合12,786.62ポイントで、それぞれの取引が始まった。
終値は、ダウ工業株30種平均株価は33,052米ドル87セント、S&P500総合4,193.80ポイント、ナスダック総合12,851.24ポイントで、それぞれの取引を引けた。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は、10月31日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。
ビットコインの10月31日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | 5,169,559円 |
| 高値 | 5,200,786円 |
| 安値 | 5,094,645円 |
| 終値 |
5,187,142円 |
始値5,169,559円で寄りついた後、5,184,192円まで上昇したが、5,165,920円まで押し戻されて下落し、２時台には最安値5,094,645円まで下落したが、5,125,537円まで買い戻された。
３時台には5,117,801円まで下落したが、5,122,498円まで買い戻されて上昇し、６時台には5,163,000円まで上昇したが、5,156,827円まで押し戻されて下落し、８時台には5,146,429円まで下落したが、5,152,100円まで買い戻されて上昇した。
９時台には5,172,591円まで上昇したが、5,166,750円まで押し戻されて下落し、11時台には5,131.858円まで下落したが、5,144,996円まで買い戻された。12時台には5,135,000円まで下落したが、5,141,000円まで買い戻されて上昇した。
14時台には5,167,577円まで上昇したが、5,159,996円まで押し戻された。15時台には5,167,500円まで上昇したが、5,155,072円まで押し戻されて下落し、17時台には5,132,500円まで下落したが、5,176,412円まで買い戻されて上昇した。
20時台には最高値5,200,786円まで上昇したが、5,193,905円まで押し戻されて下落し、22時台には5,156,533円まで下落したが、5,164,756円まで買い戻されて上昇した。
23時台には5,193,153円まで上昇したが、押し戻されて、23時59分59秒には終値5,187,142円をつけ、10月31日の取引を引けた。
この日一日のビットコインの値動きは最安値最高値ベースで、106,141円であった。
11月1日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想：5,300,000円～5,150,000円
| 経済指標 | 時間 |
| 中・Caixin製造業購買担当者景況指数（10月）（50.7） | 10:45 |
| 米・供給管理協会(ISM）製造業購買担当者景況指数（10月）（49.5） | 23:00 |
| 米・求人労働異動兆歳（９月）（920万人） | 23:00 |
| 米・連邦準備制度理事会政策金利決定（5.5％） | 11月２日03:00 |
| 米・連邦準備制度理事会記者会見 | 11月２日03:30 |
| 政治・経済イベント（日本） | 時間 |
| JAPAN MOBILITY SHOW 2023（～５日）（東京都） | |
| 第96回日本生化学会大会（～２日）（福岡県福岡市） | 08:00～19:30（最終日は18:30） |
| 横浜ロボットワールド2023（～２日）（神奈川県横浜市） | 10:00～17:00 |
| 住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西（～２日）（大阪府大阪市） | 10:00～17:00 |
| 第3回 デジタル化・DX推進展（大阪会場）（～２日）（大阪府大阪市） | 10:00～17:00 |
| 政治・経済イベント（海外） | 時間 |
| マレーシア・国会第3回審議（第2会期）（～30日） | |
| 中・Hong Kong Fintech Week 2023（～５日）（香港） | |
| 米・API World 2023（～３日）（カリフォルニア州サンタクララ、オンライン） | |
| 米・AI DevWorld 2023（～３日）（カリフォルニア州サンタクララ、オンライン） | |
| 中・2023 Innovation Forum – Reimagining Banking Embracing Digital Frontiers for Responsible Innovation（香港） | |
| インドネシア・大統領・副大統領候補の届出（国会で届出最終日を見直し審議中）（～25日） | |
| アラブ首長国連邦・World Blockchain Summit in Dubai（～２日）（ドバイ） | |
| 米・連邦公開市場委員会(FOMC）（ワシントンD.C.) | |
| オランダ・Solana Breakpoint 2023（～３日）（アムステルダム） | |
| ベルギー・WTO一般理事会（～２日）（ブリュッセル） | |
| インドネシア・Konstruksi Indonesia（建設分野の展示会）（～３日）（ジャカルタ） | |
| イラク・第47回バグダッド国際見本市（～10日）（バグダッド） | |
| 米・SBC Summit Latinoamerica 2023（～２日）（フロリダ州マイアミ） |
| 要人発言 | 時間 |
| スイス・スイス国立銀行総裁トーマス・ジョルダン氏発言 | 21:40 |
| 加・カナダ銀行総裁ティフ・マックレム氏発言 | 11月２日05:15 |
11月１日のビットコインは、始値5,188,078円で寄りついた後、5,169,481円まで下落したが、5,190,165円まで買い戻されて上昇し、１時台には5,221,276円まで上昇したが、5,215,882円まで押し戻されて下落した。
２時台には5,188,862円まで下落したが、5,204,600円まで買い戻されて上昇し、５時台には5,255,000円まで上昇したが、5,247,443円まで押し戻された。６時台には始値5,247,309円で寄りついた後、下落している。
今日のポイント
10月31日のビットコインは前日比（終値）で４日間連続プラスの値動きとなった。20時台には最高値520万円台まで上昇したが、その後は伸びを欠いて押し戻され、終値は518万円台をつけ、取引を引けた。
ローソク足の動きを一目均衡表で見ると、ローソク足は雲の上にあり、基準線、転換線とも急激な右肩あがりとなっている。また、雲を形成する先行スパンは、先行スパン１雲の上部を形成している。
さらに、遅行スパンはローソク足のはるか上に位置している。これらのことから、価格は上昇する可能性が高いことを示唆しているといっていいかもしれない。ボリンジャーバンドをみておこう。
ボリンジャーバンドのバンドは拡大傾向にあり、つまり、価格が背局的に動くことを意味している。ローソク足は＋３σとバンドの外側の銭に沿って推移している。これは明らかに価格が上昇するというサインでもある。
したがって、ビットコインの価格は520万円台で水するものと思われる。
▼ビットコインの特徴や今後の動向について詳しく知りたい方はこちら
ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは？特徴と今後の将来性・価格予想