9月5日 １時台には最高値846万円台まで上昇
出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート １時間足
まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみ
暗号資産・デジタル通貨の新しい動き
Animoca Brands Japan、バリデーターへの参入を表明〜 ブロックチェーンネットワークの健全な運用を支援することを通じて、Web3プロジェクトの成長を推進 〜
Animoca Brands Corporation Limitedの戦略的子会社であるAnimoca Brands株式会社は、バリデーターノードの運用を開始する。既にいくつかのプロジェクトにおいて、バリデーターとしての参画準備を進めており、準備が整い次第発表していく予定である。
Animoca Brands Japanは、グローバルで注目を集めるWeb3企業 Animoca Brandsの戦略的子会社として2021年に設立され、日本の知財やコンテンツ（IP）ホルダーのWeb3分野におけるグローバル展開を支援をしてきた。
事業の１つであるWeb3アドバイザリー事業では、プロジェクトの日本から世界や世界から日本市場への参入をサポートすべく、マーケティングやトークン設計、取引所への上場などを多角的にサポートするパートナープログラムを提供し、Web3のマスアダプションを推進するためのさまざまな取り組みを開始している。
今回の取り組みは、パートナープログラムの一環として実施し、インフラレイヤーからWeb3プロジェクトを支援するためのものである。
Animoca Brands Japanでは、バリデーターという役割を通じてWeb3の本質である分散化されたオープン・ネットワークの構築を、Web3プロジェクトとそのプロジェクトのコミュニティとともに推進していきたいとしている。
出典（記事）：Animoca Brands（2024年９月５日12:00）
出典：PR TIMES
ウエルスアドバイザー社提供の暗号資産ニュース配信開始～SBI VCトレードの公式サイト、スマートフォンアプリ、シンプルモードで無料公開～
SBI VCトレード株式会社は、９月４日（水）よりウエルスアドバイザー株式会社と連携し、SBI VCトレードの公式サイト、スマートフォンアプリ、シンプルモードにおいて暗号資産ニュースを提供するサービスを開始した。
暗号資産ニュースは月間約60本以上の配信を予定しており、当社公式サイト内「マーケット情報＞暗号資産ニュース」、スマートフォンアプリ及びシンプルモードの「暗号資産ニュース」メニューから無料で閲覧できる。
出典（記事）：SBI VCトレード株式会社（2024年９月５日10:16）
出典：PR TIMES
クロスボーダーステーブルコイン送金基盤構築プロジェクト「Project Pax」の始動および国内外金融機関との実証実験の開始
Progmat, Inc.、株式会社Datachainは、ステーブルコインのクロスボーダー送金基盤構築に向けた共同プロジェクト「Project Pax」を開始した。クロスボーダー送金市場は、2022年時点で182兆ドル（約28,000兆円）に達している。
一方で、クロスボーダー送金は、G20でも「送金コスト」「着金スピード」「アクセス」「透明性」の４項目において抜本的な改善が求められているなど、課題解決に注目が集まっている。
同市場において、ProgmatとDatachainは、ステーブルコインを活用することで、高速かつ安価で24時間365日稼働可能なクロスボーダー送金の実現を目指す。
Project Paxのクロスボーダー送金基盤（以下、本基盤）では、AML/CFT、規制対応、オペレーション構築に加えて、企業によるウォレット利用のハードルなどの観点から、Swiftの既存APIフレームワークを用いて銀行経由によるステーブルコイン送金を実現する。
速やかにプロトタイプを用いて開始予定の実証実験には、国内外の主要金融機関の関与が既に決定しており、より多くの国・金融機関へと連携を拡大（順次関係金融機関名を公表）しながら、2025年の商用化を目指す。
出典（記事）：株式会社Speee（2024年９月５日08:30）
出典：PR TIMES
暗号通貨取引所のビットコイン準備金が減少する理由
暗号通貨取引所のビットコイン準備金が年間最低を記録し、CryptoQuantは260万BTC、Coinglassは240万BTCと報告している。この減少は、希少性による価格上昇の可能性を示唆している。
しかし、投資家がBTCを個人のウォレットに保管し、売り圧力を軽減していることを示している可能性もある。ビットコインの上昇への期待は、現在、第4四半期にかかっている。
ビットコイン（BTC）の価格曲線は８月を赤字で終え、月初は約64,000ドルだったが、月末には１日あたり約59,000ドルに下落した。しかし、専門家はトレンド反転の期待を煽る指標を強調している。
CryptoQuantのアナリストは、次のようなメモを公開した。暗号通貨取引所のビットコイン準備金が年間最低を記録し、現在Binance、Coinbase、Coinbaseに保管されているビットコインは約260万BTCのみである。
出典：Born２Invest（2024年９月３日）
暗号通貨の時価総額が２兆ドルを下回る
暗号通貨市場への圧力は火曜日に再び高まり、水曜日の朝にはさらに強まり、時価総額は4.8%下落して１兆9800億ドルとなった。これは8月の大部分で買い手を引き付けた心理的サポートラインを下回っており、８月８日以来の最低水準である。
当日の早い時間帯の下落の性質は、流動性が低下した期間中にストップ注文の別の波が起こったことを示唆しているため、２兆ドルのサポートが破られたと判断するのは時期尚早である。
火曜日、ビットコインの売り手は、伝統的市場での売りが拡大する中、最初に６万ドルに近づき、次に５万9000ドルで主導権を握った。ビットコインは下落のピーク時に５万5500ドルまで下落し、その後５万6400ドルで安定。
現在の水準は、５月と７月の下落時にサポートとして機能したが、ローカル安値の低下傾向により、早くても54,000ドルで反転する可能性がある。
他のアルトコインと同様に、イーサリアムのローカル高値は、ビットコインが反転して修正反発を中断する２日前の８月24日だった。技術的には、８月５日の2,100ドル前後の安値の再テストの可能性が高くなっている。
出典：Fx.Pro.News（2024年９月４日10:31）
投資家の関心が低下する中、リスク調整後リターンでイーサリアムはNvidia、ビットコイン、Meta、その他を下回る
イーサリアム（ETH）は、ETH製品全体で流出が増加し、取引量が減少したことを受けて、水曜日に0.1％上昇した。これは、他の主要資産と比較してETHが最近パフォーマンスが低いことを示す主要データに続くものである。
米国のスポットイーサリアム上場投資信託（ETF）は、労働者の日休暇後の最初の取引セッションで流出を記録した。ファーサイド・インベスターズのデータによると、これらの製品は過去１カ月で最高の4,740万ドルの純流出を記録した。
マイナスのフローは、グレイスケールのETHEからの5,230万ドルの流出が先頭に立った。他の発行体は、490万ドルの流入を記録したフィデリティのFETHを除いて、フローがゼロだった。
ETH ETFの流出額の多さは、株式の時価総額が１兆ドル減少した火曜日の金融市場全体の下落と一致している。
出典：FXSTREET（2024年８￥９月４日23:14）
ジョン・ディートン氏対エリザベス・ウォーレン氏：マサチューセッツ州における XRP 擁護をめぐる戦い
ジョン・ディートン氏が共和党予備選挙で勝利したことを受けて、マサチューセッツ州の政治界は興奮で沸き立っている。
エリザベス・ウォーレン上院議員の「常識的な」代替候補として位置づけられているディートン氏の選挙運動は、従来の政治枠組みに対する不満の高まりを反映している。この選挙戦は単なる地方選挙ではない。
暗号通貨コミュニティと幅広い有権者の両方にとって重要な瞬間です。ディートン氏の軍歴と XRP 投資家のための法廷闘争は、特にウォーレン氏の暗号通貨に対する批判的な姿勢を背景に、説明責任と革新の物語を作り上げた。
ディートン氏が５回の討論会に挑戦した後、両候補はアメリカの家庭に影響を与える重要な問題に焦点を当てている。ディートン氏は特にインフレと国家債務を中心テーマとして挙げ、コスト上昇の痛みを感じている有権者の共感を呼んでいる。
ウォーレン氏は、２回の討論会に同意しながらも、仮想通貨市場の潜在的な不安定さに直面した消費者保護への取り組みを強調した。
この対比は、経済の安定と、急成長する仮想通貨環境における規制の役割に対する対照的なアプローチを有権者が評価する機会を提供する。
両候補がこれらの討論会に向けて準備を進める中、彼らの政治的将来だけでなく、マサチューセッツ州およびそれ以外の地域の経済政策の方向性に対する賭け金が高まっている。
出典：COINOTAG（2024年９月４日）
トランプ氏の仮想通貨プロジェクト、ドルペッグのステーブルコインとDeFiで米国の金融優位性を強化すると誓う：「われわれは、自分たちが構築しているものの重要性を理解している…」
ドナルド・トランプ前大統領の今後の仮想通貨プロジェクトであるワールド・リバティ・ファイナンシャルは、米国の金融優位性を維持するために、ドルペッグのステーブルコインの大量採用を促進するというコミットメントを表明した。
何が起こったか：水曜日、この待望の分散型金融（DeFi）イニシアチブの背後にあるチームは、今後100年間、米ドルの仮想通貨デリバティブを世界の決済レイヤーにするという使命を概説した。
「米国ペッグのステーブルコインを世界中に広めることで、米ドルの優位性が継続し、世界の舞台で米国の金融リーダーシップと影響力を確保します」とワールド・リバティ・ファイナンシャルはXの投稿に書いた。
「私たちの使命は明確です。ステーブルコインと分散型金融の大量導入を推進することで、暗号通貨とアメリカを偉大な国にすることです」
「私たちは、自分たちが構築しているものの大きさと、特に今後の選挙で暗号通貨と私たちの国の両方に及ぼす潜在的な影響を知っています。」
噂が飛び交っているが、これがワールド リバティ ファイナンシャル (WLFI) の本当の話である。私たちは、自分たちが構築しているものの大きさと、特に今後の選挙で暗号通貨と私たちの国の両方に及ぼす潜在的な影響を知っている。
出典：BENZINGA Crypto（2024年９月４日23:00）
SEC、7RCCのスポットビットコインおよびカーボンクレジット先物ETFに関する決定を延期
SECは7RCCスポットビットコインETFの決定を延期し、審査期間を2024年11月21日まで延長した。
The Blockによると、米国証券取引委員会（SEC）は、7RCCスポットビットコインおよびカーボンクレジット先物ETFの提案と、それに対して寄せられた一般からのコメントを徹底的に評価するにはさらに時間が必要であると述べた。
7RCCが管理するこのファンドは、資産の80％をビットコインに、20％をカーボンクレジット先物に結びついた金融商品に配分することを目指しており、仮想通貨へのエクスポージャーと持続可能性に重点を置いた投資のユニークな組み合わせを提供している。
大手仮想通貨取引所のGeminiが、ファンドが保有するビットコインの保管人となる。SECの決定の遅れは、7RCCスポットビットコインETFのさらなる審査と検討の必要性に起因している。
SEC は声明の中で、ETFの構造と業界関係者から提供されたコメントの両方を徹底的に評価するためには、追加の時間が必要であると強調した。
パブリック コメントとレビュー: SEC は定期的に ETF 提案に関するパブリック コメントを募集しており、最初の申請では十分に考慮されていなかった可能性のある潜在的なリスク、メリット、または課題が明らかになることがある。
この延長により、SEC はこれらの洞察をより慎重に分析できる。スポット ビットコイン ETF の複雑さ: ビットコイン ETF、特にスポット ベースの ETF は、市場操作と保管契約に関する懸念から、過去に SEC の精査を受けてきた。
ビットコインと炭素クレジット先物を組み合わせる複雑さにより、規制レビューの層がさらに増える可能性がある。
出典：Bitcoin World（2024年９月４日）
クロスチェーン認証は、マルチチェーン Web3 ゲームへの扉を開く鍵
信じがたいことだが、Web3ゲームは、ゲームプレイの概念とプルーフオブワーク マイニングを融合して、ゲーム内でのプレイヤーの努力に報いるという、あまり知られていないプロジェクト Huntercoin から始まり、10 年以上前から存在している。
Huntercoin は実際には Bitcoin フォーク Namecoin の実験的なフォークに過ぎなかったが、ゲーム革命の火付け役となった。
今日では、Web3ゲームとも呼ばれるブロックチェーン ベースのゲームが何千もあり、暗号通貨や NFT などの要素を統合して、プレイヤーがゲーム内の資産を所有および取引し、それらをプレイすることで収益を得ることができる。
Crypto.com の調査によると、Web3ゲームの市場は2023年に30億ドルを超えると評価され、2030 年末までに約650億ドルから900億ドルに成長すると予測されている。
この調査では、ブロックチェーン ゲームへの資金の急増、NFTの採用の増加、そしてそれが可能にする革新的な新しいビジネス モデルが主な推進力であることが示されている。
出典：THE CRYPTO BASIC（2024年９月４日）
【DMM Crypto】NFTコレクションを展開するRemiliaと戦略的パートナーシップを締結
株式会社DMM Cryptoは、NFTコレクション「Milady Maker」を展開するRemilia Corporationと戦略的パートナーシップを締結した。
DMM Cryptoのweb3プロジェクト「Seamoon Protocol」と、Remiliaが展開するNFTコレクション「Milady Maker」およびweb3ソーシャルプラットフォーム「Miladychan.org」との連携などを通じ、web3領域における革新的なコンテンツや体験の提供を目指している
Remiliaは、web3プロジェクトの中でも高い評価を得ているNFTコレクション「Milady Maker」を展開している。同社はweb3業界の先駆者として、長年にわたりコミュニティを重視した革新的なweb3エコシステムの構築をリードしてきた。
このたびDMM CryptoとRemiliaは、web3ゲームとデジタルカルチャーにおける新たなスタンダードを確立すること目的に戦略的パートナーシップを締結した。
出典（記事）：株式会社DMM Crypto（2024年９月５日15:00）
出典：PR TIMES
各国の経済指標を見る
オセアニア地域
７月のオーストラリアの貿易収支は60億1000万豪ドルの黒字
オーストラリアの７月の貿易収支は、６月（下方修正された54億3000万豪ドルの黒字）から拡大し、60億1000万豪ドルの黒字となり、市場コンセンサス（50億豪ドルの黒字）を上回った。
輸出が増加し、輸入が減少したため、２月以来最大の貿易黒字となった。出荷は前月比0.7%増の438.1億豪ドルで、５カ月ぶりの高水準となり、その他の農村部が牽引した。
当初ベースでは、インド（4.6%）とインドネシア（27.9%）への出荷が増加した一方で、同国最大の貿易相手国である中国（16.1%減）と日本（1.3%減）への出荷は減少した。一方、購入は前月比0.8%減の377.9億豪ドルで、主に燃料と潤滑油の減少が響いた。
出典：統計局（2024年９月５日10:30）
中東地域
８月のトルコの貿易収支は49億ドルの赤字
トルコの月の貿易収支は、前年同月（87億ドルの赤字）から宿所氏て49億ドルの赤字となった。輸出は前年同月比2.4%増の221億ドル、輸入は同10.8%減の269億ドル。
１月から８月までの期間では、貿易赤字は前年同期比3.7%減で、輸出は3.9%増、輸入は8.7%減となった。
出典：統計局（2024年９月５日
ヨーロッパ地域
７月のドイツの製造業新規受注は前月比2.9％増
ドイツの７月の製造業新規受注は、前月比2.9％増となり、市場コンセンサス（同1.5％減）を上回り、６月（上方修正された同4.6％増）を下回った。航空機、船舶、鉄道（86.5％）を中心に大規模な受注があったため、２カ月連続の増加となった。
また、電気機器（18.6％）の受注は堅調に伸びた。対照的に、機械設備（6.1％減）の受注は減少した。新規受注は資本財（3.5％）と中間財（4.4％）の両方で増加したが、消費財（5.8％減）は減少した。
特に、ユーロ圏（5.9％）とユーロ圏外（4.6％）からの受注の増加に後押しされ、海外受注が5.1％増加した。一方、国内受注は横ばいだった。大口受注を除くと、受注は６月から0.4％減少した。
３カ月間の比較では、５月から７月までの期間の新規受注は、前の３カ月よりも1.7％増加した。
出典：連邦統計局（2024年９月５日15:00）
エストニアの失業率が上昇
2024年第2四半期のエストニアの失業率は7.6%、就業率は69.7%、労働力参加率は75.4%で、失業者数は前四半期に比べて1,100人減少したが、2023年第２四半期と比較すると、失業者数は7,600人増加した。
エストニアの公式統計機関であるエストニア統計局のアナリスト、テア・ヴァシリエヴァ氏によると、失業率が最も上昇したのは15歳～24歳の若者たちだ。
「失業していた若者の数は、第1四半期と比較して5,500人増加し、2023年第2四半期と比較して4,800人増加しました」と彼女は述べ、１年以上失業している人の数も増加していると付け加えた。
出典：estonian world（2024年９月５日15:01）
エストニアの物価は引き続き上昇
エストニア統計局によると、消費者物価指数は７月に６月比0.3％上昇、2023年７月比3.4％上昇。昨年７月と比べ、商品は1.7％、サービスは6.3％値上がりした。
エストニアの公式統計機関であるエストニア統計局の消費者物価統計チームリーダー、ヴィクトリア・トラサノフ氏は、2023年７月との比較で、消費者物価指数は雑貨やサービスに関連する価格変動の影響を最も受けたと述べた。
これらのうち、美容およびパーソナルケアサービスは13.3％、パーソナルケア製品は10.7％値上がりした。その他の主な要因は輸送関連の価格変動で、道路による旅客輸送は18％、ガソリンは1.0％、ディーゼルは4.7％値上がりした。
出典：estonian world（2024年９月５日15:01）
８月のイギリスの建設業購買担当者景況感指数は53.6
イギリスの８月のS&P Global建設業PMIは、７月（55.3）から鈍化して、53.6となり、市場コンセンサス（54.9）を下回った。この数値は、事業活動全体の持続的な回復を示しているが、拡大ペースはわずかに鈍化した。
堅調な新規受注の伸びとより好ましい経済環境が、建設生産量の最近の回復を支えた。コストを考慮して、一部の企業が欠員補充を延期することを選択したため、雇用数は停滞した。しかし、建設会社は短期的な需要見通しについて楽観的である。
出典：S&P Global（2024年９月５日17:30）
７月のユーロ圏の小売売上高は前月比0.1％増
ユーロ圏の７月の小売売上高は、前月比0.1%増となり、市場コンセンサスと一致し、６月（修正同0.4%減）から回復した。小売量は食品、飲料、タバコ製品（0.4%）と非食品製品（0.1%）で増加した。
これらの増加は、専門店での自動車燃料の売上の1%減少（1.0%減）を相殺するのに十分であった。。前年から、ユーロ圏の小売量は0.1%減少した。
出典：ユーロスタット（2024年９月５日18:00）
北米地域
８月のアメリカの民間企業の雇用者数は９万9000人増
アメリカの８月の民間企業雇用者数（ADP統計）は、９万9,000人増となり、これは2021年１月以来の最低数で、７月（11万1,000人増）を下回り、市場コンセンサス（14万5000人増）を大きく下回った。
数字は、賃金の伸びが安定している一方で、労働市場が５カ月連続で冷え込み続けていることを示している。
サービス生産部門では、教育/医療サービス（29,000人）、金融活動（18,000人）、貿易/運輸/公共事業（14,000人）、レジャー/ホスピタリティ（11,000人）が主導し、72,000人の雇用が追加された。
しかし、専門/ビジネスサービス（16,000人減）と情報（4,000人減）で雇用が減少した。一方、財生産部門では、建設（27,000人）と天然資源/鉱業（8,000人）で27,000人の雇用が追加され、製造業では8,000人の雇用が削減された。
前年同月比では、賃金上昇率は横ばいで、職に留まる従業員は4.8％、転職者は7.3％にとどまった。「雇用市場の下降傾向により、２年間の大幅な成長の後、雇用は通常より鈍化した」とADPのチーフエコノミスト、ネラ・リチャードソン氏は述べた。
出典：Automatic Data Processing, Inc.（2024年９月５日21:15）
８月26日～31日のアメリカの新規失業保険申請件数は22万7000件
アメリカの８月26日～31日の新規失業保険申請件数は、前週比5000件減少して22万7000件となり、市場コンセンサス（23万件）を下回り、７週間ぶりの低水準に達した。
この減少にもかかわらず、米国の労働市場は新型コロナウイルス・パンデミック後のピークから軟化しているものの、歴史的に厳しい状況が続いているため、申請件数は今年初めの平均を大幅に上回った。
一方、未処理の申請件数は前週に２万2000件減少して183万8000件となった。週ごとの変動を減らす初回申請の４週間移動平均は1750件減少して23万件となった。一方、季節調整なしでは3352件減少して18万9389件となった。
出典：労働省（2024年９月５日21:30）
８月のアメリカのISMサービス業購買担当者景況指数は51.5
アメリカの８月のISMサービス業PMIは、７月（51.4）を上回り、51.5に上昇し、市場コンセンサス（51.1）を上回り、サービスプロバイダーの活動の好調な勢いが続くことになった。
新規受注は、顧客からの堅調な需要を反映して前月の回復（７月の52.4に対して53）を延長したが、受注残の新たな減少（７月の50.6対43.7）にもかかわらず、生産レベルはより緩やかなペースで上昇した（７月の53.3対）。
一方、雇用レベルはわずかに上昇（７月の50.2対51.1）し、今年６回目の月次縮小を防ぐのに十分だった。それでも、建設サービス、電気機器、食品、労働コストの上昇により、ISMの価格指数は市場の減速予想を上回り、さらに加速した（７月の57対57.3）。
出典：供給管理協会（2024年９月５日23:00）
８月のアメリカのS&Pグローバル総合購買担当者景況指数は54.6
アメリカの８月のS&Pグローバル総合PMIは、54.6となり、これは、暫定推定値の54.1から上方修正され７7月（54.3）からわずかに上昇した。最新の数値は、米国の民間部門が19カ月連続で拡大し、堅調なペースで拡大していることを示している。
成長を牽引したのはサービス部門（PMIは７月の55に対して55.7）で、2022年３月以来の最も速いペースで活動した。一方、製造業活動（PMIは49.6に対して47.9）は、８月に２カ月連続で縮小し、顕著なペースで縮小した。
サービス部門の新規受注の伸びは、製造業の減少を上回った。一方、両部門とも減少を報告したため、人員レベルは３カ月ぶりに低下した。
価格に関しては、８月も投入コストが引き続き急上昇したが、サービス部門の上昇が緩やかだったため、販売価格のインフレ率は７カ月ぶりの低水準に鈍化した。
出典：S&P Global（2024年９月５日22:45）
８月のアメリカのS&Pサービス業購買担当者景況指数は55.7
アメリカの８月のS&Pグローバル・サービス業PMIは、暫定値（55.2）から上昇して55.7となり、2022年３月以来のサービス部門の最も強い成長を示した。新規受注の増加により、事業活動はほぼ２年半ぶりのペースで増加した。
また、企業は作業負荷をコントロールすることができ、未処理の事業は概ね安定していた。一方、雇用は２カ月間の雇用創出の後、減少した。サプライヤー料金の上昇と給与の上昇により、投入コストは引き続き急上昇した。
しかし、販売価格のインフレ率は７カ月ぶりの低水準に緩和した。サービスプロバイダーは、今後12カ月で事業活動が増加すると再び楽観的であり、その自信は新規受注が引き続き増加するという期待を反映していることが多い。
出典：S&P Global（2024年９月５日22:45）
要人発言
日銀の高田創理事は、日本経済は緩やかに回復しているが、一部弱い兆候も見られると述べている
日銀の高田創理事は、日本経済は緩やかに回復していると述べている。日本経済は緩やかに回復しているが、一部弱い兆候も見られる。株式市場と為替市場では大きな変動が見られたが、インフレ目標の達成は依然として見通せる。輸入物価は再び上昇している。
８月初旬の円高の影響を考慮しつつ、価格上昇の新たな波に警戒する必要がある。現段階で日銀がバランスシートをどの程度縮小できるかを議論するのは難しい。日本の自然利子率の正確な水準を特定するのは難しい。
日本の現在の実質金利は推定自然利子率を下回っており、金融環境は緩和的であることを意味する。8月初旬の市場混乱の影響がまだ残っているため、当面はその影響を精査する必要がある。
企業が設備投資、賃金、価格を引き続き引き上げることが確認できれば、金融情勢を「もう一段」調整する必要がある。中立金利の事前設定水準を念頭に置きながら政策金利を引き上げることはない。
日銀の差し迫った政策措置について、タカタからは具体的なことは何も語られていない。市場が予想する次回の利上げ時期は今年12月になるようだ。
出典：forexlive（2024年９月５日10:44）
オーストラリア準備銀行総裁、苦境に立たされる世帯が増える中、金利緩和はまだ遠いと発言
オーストラリア豪準備銀行のミシェル・ブロック総裁は、住宅ローンの高額支払いにより「キャッシュフロー不足」に直面する世帯は増えているが、インフレがさらに低下するまで金利緩和はありそうにないと述べた。
ブロック総裁は木曜日のアニカ財団の昼食会で、インフレはすべての人に打撃を与えているが、特に物価上昇に苦しみ貯蓄を食いつぶしている低所得世帯に打撃を与えていると語った。
過去10年以上で最高の金利は多くの低所得世帯にも打撃を与えており、収入が生活必需品の支払いに満たない「キャッシュフロー不足」を引き起こしているとブロック総裁は認めた。
「金利に関する理事会のメッセージは、多くの借り手が聞きたいものではないと理解しています」とブロック総裁は述べ、今年の金利引き下げはありそうにないという豪準備銀行の見解に言及した。
住宅ローンを抱える人々は、高インフレだけでなく、それに対応して生じた金利上昇によってもキャッシュフローが圧迫されていると感じている。
「労働市場の状況が緩和するにつれ、失業や労働時間の短縮により家計が圧迫される世帯が増えるでしょう」
出典：NEWDAILY（2024年９月５日）
中央銀行・国際金融機関
米連邦準備制度理事会は本当にバブル経済を運営している
米連邦準備制度理事会 (FRB) は今月、金利を引き下げる。その目的は、人工知能 (AI) 株バブルの崩壊に対する懸念に対処し、状況を救えない場合には、他のすべての資産クラスに悪影響が広がるのを防ぐことだ。
2008年の世界金融危機からのFRBの教訓は、可能な限りの手段でバブル経済を長引かせることだ。利下げはアニマルスピリッツを生かす方法だ。FRBの利下げについて語ることは、過去二年間、資産市場にとって心理的な支えとなってきた。
市場は年初に最大6回の利下げを予想していたが、その後、予想は変動している。FRBは、米国の経済モデルの鍵である資産価格の高止まりを望んでいるため、それに従ってきた。
しかし、冷やかしには限界がある。AIバブルが問題を抱えていると思われた先月、市場は神経を落ち着かせるために利下げを求めていた。FRBは彼らに同調している;投機家には、常に自分たちのためにあると信じてもらいたいのだ。
金利予想は通常、雇用とインフレのバランスについての難解な議論を伴う。マーケティングに騙されてはいけない。経済が巨大なバブルの上に浮いているとき、どちらも資産インフレに由来する。資産市場は部屋の中の象である。インフレはその波及効果である。
低インフレは米国では大嘘だった。米国の住宅価格の中央値は過去20年間で年間3.6%上昇し、医療費は3%、新車価格は3%上昇した。これらのコストは明らかに上昇傾向にあり、持続的なインフレ圧力を示唆している。
出典：South China Morning Post（2024年９月４日20:30）
政治・法律関連
オーストラリア、将来の政策形成を支援するため、法的拘束力のない AI フレームワークを導入
この基準は、オーストラリアで AI システムの危険性を特定して軽減し、透明性を確保するためのリスク評価プロセスを求めている。
オーストラリアは、AI の実装に関する懸念に対処する 10 の主要原則を特徴とする、人工知能の倫理的かつ責任ある使用を促進することを目的とした自主的な AI 安全基準を導入した。
オーストラリア政府が水曜日遅くに発表したガイドラインは、AI システムが安全かつ公平に動作することを保証するため、リスク管理、透明性、人間による監視、公平性を重視している。
法的拘束力はありませんが、この国の基準は国際的なフレームワーク、特に EU のフレームワークをモデルにしており、将来の政策の指針となることが期待されている。
ガートナーのバイスプレジデントアナリストであるディーン・ラチェカ氏は、この基準を前向きな一歩と認めたものの、コンプライアンスの課題について警告した。
出典：Derypt（2024年９月５日）
欧州の競争力の将来に関する報告書
欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、欧州の競争力の将来に関する待望の報告書を水曜日にEU外交官と議会の政治団体の指導者に発表したが、詳細や政策提案には乏しく、まだ完全な文書にはアクセスしていないと述べた。
Euractivと話をした欧州議会議員や外交官は、彼の演説はエネルギー価格の高騰など、欧州経済が直面している課題についての「非常に幅広い」言葉であり、具体的な提言には至らなかったと述べた。
しかし、一つだけはっきりしていたことがあります。それは、報告書を実行するためにEUの結束が必要だということです。
EU外交筋は「ドラギ総裁は、報告書の勧告を効果的に実施するためには、加盟国間の前例のない協力とすべての機関の包括的な改革が必要だと強調した」と伝えた。
この報告書が来週の水曜日 (9月11日)、欧州理事会に提出されることを理解する者もいれば、11月８日にブダペストで開催される非公式欧州理事会に提出するための「重要な要素」と表現する者もいた。
出典：THE CAPITALS（2024年９月５日14:21）
ECRのメローニ氏、EU委員会の執行副委員長に就任
欧州議会のフォルツァ・イタリア（EPP）党首フルヴィオ・マルトゥシエッロ氏は、欧州委員会が議会の親欧州派多数派に含まれていないにもかかわらず、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長がイタリアに執行副委員長のポストを与える予定であることを確認した。
「EPPグループ会議で、グループリーダーのウェーバー氏は、委員長にEPPから14人の委員が就任する戦略を発表した。実際に4人の執行副委員長が就任し、そのうち1人がイタリアに赴く」とマルトゥシエッロ氏は声明で述べた。
「ウェーバー氏は先週のタヤーニ氏とメローニ氏との会議を振り返り、次期委員会でイタリアが主導的な役割を果たす必要がある」と強調した。
したがって、14人の委員が参加する強力なEPPの存在感のある委員会では、イタリアが重要な役割を果たすだろう」とマルトゥシエッロ氏は付け加えた。
フォルツァ・イタリア党首は、イタリアのEU担当大臣ラファエレ・フィット氏が担当するポストについては明言しなかった。しかし、９月３日、ディ・ヴェルト紙の報道によると、フィット氏は経済問題と復興基金の責任を担うことになるという。
出典：EURACTIV（2024年９月４日）
新日鉄によるUSスチールの買収を阻止へ
ジョー・バイデン米大統領は、新日鉄によるUSスチールの141億ドル規模の買収を阻止する準備を進めていると言われている。
提案された取引は、政府の秘密組織である対米外国投資委員会による審査の対象となっており、バイデン大統領は委員会の付託が彼の机の上に届き次第、おそらく今週中にも、この取引を中止する予定だと関係筋は述べている。
この提携は、USスチールとこの取引に反対している全米鉄鋼労働組合が拠点を置くペンシルベニア州という重要な激戦州で、選挙の年に嵐を巻き起こしている。
この２週間で、新日鉄は新たに13億ドルのコミットメントを表明し、米国人が過半数を占める委任状を使用することを約束し、USスチールはこの取引の中止が一部の工場の閉鎖を意味する可能性があると警告した。
バイデン氏の計画が報じられた後、USスチールの株価はニューヨークで24%も急落した。出典：Bloomberg Evening Briefing（2024年９月５日07:06）
経済・産業・技術・金融・投資関連
ベージュブックの不愉快な報告によると、経済活動は「横ばいまたは減少」、ほとんどの地区で消費者支出は減速
最新の第2四半期GDP改定値が、消費者支出の急増を背景に予想を上回る結果となり、米国の経済成長を第2四半期に3.0%と、第１四半期の1.4%の２倍以上に押し上げた１週間後、FRBは最新のベージュブック報告書を発表した。
それによると、米国の経済活動は3地区で「わずかに増加」し、横ばいまたは減少を報告した地区の数は前期の5地区から今期は９地区に増加し、経済回復の憶測を否定した。
経済活動はせいぜい停滞していたが、労働市場も期待外れで、ベージュブックは、雇用水準は全体的に安定しているものの、企業が必要なポジションのみを埋め、勤務時間やシフトを減らし、人員削減によって全体的な雇用水準を引き下げたという報告が散発的にあったと指摘した。
それでも、賃金の伸びは緩やかで、非労働投入コストと販売価格の上昇はわずかから中程度の範囲である一方、レイオフの報告は依然としてまれであった。
さらに不吉なことに、「消費者支出は、前回の報告期間中は概ね横ばいであったが、ほとんどの地区でわずかに減少した」、つまり悪化している。
自動車販売は地区によって引き続きばらつきがあり、販売増加を指摘する地区もあれば、金利上昇と車両価格の高騰により販売が鈍化したと報告する地区もあった。
製造業活動はほとんどの地区で減少し、２つの地区は、これらの減少は同部門の継続的な縮小の一部であると指摘した。住宅建設と不動産活動は「まちまち」と報告されたが、ほとんどの地区の報告は住宅販売の軟調さを示した。
同様に、商業建設と不動産活動に関する報告も「まちまち」であった。
出典：ZeroHedge（2024年９月５日03:26）
アメリカの求人数は2021年1月以来最も少ない
米国の求人数は7月に予想以上に減少し、労働市場の冷え込みにより労働者の需要が引き続き低下していることを示している。労働統計局が水曜日に発表した新しいデータによると、求人数は６月の791万件から767万件と２か月連続で減少した。
これは2021年１月以来の最低の求人数である。ファクトセットのコンセンサス予想によると、経済学者は７月の求人数が合計810万件になると予想していた。
水曜日のデータは、今週発表された米国の労働市場に関する一連の極めて重要な経済指標の最初のもので、金曜日の雇用統計で最高潮に達する。待
望の利下げまでわずか２週間となったため、ウォール街とメインストリートは、労働市場の弱体化が連邦準備制度理事会による大規模な利下げを意味するかどうかに熱心に注力している。
パンテオン・マクロエコノミクスの米国シニアエコノミスト、オリバー・アレン氏は水曜日のCNNのインタビューで、７月の求人・労働力移動調査報告書は「私たちがここしばらく見てきた労働市場の状況を裏付けるものだ」と語った。
「2023年の大部分と今年初めにかけて労働市場は非常に逼迫していたが、現在ははるかにバランスが取れているようだ」
出典：CNN Business（2024年９月４日10:32）
NFPとは？ 為替市場への影響は？
NFPとは、米国の雇用状況を反映したデータをまとめたNonfarm Payrolls reportの頭文字をとったものだ。これは、農場、連邦政府、個人世帯、非営利組織に雇用されている人を除いた有給労働者の総数を示している。
千単位で表されるヘッドラインの数字は、特定の月に新規雇用が増加(負の場合はlost)した数の推定値だ。
しかし、この報告書には、国の失業率、労働力参加率 (総人口に対してどれだけの人が働いているか、積極的に仕事を探しているか)、毎月の賃金の増減を示す指標である平均時給も含まれている。
外国為替 (FX) 市場は、世界最大の経済の健全性を反映するため、米国のマクロ経済指標に特に注意を払っている。雇用データは、連邦準備制度理事会 (FRB) のマンデートのために特に重要である。
「1977年の連邦準備法改正に記載されているように、FRBの現代の法的使命は、雇用の最大化と物価の安定を促進することである。中央銀行自身によると、これらの目標は一般に二重のマンデートと呼ばれている」
一般的に、雇用創出の着実な増加と低い失業率は、通常、米国経済、ひいては米ドルにとってプラスとみなされる。逆に、新規雇用が予想を下回ると、米ドルが下落する傾向がある。しかし、外為市場には何も書かれていない。
新型コロナウイルスのパンデミック (世界的大流行) 以来、市場のダイナミクスは変化してきた。行き過ぎたロックダウン (都市封鎖) とそれに続く経済再開は、予想外の影響をもたらした。世界のインフレ率の急上昇だ。
物価が急速に上昇する中、中央銀行は金利を引き上げるしかなかった。そうすることでインフレを抑えることができるからだ。金利が高いとお金を借りることが難しくなり、家計や企業のモノやサービスに対する需要が減り、物価が抑制されるからだ。
金利は2022年から2023年にかけて数十年ぶりのピークに達し、経済は冷え込んだ。しかし、インフレが後退するまでには長い時間がかかった。実際、ほとんどの主要経済国では、中央銀行が望んでいる以上に物価が上昇している。
米国の場合、連邦準備制度理事会の目標は、物価が年間約2%のペースで上昇することだ。インフレ率は大幅に低下したが、まだ2.7%だ。
出典：FXSTREET（2024年９月４日14:05）
一時的にプラスに転じる
予想よりも弱い労働市場データが連邦準備制度理事会（FRB）による大幅な利下げへの期待を後押しし、米国債の利回り曲線の重要な部分が一時的にプラスに転じた。
７月の米国の求人数が2021年初頭以来の最低水準に落ち込んだことを受けて、金融政策に敏感な満期の短い国債に牽引されて、国債は水曜日に急騰した。
トレーダーが今月の超大型利下げに賭け金を積み上げたため、２年国債の利回りは2022年以来２度目となる10年債を下回った。
金利スワップは、今月の政策会合での0.25ポイントの利下げを完全に織り込んでおり、0.5ポイントの利下げの可能性は30％以上とみている。
オークツリー・キャピタル・マネジメントLPのハワード・マークス氏は、FRBの利下げ後、米国の金利は3％から4％の範囲に落ち着くだろうと述べている。
連邦準備制度理事会（FRB）のベージュブックの地域関係者調査によると、同氏の発言は、ここ数週間、米国のほとんどの地域で経済活動が横ばいまたは減少している中でのものだ。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day（2024年９月５日14:02）
中国、支持を失う
JPモルガン・チェースは、成長への逆風と政策支援の弱さに加え、今後の米国選挙をめぐるボラティリティの高まりを理由に、中国株の買い推奨を取りやめた。
ペドロ・マルティンズ氏率いるストラテジストらは水曜日のメモで、中国はオーバーウェイトからニュートラルに格下げされたと記した。
彼らは、11月の米国大統領選挙を控え、ワシントンと北京の間で新たな貿易戦争が起こる可能性が株価の重しになる可能性があると警告した。
習近平国家主席率いる政府による同国の経済不況への対応策は引き続き「期待外れ」だ。同時に、中国を除外した新興国株式ファンドが次々と登場し、投資家が他国でより高いリターンを求める中、すでに昨年の年間立ち上げ記録に並ぶ勢いを見せている。
ブルームバーグがまとめたデータによると、９月４日時点で、今年は19本の新興市場（中国を除く）株式ファンドが立ち上げられており、これは2023年全体の合計に匹敵する。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day（2024年９月５日14:02）
株価警告
ゴールドマン・サックス・グループのグローバル市場担当マネジングディレクター兼戦術スペシャリスト、スコット・ラブナー氏によると、雇用統計に目を向けると、金曜日の雇用統計が弱ければ株価は調整に向かう可能性がある。
同行の顧客はすでに9月後半の株価のテクニカル面でのネガティブな状況に備えているとラブナー氏は水曜日のメモに記し、９月16日にリスク回避の動きが始まると予想していると付け加えた。
９月末は歴史的にS&P500にとって年間最悪の2週間の取引期間だとラブナー氏は指摘した。
そして今回は、トレンドを追うシステマティックファンドが株式エクスポージャーを追加する余地がほとんどなく、企業が利益の自社株買いのブラックアウト期間に突入しようとしているため、株式市場の需要がさらに減少する。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day（2024年９月５日14:02）
協調・対立・紛争
ブルガリアの親ロシア派、EU離脱とBRICS加盟を望む
ブルガリア最大の親ロシア政党「復興」は、同国が欧州連合を離脱し、ロシアが主導的な影響力を持つBRICSの加盟国になることを求めた。水曜日の議会で、リバイバルは同国のユーロ圏加盟を少なくとも2043年まで延期することについての国民投票を求めた。
リバイバル、ブルガリア社会党、ポピュリスト政党(更新、EPP)の支持にもかかわらず、親欧州派のGERB (EPP)、PP-DB (ブルガリア社会党)、MRF (ヨーロッパを刷新) の議員は、ブルガリアのEUへの完全統合を弱体化させる提案を拒否した。
この議論は、10月27日のブルガリアの次の議会選挙を前に、ブルガリア政治の親ロシア派が誤った情報を広めようとしていることを示していた。
ブルガリアの政局復活を主導するコスタディン・コスタディノフ氏は、ブルガリアにEUおよびNATOからの離脱を直接呼びかけたも同然で、「未来を望むのであれば、このような形式のEUとNATOという苦しい構造の中には居場所がありません。EUが改革されなければ、EUとともに死ぬことはないので、EUを離脱しなければならない」と述べた。
出典：EURACTIV（2024年９月５日13:54）
東京株式市場
日経平均株価は前日比390円52銭安
９月５日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比390円52銭安の３万6657円09銭で取引を引けた。プライム市場の売買高概算は16億273万株、売買代金概算は４兆2056億円。
値上がりした銘柄数は784銘柄（47.65％）、値下がりした銘柄数は803銘柄（48.81％）、株価が変わらなかった亜銘柄数は58銘柄（3.52％）であった。
出典：MINKABU（2024年９月５日15:47）
ニューヨーク株式市場
９月５日、ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均株価は41,056ドル33セント､S&P500総合あ5,520.08、ナスダック総合17,063.24で、それぞれの取引が始まった。
終値は、ダウ工業株30種平均株価は40,755ドル75セント、S&P500総合は5,503.41、ナスダック総合17,127.66で、それぞれの取引をひけた。
このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下9月5日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。
ビットコインの9月5日の値動き
| ビットコイン価格 | |
| 始値 | 8,311,227円 |
| 高値 | 8,465,281円 |
| 安値 | 8,082,251円 |
| 終値 |
8,157,302円 |
始値8,311,227円で寄りついた後、8,292,688円まで下落したが、8,415,712円まで買い戻されて上昇し、１時台には最高値8,465,281円まで上昇したが、8,434,284円まで押し戻されて下落した。
３時台には8,315,853円まで下落したが、8,316,193円まで買い戻されて上昇し、４時台には8,392,348円まで上昇したが、8,375,053円まで押し戻されて下落し、６時台には8,341,870円まで下落したが、8,361,885円まで買い戻されて上昇した。
７時台には8,404,999円まで上昇したが、8,375,137円まで押し戻されて下落し、８時台には8,312,945円まで下落したが、8,327,846円まで買い戻されて上昇し、108,393,367円まで上昇したが、8,363,587円まで押し戻されて下落した。
15時台には8,117,359円まで下落したが、8,182,112円まで買い戻されて上昇し、16時台には8,252,458円まで上昇したが、8,231,041円まで押し戻されて下落し、21時台には最安値8,082,251円まで下落したが、8,136,351円まで買い戻されて上昇した。
23時台には8,257,233円まで上昇したが、押し戻されて、23時59分59秒には終値8,157,302円をつけ、９月５日の取引を引けた。この日１日のビットコインの値動きは最安値最高値ベースで得、383,030円であった。
9月6日の価格予想及び、注目のイベント
ビットコイン価格予想：8,150,000円～7,950,000円
| 経済指標 | 時間 |
| 独・貿易収支（７月）（219億ユーロの黒字） | 15:00 |
| 加・失業率（８月）（6.4％） | 21:30 |
| 加・雇用者数変化（８月）（２万5600人増） | 21:30 |
| 米・非農業部門雇用者数変化（８月）（10万人増） | 21:30 |
| 米・失業率（８月）（4.3％） | 21:30 |
| 米・平均時間給（８月）（前月比0.3％増） | 21:30 |
| 加・Ivey購買担当者景況指数（８月）（57.9） | 23:00 |
| 政治・経済イベント（日本） | 時間 |
| MONTAGE ONLINE 32nd – Lifestyle Design Products Show（～11月20日）（オンライン） | |
| 第2回 製造業カーボンニュートラル展 秋（千葉県千葉市） | 10:00～17:00 |
| JASIS 2024（千葉県千葉市） | 10:00～17:00 |
| 第3回 スマート工場EXPO秋（千葉県千葉市） | 10:00~17:00 |
| 第3回 ロボデックス秋（千葉県千葉市） | 10:00～17:00 |
| 第98回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 秋 2024（東京都） | |
| 第3回 FRAX OSAKA（～７日）（大阪府大阪市） | |
| 第5回 資産運用EXPO [関西]（～８日）（大阪府大阪市） |
| 政治・経済イベント（海外） | 時間 |
| カンボジア・Cambodia Hardware Expo（～30日） | |
| ロシア・東方経済フォーラム（ウラジオストク） | |
| インドネシア・Jakarta International Premium Product Fair（～８日） | |
| スリランカ・第21回アジア太平洋小売業者大会 コロンボ大会 | |
| ETHOnline 2024（～13日）（オンライン） | 09:00～18:00 |
| インドネシア・Indonesia Bitcoin Conference（～７日）（バリ島） | 09:00～18:00 |
| インド・FinanceForward Summit 2024（ニューデリー） | 09:00～18:00 |
| 韓国・7th Annual Edition AI CRYPTO SUMMIT（ソウル） | 09:00～18:00 |
| インドネシア・ Food Ingredients Asia | |
| 韓国・The Aptos Experience（ソウル） | 09:00～18:00 |
| 中・HONG KONG IFINEXPO（香港） | 08:00～17:00 |
| ナイジェリア・Web3 Lagos Conference 2024（～７日）（ラゴス） | 09:00～18:00 |
| ポーランド・ETHWarsaw 2024（～８日）（ワルシャワ） | 09:00～18:00 |
| インドネシア・International Processing & Packaging Trade Event | |
| シンガポール・Seafood Expo Asia 2024（シンガポール） | |
| キプロス・SiGMA Soft2Bet（リマソル） | 09:00～18:00 |
| インド・HIT Games Conference India（ベンガルール） | 09:00～18:00 |
| 米・Blacks In Technology BITCOIN 2024（ジョージア州アトランタ） | 09:00～18:00 |
| メキシコ・MEGA Mexico Gaming 2024（メリダ） | 09:00～18:00 |
| ケニア・Africa Fintech Summit 2024（ナイロビ） | 09:00～18:00 |
| 要人発言 | 時間 |
| 特筆すべきものはなし |
９月６日のビットコインは、始値8,163,089円で寄りついた後、8,180,768円まで上昇したが、8,035,753円まで下落した。その後、8,051,458円まで買い戻されて上昇し、３時台には8,150,000円まで上昇したが、8,124,641円まで押し戻されて下落した。
４時台には8,015,000円まで下落したが、8,056,797円まで買い戻されて上昇し、５時台には8,086,365円まで上昇したが、8,061,528円まで押し戻された。６時台には始値8,062,476円で寄りついた後、上昇している。
今日のポイント
９月５日のビットコインは、前日比（終値）で、３日間連続マイナスの値動きとなった。１時台には最高値846万円台まで上昇したが、その後は伸びを欠いて押し戻され、終値は815万円台をつけ、取引をひけた。
ローソク足の動きを一目均衡表でみると、ローソク足は雲の下にあることから、トレンドは下落トレンドにはいっていると判断していいかもしれない。基準線と転換線はともに緩やかな右肩さがりとなっている。
また、雲を形成している先行スパンは、「先行スパン１」が雲の下部を形成している。さらに、遅行スパンはローソク足の下に位置している。これらのおとから、価格は下落する可能性が高いことを示唆している。
したがって、現時点（６時台）では806万円台で推移しているが、800万絵を割り込むおとも考えられる。
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ビットコイン(BTC/Bitcoin)とは？特徴と今後の将来性・価格予想