ストーリーハイライト
米国でスポーツベッティング（賭博）や関連ゲームを合法化する州が増えるにつれ、市場リーダーのドラフトキングス（DraftKings, DKNG）は、今後数年にわたって大きな成長を遂げるために必要なすべての基盤を整えているとみられます。
ここ数年、ドラフトキングスは、米国のデジタルゲーム革命における明確なリーダーとしての地位を確立し、株価は年初来で20%以上も急騰し、時価総額は350億ドルに達しています。 最近のいくつかの逆風にもかかわらず、米国全土でスポーツベッティングの合法化が加速していることから、ウォール街のアナリストは同社の将来の見通しに非常に強気です。
売上高の伸びが予想を上回るペースで加速
2024年第3四半期の売上高は10億ドルを超え、前年同期の7億9000万ドルから39%の大幅増となりました。このペースは、より広範なゲーム業界における競合他社を大きく上回っており、アナリストの強気見通しを一段と強固なものにしています。
さらに、同社は8億7800万ドルの現金と、時価総額と比較して13億4000万ドルという比較的控えめな負債水準という、非常に堅固な財務基盤を誇っています。これは、継続的な拡大と、予期せぬ困難への対応を可能にする十分なリソースとなります。
ドラフトキングスは、今後1年間に著しい成長を遂げ、来年の売上高は62億ドル～66億ドルに達すると予測しています。これは、2024年のガイダンスの中間値である49億ドルから27～35%の成長を意味します。
ユーザーベースが劇的に拡大
プラットフォームの人気は引き続き急上昇しており、月間ユニーク支払者数（MUP）数は360万人に増加し、前年同期の230万人から大幅に増加しました。この57%の増加は、顧客を引き付け、維持する同社の優れた能力を実証しています。
月間ユニーク支払者1人当たりの平均売上高（ARPMUP）は現在103ドルに達しており、同社がユーザーベースを効果的に収益化する能力を示しています。最近の買収を除外すると、ARPMUPは前年比8%増の122ドルとなり、コアプラットフォームの収益化が大幅に改善していることが示されています。
技術革新が市場でのリーダーシップを牽引
ドラフトキングスのインターフェースとユーザー体験は、他に類を見ないものです。最近同社が、米国モバイルスポーツブックアプリのナンバーワンに選ばれたことは、このことを裏付けています。このプラットフォームは、ユーザー体験、ベッティングインターフェース、全体的な機能など、主要なカテゴリーで第1位にランクされています。
経営陣は優先順位を定め、プラットフォーム上で最も人気の高いスポーツ、特にNBAのベッティング市場における製品強化に重点的に投資しています。これにより、さらなる分析と新製品提供におけるより大きな柔軟性の可能性が開かれます。
ウォール街、ドラフトキングスの成長戦略を支持
TipRanksによれば、ドラフトキングス株のウォール街アナリストのコンセンサス評価は「強気買い」です。これは、過去３カ月間のアナリストレーティングの「買い」25人、「中立」3人に基づいています。平均目標株価の50.20ドルは、今後12カ月で15.3%の上値余地を示唆しています。
本記事は株式投資分析ツールTipRanksの許可を得て、DraftKings (DKNG) Is Looking Bullish as More States Legalize Sports Bettingの原文翻訳を中心にまとめています。
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