最新ニュース・チャート速報 2024年8月25日

【ビットコイン価格ニュース】前日比（終値)＋4.51％。テクニカル分析的には価格は上昇する可能性が高いことを示しており950万円台までのびることもありえる

#ビットコインニュース#仮想通貨最新情報

Tsuji Hideo

8月24日７時台には最高値939万円台まで上昇

出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート１時間足

まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。

暗号資産・デジタル通貨の新しい動き

新規暗号資産「マスクネットワーク（MASK）」「ジパングコインシルバー（ZPGAG）」「ジパングコインプラチナ（ZPGPT）」取扱い開始予定

株式会社 bitFlyerは、販売所において、８月28日から新たにマスクネットワーク（MASK）、ジパングコインシルバー（ZPGAG）、ジパングコインプラチナ（ZPGPT）の取扱いを開始する。
「マスクネットワーク（MASK）」は、ソーシャルメディアプラットフォーム上で暗号資産の取引や分散型アプリケーション（DApps）の利用を可能にするブラウザ拡張機能。

ユーザーのプライバシーを保護しながら、X（旧 Twitter）や Facebook のようなソーシャルメディアサイトにブロックチェーン機能を追加することを目指している。

エンドツーエンドの暗号化を提供し、暗号資産の送受信、分散型金融（DeFi）へのアクセスや NFT の取引などを直接ソーシャルメディア上で行えるようにすることが特徴。

また、ガバナンストークンである MASKは、分散型自律組織（DAO）プロジェクトの運営や意思決定に関わるガバナンス投票に使用できる。

「ジパングコインシルバー（ZPGAG）」は、三井物産デジタルコモディティーズ株式会社が発行する暗号資産。１ZPGAG は、銀現物の１グラムに相当する価値を持ち、銀現物価格と概ね連動することを目指す。

価格形成及び価値保全の仕組みから、銀現物と同等の資産特性及び投資特性を持つ。暗号資産として低コストでの小口決済が可能であり、信頼性と利便性の高い資産運用及びインフレヘッジ資産としても利用できる。

「ジパングコインプラチナ（ZPGPT）」は、三井物産デジタルコモディティーズ株式会社が発行する暗号資産。１ZPGPT は、プラチナ（白金）現物の１グラムに相当する価値を持ち、プラチナ現物価格と概ね連動することを目指す。

価格形成及び価値保全の仕組みから、プラチナ現物と同等の資産特性及び投資特性を持つ。暗号資産として低コストでの小口決済が可能であり、信頼性と利便性の高い資産運用及びインフレヘッジ資産としても利用できる。
出典（記事）：株式会社bitFlyer（2024年８月23日18:16）
出典：PR TIMES

クラーケンは証拠金商品を提供し、オーストラリアの法律に違反した：裁判所判決

オーストラリアの連邦裁判所は本日（金曜日）、同国でKraken暗号通貨取引所を運営するBit Trade Pty Ltdが、現地の顧客に信用取引商品を提供する際に設計・流通義務（DDO）に違反したとの判決を下した。

この判決は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が昨年９月、証拠金取引商品で信用枠を提供していたとして同社を提訴した後に下された。しかし、裁判所は、規制当局が同社に対して提起した２つの申し立てのうち、１つのみで違反を認めた。

クラーケンは顧客に対し、暗号通貨の売買に利用できる信用枠を提供しており、これを「証拠金延長」と呼んでいる。同社の顧客は、このエクステンションを利用して、担保資産の価値の5倍までの信用を得ることができる。

規制当局によると、証拠金商品は繰延債務に分類されるため、商品は信用供与にあたる。裁判所は、国内通貨での証拠金延長が繰延債務を生み出し、信用供与となることに同意したものの、デジタル通貨での返済は返済義務ではないため、繰延債務ではないと判断した。

ASICのサラ・コート副議長は、「これは、世界的な大手暗号企業に関わるASICにとって重要な結果である。我々は、消費者を保護するために、商品が規制義務を遵守しているかどうかを精査し続けるというメッセージを暗号業界に送るために手続きを開始した」と述べた。
出典：FINANCE MAGNATES（2024年８月23日05:53）

ETFデビューから１カ月、投資家のイーサETFへの反応は鈍い

待望のイーサETFが米国で発売されてから１カ月が経過したが、投資家はまだあり興味を示していないようだ。第２位の暗号通貨イーサを直接保有する９本の上場投資信託は木曜日、６日連続で投資家の資金流出を見た。

ブルームバーグがまとめたデータによると、同期間中、暗号通貨の代表格であるビットコインを保有する米国ETFには毎日資金が流入していた。

ビットコインは一般的に、伝統的な投資家にとって暗号通貨の「入り口」であると、ニュースレター「Crypto Is Macro Now」の著者であるノエル・アチソン氏は言う。

「分散投資がより優先されるようになれば、イーサリアムがいずれ追いつくかもしれないが、今のところはビットコインがアウトパフォームを続けるだろう」

米国での暗号ETFのデビューは、ビットコインやイーサに物理的に裏打ちされたファンドを出すことをめぐって規制当局と長い間争ってきたデジタル資産業界にとって、分水嶺となる瞬間と考えられていた。

ブラックロック・インク、インベスコ・リミテッド、フィデリティ・インベストメンツを含む８つの発行体が、７月に米国証券取引委員会から認可を受けた。

取引開始後３週間で、イーサETFは数百万ドルの資金流出を記録したが、これは主に投資家が着実に現金化してきた既存ファンドをETFに転換したグレイスケール・イーサリアム・トラストのおかげである。ETFの純流出額は約４億5800万ドル。
出典：BNN Bloomberg（2024年８月23日13:50）

お金は銀行からではない？　ステーブルコインと自己資本比率

ブロックチェーンと暗号資産市場の到来がもたらした最も興味深い結果のひとつは、「貨幣とは何か」というような問いが再び流行していることだ。一般的に言えば、その定義には「交換媒体」、「価値の貯蔵」、「勘定単位」という用語への言及が含まれる。

この三位一体によって、暗号資産やコモディティの世界からのほとんどの成りすましは失格となる。つい最近まで、この３つのカテゴリーに当てはまるものは、中央銀行（現金、中央銀行準備金、中央銀行デジタル通貨）か銀行によって発行されたものだけだった。

その後、暗号資産業界のサービスとして有機的に生まれたステーブルコインが登場した。そして突然、より多くの人々が、実現可能な貨幣、少なくとも貨幣のように見え、貨幣として使用できるものを作ることができるようになった。

これは悪いことではないかもしれない。ペイパルのようなトランザクション・サービス・ビジネスは、決済サービスを銀行だけが提供する必要はないことを何年も前から示してきた。貨幣の発行が異なるものであるべきなのは明らかではない。

おそらく、住宅ローンなどのビジネスからお金を切り離すことは、健全な進化なのだろう。しかし、好むと好まざるとにかかわらず、それはここにある。

結局のところ、重要な基準は受け入れられるかどうかであり、１日640億ドルの取引量を誇るステーブルコインは確実に受け入れられている。
出典：OMFIF（2024年８月23日）

ワイオミング州は暗号通貨決済を推し進め、FRBをデジタルドルで打ち負かそうとしている

暗号投資が主流となり、ビットコインETFが制度化される中、ワイオミング州はすでに暗号の次の成長段階である消費者決済を推進している。

同州は、ワイオミング・ステーブル・トークンと呼ばれる、米ドルを裏付けとした独自のステーブルコインを作成中で、2025年の第１四半期にローンチする予定だ。

ワイオミング州は、このトークンを連邦レベルのデジタル化されたドルのモデルにしたいと考えている。ワイオミング州のマーク・ゴードン知事は、ジャクソンホールで開催されたワイオミング・ブロックチェーン・シンポジウムで、CNBCに次のように語った。

「もしそれが国債によって買われ、国債によって支えられているのであれば、市場をある程度安定させるのに役立つからです」。デジタル資産に未来があるのは明らかだ。

「米国はこの問題に取り組まなければならない。ワシントンは少し堅苦しく、だからこそ、ワイオミング州は機敏で起業家的な州であり、変化をもたらすことができるのです」
出典：CNBC（2024年８月23日10:41）

アナリストによれば、この価格帯はビットコインの次の停車駅だという

ビットコイン（BTC）は８月上旬の低迷から反発し、主要暗号通貨は現在60,500ドル以上で取引され、65,000ドルの抵抗レベルを狙っている。

この最近の動きを受けて、暗号通貨アナリストのTitan of Cryptoは、この資産がいくつかのテクニカル指標にヒットし、新高値の可能性があると見ている。

８月22日のXの投稿で、アナリストは、ビットコインが現在のレベルから上昇する準備をしている可能性があると指摘し、強気の勢いが構築されていることを示唆する主要なテクニカルシグナルを指摘した。

ビットコインの移動平均収束ダイバージェンス（MACD）は強気のクロスオーバーを経験した。このクロスオーバーは、以前のサポートレベルの再テストに成功したことと相まって、ビットコインの次の大幅な上昇のための基盤を築いた。

歴史的に、各クロスオーバーは11%から19%の幅で大幅な上昇に続いており、ビットコインの値動きを予測する上で、この指標の信頼性を高めている。

最初に観測されたクロスオーバーは、４月下旬の強い上昇につながり、ビットコインはサポートレベルを短期間再テストした後、11%以上上昇した。

７月上旬にも同様のパターンが出現し、18.73%の急騰となったが、この動きはフェイクアウトによって一時的に中断された後、上昇トレンドを継続した。
出典：FINBOLD（2024年８月23日）

2024年選挙における企業献金のほぼ半分を暗号通貨産業が占めると報告書

2024年の米国選挙が大詰めを迎える中、暗号通貨関連企業がその財布を開き、選挙結果に影響を与えようとしている。非営利の監視団体「パブリック・シチズン」が今週発表した報告書によると、選挙に流入した企業資金のほぼ半分が暗号業界からだという。

その額は約１億1900万ドルで、コインベース（Coinbase）とリップル（Ripple）がその多くを占めている。この資金の大半は、今年の選挙に立候補するクリプト推進派の候補者を支援するスーパーPACに寄付されている。

この業界はバイデン政権下で監視の強化に直面しており、コインベースとリップルは証券取引委員会と法廷闘争を繰り広げている最大手の２社である。

共和党の候補者であるドナルド・トランプ氏は、暗号通貨業界と民主党の間の溝を利用しようと、自らを暗号通貨推進派として売り込み、先月、テネシー州ナッシュビルで開催された大規模なビットコイン会議の基調講演まで行った。

しかし、下院、上院、そして大統領選の行方は依然として大きく左右されるため、資金は両党に流入している。
出典：CNBC（2024年８月23日07:30）

ジェローム・パウエル議長のFRB政策調整示唆でビットコインが急伸

ジャクソンホールでのFRBのジェローム・パウエル議長の講演をきっかけに、ビットコイン価格が1.1％上昇し、62,000ドルに向けて押し上げられた。パウエル議長が「FRBの政策が調整される時が来た」と示唆したことで、９月の利下げ観測が強まった。

このハト派的なスタンスは最近のFOMC議事録と一致しており、米国金利の25ベーシスポイント引き下げの可能性を示唆している。予想市場はさらに強気で、Polymarketのユーザーは50bpsの利下げに賭け、190万ドル以上をこの結果に割り当てている。

Bitfinexのアナリストは、雇用市場のデータが弱まることで、より積極的な利下げにつながる可能性があり、ビットコインのようなリスク資産の上昇を引き起こす可能性があると指摘している。
出典：CRYPTO BRIEFING（2024年８月24日13:09）

DeFiサマーが復活するとステノリサーチが予測

Steno Researchは、2020年の「DeFi Summer」を彷彿とさせるDeFiセクターの復活を予測している。同レポートは、暗号エコシステム全体でロックされた総額は、来年上半期に史上最高に達する可能性があることを示唆している。

DeFi市場は主に米ドル中心であるため、この潜在的なカムバックは主に金利、特に米国の金利に関連している。

アナリストのMads Eberhardt氏は、金利は分散型金融市場におけるよりリスクの高い機会に対する投資家の意欲を決定する上で極めて重要であると指摘している。

同レポートは、2020年のDeFiブームとの類似性を指摘している。さらに、１月以来約400億ドル拡大したステーブルコインの供給増は、DeFiの復活を支える重要な要因と見られている。
出典：CRYPTO BRIEFING（2024年８月24日13:09）

暗号通貨が企業の選挙支出を支配している

消費者擁護団体「パブリック・シチズン」の新たな報告書によると、2024年までに企業が政治活動委員会に拠出した資金のほぼ半分を暗号業界が占めている。

なぜそれが重要なのか？暗号通貨は、大企業が選挙で望む結果を得るために支出する新時代の到来を告げる可能性のある、企業の選挙への直接支出の戦略を開拓している、と同団体は主張している。

数字で見ると、調査によると、ブロックチェーン企業は、連邦選挙に影響を与えるために寄付された２億4800万ドルの企業資金の48％を供給している。暗号通貨業界の有力な政治活動委員会であるFairshakeは、１億6900万ドルを集めたとしている。

パブリック・シチズンは、連邦選挙管理委員会のデータに基づき、より大きな数字（２億200万ドル）を提示しているが、OpenSecretsの調査グループによると、これには個人献金者からの暗号通貨ベースの献金のダブルカウントが含まれているという。

また、その一部は裕福な個人からのものだが、フェアシェイクは企業からの資金を集めており、１億1400万ドル近くが企業からの支援によるものだ。

主に、米国最大の暗号取引所であるCoinbaseと、XRPと呼ばれるステーブルコインを開発したRipple社からの寄付がある。両社は正当性を求めて規制当局と戦う暗号の最前線にいる。
出典：AXIOS（2024年６月30日）

Animocaが支援するSoulboundがウェブ３ソーシャルゲームで400万ドルを調達

８月19日、Web3ソーシャルゲームのエコシステムであるSoulboundは、新しいクリエイターエコノミーに力を与えるというミッションのために400万ドルを調達した。

新しい前衛的なプラットフォームを構築することで、SoulboundはGameFiとSocialFiをシームレスに融合させ、次世代のデジタル体験を提供する。Soulboundの最新ラウンドは2024年第２四半期に終了し、主要なゲームおよびブロックチェーンのコミュニティが参加した。

現在までの投資家には、BlocklordsのCEO兼創設者であるDavid Johansson氏、Animoca Brands、iAngels、Big Brain Holdings、Everest Ventures Group、NGC Ventures、PANONY、Delta Blockchain Fundなどがいる。

今回の投資は、ゲームパートナーシップの確立、ソーシャルインタラクションの追加、ストリーマー賞金とソーシャルクエストの拡大により、Soulboundの活動を前進させる。

設立以来、Soulboundはエンジニアリング、ビジネス開発、コミュニティ構築のリソースを提供し、チームを300%拡大した。チームは現在、Soulboundと提携したゲームにTwitchライブストリーム統合を実装し、ユーザーエクスペリエンスの改善を続けている。

SoulboundのTGEは2024年下半期に開催される予定で、その他のアプリケーションは第３四半期に開始される予定である。
出典：CRYPTO BRIEFING（2024年８月21日）

トランプ・ジュニア。DeFiプロジェクトで「金融を再び偉大なものに」

ドナルド・トランプ・ジュニア。が、新しい仮想通貨プロジェクトの計画を明らかにした。従来の銀行システムの外で運営することを目的としている。「The DeFiant Ones」と呼ばれるこのプロジェクトは、プロジェクトの公式Telegramグループを通じて発表された。

トランプ・ジュニアは声明の中で、。このベンチャー事業は、主流の金融セクターにおける排他的な慣行と彼が認識しているものへの対応であると述べた。

「これらの銀行とそれを経営するエリートたちは絶対的な支配を望んでいるが、それはもう終わりだ」と彼はグループに書いた。

発表では、トランプ一家と金融機関との過去の対立に言及している。トランプ・ジュニア。は、彼の家族は「銀行を廃止し、プラットフォームを廃止し、想像できるすべての政治ゲームを私たちにプレイさせた。」と述べた。

声明によると、このプラットフォームは金融取引の仲介業者を排除することを目的としている。トランプ・ジュニアは、これによりユーザーのコストと煩雑さが軽減されると主張している。

今月初めに設立されたTelegramグループは、42, 000人以上の登録者を獲得している。

プラットフォームの詳細はまだ限られているが、ドナルド・トランプの息子の一人であるエリック・トランプは、ニューヨーク・ポストのインタビューで、このプロジェクトには「デジタル不動産」が含まれると語った。

このことから、このプロジェクトには現実世界の資産のトークン化や、メタバース内での資産のデジタル化されたバージョンの販売が含まれるのではないかとの憶測が出ている。

今週初め、ドナルド・トランプ前大統領は、息子のドナルド・ジュニアとエリック・トランプ氏が率いるDeFi暗号資産プロジェクトを支持した。大手銀行や金融エリートに対抗することを目的としている。
出典：CRYPTO BRIEFING（2024年８月24日）

過去の利下げは、仮想通貨の強気相場の触媒となる可能性があることを示唆している

米国連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、毎年恒例のジャクソンホールシンポジウムで、利下げが間近に迫っているというこれまでで最も強いシグナルを送った。

このニュースを受けてビットコインの価格は63,000ドルを超えて急騰し、アナリストはFRBが利下げを開始すればさらなる上昇が見込まれると考えている。

上場投資信託（ETF）発行会社21Sharesの研究員リーナ・エルディーブ氏は、以前の利下げはデジタル資産の価格上昇に好影響を与えたと説明した。これは、より安価なローンを利用できる投資家がリスクオンの資産クラスに投資する機会を得たためである。

コインテレグラフへの声明で、アナリストは新型コロナウイルスのパンデミックの初めに行われた以前の利下げの具体例を挙げた。
出典：COINTELEGRAPH（2024年８月24日）

WazirXはインドルピーの引き出しを開始するが、ハッキング後もユーザーの暗号を凍結したままにする

WazirXは、インドの仮想通貨取引所WazirXがハッキングで2億3000万ドル相当の損失を被ってから約一カ月後の月曜日から、ユーザーがインドルピー (INR) の最大３分の２をWazirXのプラットフォームから引き出せるようにする。

同社の声明によると、同取引所はユーザーに対し、口座にあるINRの最大66%を引き出すことを認めている。一方、Ethereumトークンなどの資産で損失が発生しているため、仮想通貨の引き出しは当面停止したままだという。

「サイバー攻撃と盗難によるERC-20トークンの重要な残高の損失のため、プラットフォームのユーザーに対するトークン残高から生じる負債を満たすために利用できるトークン資産が不足しています。」とWazirX氏は述べた。
出典：Decrypt（2024年８月24日）

本日のトップ 3 コイン

Worldcoin (WLD)
最近 11 か月ぶりの安値を記録し、Worldcoin (WLD) は顕著なリバウンドを見せ、過去 24 時間で 3.98% 上昇した。執筆時点では、WLD は 1.72 ドルで取引されており、時価総額は 630 万ドルを超えている。

日次および週次チャートもプラスの傾向を示しており、週次上昇率は 14% を超えている。これは、力強い強気の勢いの兆候である。それにもかかわらず、相対力指数 (RSI) は回復の兆候があるにもかかわらず、弱気ゾーンに留まっている。

WLD が1.80ドルの抵抗レベルを突破した場合、RSI の上昇により既存の売り圧力が克服され、より強い強気のシフトが示される可能性がある。

Aave (AAVE)
Aave (AAVE) は最近、クジラの活動が顕著で、８月20日以降、大量の購入が報告されている。特に、１頭のクジラが１日足らずで1040万ドル相当の AAVEを取得したことは、強力な蓄積を示している。

これによりアルトコインの価格は上昇したが、その後すぐに下落した。それにもかかわらず、AAVEの週次チャートは20％以上の上昇を示し、記事執筆時点での取引価格は132.99ドルだった。

テクニカル面では、相対力指数（RSI）は強気圏にあり、チャイキン・マネー・フロー（CMF）指標は0.16を示しており、ポジティブな感情が続いていることを示している。

Polygon（MATIC）
他のトークンはより広範な弱気市場トレンドを反映していたが、Polygon（MATIC）は24時間で1.77％上昇した。週次チャートは強い強気トレンドを示しており、MATICは30％以上上昇した。

このトレンドが続くと、MATICは0.546ドルの抵抗レベルを上回る可能性がある。MACDなどのテクニカル指標は、買い意欲が持続していることを示唆している。

ただし、MATICが0.500ドルのサポートレベルを下回った場合、潜在的な下落の兆候となる可能性がある。そうでなければ、強気の動きが継続すれば、MATIC は強気相場に突入する可能性がある。
出典：AMB CRYPTO（2024年８月23日）

通貨・為替関連（FXを含む）

通貨市場最大のショート・ベット、ルーニーの上昇で試される

急速に減速するカナダ経済とハト派的な中央銀行が、2024年のカナダドル下落をさらに加速させるとの見方から、トレーダーはカナダドルに対して記録的なショートポジションを積み増している。

米商品先物取引委員会のデータによると、ヘッジファンドや資産運用会社は８月上旬に約140億米ドルのカナダドルのショートポジションを積み上げた。これは1990年代までさかのぼったデータでは最大で、カナダドルの損失に賭けたピーク時の約２倍だった。

その後、ここ数週間のルーニーの上昇に伴い、スタンスは少し縮小したが、スイスフランに対するショートの次に大きい通貨ショートの４倍の規模であることに変わりはない。

最近の原油価格の低迷もあり、カナダ経済の見通しが軟化していることが暗いムードを支えている。カナダでは７月に予想外の雇用減が発生し、失業率は過去2年間で最高となった。

一方、インフレ率は2021年以来の低水準に落ち込んでおり、カナダ中銀が３会合連続で緩和を実施するとの見方が強まっている。これは、米連邦準備制度理事会（FRB）が予想される最初の利下げを実施する前に行われることになる。
出典：BNN Bloomberg（2024年８月23日08:23）

日本円は今年も乱高下している – それでも安全資産なのか？

日本円はは伝統的に、経済や市場の乱高下の影響から投資家を守る安全資産とみなされてきた。2024年の大半を通じて、円は1986年以来の水準まで円安が進行し、７月には日銀が為替を支えるために介入を行うなど、急激な変動に見舞われてきた。

日本銀行は５月、対米ドルで160円まで円安が進んだ際に、円買い支えに踏み切った。７月の日銀の利上げ決定後、日本の株式市場と為替は大きく変動した。日経平均株価は８月２日に1987年以来最大の１日の下げ幅を記録した。

CNBCが話を聞いたアナリストたちは、日本円の乱高下はさておき、円の安全資産としての地位は、通貨の「予測可能性」によって、ほとんど損なわれていないと述べた。

三井住友銀行のエコノミスト、阿部良太氏は、「日本が依然として（世界最大の）対外債権国であり、持続可能な経常黒字とインフレ（国内）を見ていることを考えると、円は『安全な逃避先』と呼べるでしょう」と語った。

赤字は通貨安に、黒字は通貨高になる傾向がある。
出典：CNBC（2024年８月23日01:45）

各国の経済指標を見る

FRBが９月利下げの地ならしをするPCEインフレ率に注目

FRBが待望していたハト派的な方向転換が目前に迫り、市場は９月17日～18日の会合でこのサイクル初の米利下げが実施されることに備えている。

しかし、FRBは依然としてデータに大きく依存しており、9月の決定会合ではドット・プロットも更新されるため、利下げの方向性が定まったとは言い難い。

FRBが2024年の利下げ幅を100bpsとすることを市場で織り込んでいる場合、今後発表されるデータは大幅な下方サプライズとなる必要がある。それゆえ、金曜日の個人所得・支出報告には、消費の数字と重要な個人消費支出（PCE）価格指数が含まれる。

コアPCE価格指数は、６月も前年同月比2.6%で横ばいとなり、７月も横ばいの可能性が高い。主要PCE価格指数も前年比2.5%で横ばいと予想される。

一方、７月の個人消費は前月比0.5%増と堅調な伸びを示すと予想され、景気後退への不安をさらに和らげる可能性がある一方、積極的な金利引き下げへの期待に水を差す可能性もある。

しかし、個人所得が前月比0.2％増にとどまる見通しであることは、米国の消費者が再び浪費に走ろうとしているとの懸念を相殺する上で一定の役割を果たすだろう。
出典：XM（2024年８月23日08:22）

要人発言

ベイリー英中銀総裁：労働市場のショックにより「より制限的な政策」が依然として必要な可能性

イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は金曜日の講演で、英国におけるインフレ抑制の進展を評価する一方、労働市場からのショックにより、金融政策は予想以上に長く制限的であり続ける必要があるかもしれないと警告する。

ベイリー総裁は、ワイオミング州ジャクソンホールで開催される米連邦準備制度理事会（FRB）の中央銀行シンポジウムでの講演で、ヘッドラインインフレは「特にエネルギー価格と食料品価格のショックが収まったため、急激に低下した」と述べた。

そのうえで、金利上昇が賃金の伸びや価格設定といったいわゆる第２ラウンドの影響に対処するのに役立っていると語った。英国の主要物価上昇率は今年２カ月間、BOEの目標である2％を達成し、7月には2.2％まで上昇した。

持続的なインフレのリスクは１年前よりも低くなっているとベイリー氏は述べ、現在では「持続的なインフレは基本的に自己修正され、現在のような制限の程度は時間とともに緩和される」というシナリオに重きを置いていると付け加えた。
出典：CNBC（2024年８月23日10:06）

ジェローム・パウエルFRB議長は、米労働市場のさらなる弱体化を食い止めるため「利下げの時が来た」と述べた

ワイオミング州ジャクソンホールで開かれた中央銀行の年次会合での同議長の発言は、FRBの歴史的なインフレ対策キャンペーンに終止符を打つものとなった。

FRB当局者の次回の政策会合は９月17日～18日に予定されており、フェデラルファンド金利の基準を引き下げると広く予想されている。

パウエル議長の演説後、米国株は上昇して引けた。あなた自身の投資戦略について考えてみてはいかがだろうか？

実績のある60/40ポートフォリオは、市場が過去とは異なる動きをした場合、「壊滅的な」結果につながる可能性がある一方、インデックスファンドは、何十年も保有し、他に何もしなければ、市場のパフォーマンスに合わせるのに優れた方法だと、WSJのジェイソン・ツヴァイク記者は書いている。

あるいは、20年前にタイムスリップして、このチップメーカーの急成長にいち早く参入したアマチュア投資家のように、Nvidiaに資金を投資することもできる。
出典：THE WALL STREET JOURNAL What’s News（2024年８月24日06:21）

中央銀行・国際金融機関

世界の主要中央銀行３行が今後数カ月で金利を引き下げへ

連銀の利下げ開始日が確定し、世界の主要中央銀行の多くが同じ方向を向いていることで、投資家の不安はいくらか解消される。

世界の主要中央銀行3行の当局者は金曜日、今後数カ月で金利を引き下げる、あるいは引き下げを継続する方向にしっかりと進んでいることを示唆した。これは、世界経済がコロナ後のインフレの渦から抜け出す中で、借入コストが高い時代の終わりの始まりとなる。

それでも、非常に大きな不確実性とリスクが残っている。パウエル議長も他の中央銀行の当局者も、今後数カ月でどの程度のペースで金利を引き下げるつもりなのかについて、あまり指針を示していない。
出典：Bloomberg Evening Briefing（2024年８月24日07:09）

政治・法律関連

RFKジュニア氏、大統領選挙運動を中止するのではなく停止すると発言

無所属の米国大統領候補ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏は、2024年の選挙から撤退するわけではないと発表し、民主党とメディアを激しく批判した。

８月23日にフェニックスからライブストリーミングされたイベントで、ケネディ氏は、2024年の米国大統領選挙運動を「単に停止する」だけで、終了するわけではないと述べた。

RFKジュニア氏は、自分の名前は「ほとんどの州で投票用紙に残る」が、民主党のカマラ・ハリス氏または共和党のドナルド・トランプ氏にとって「邪魔者」となることを避けるため、10の予備州では自ら名乗りを落とすと述べた。

「正直なシステムであれば、私は選挙に勝っていたと思う」とケネディ氏は述べた。

「私は心の中で、この容赦ない組織的な検閲とメディア統制を前にして、選挙に勝つ現実的な道筋があるとはもはや信じていないので、良心の呵責を感じずにスタッフやボランティアに仕事を続けるよう求めることはできない」
出典：COINTELEGRAPH（2024年８月24日）

RFK Jr。トランプ氏の「奇妙な」疑惑を払拭するには支持は役立たず

ロバート・F・ケネディJr.氏にとって、大統領選は大変な道のりだった。思い出が詰まっていて、上半身裸で、資格のある医療専門家の意見には絶対に耳を貸さず、動物の死体の話が本当に異常に多い。

悲しいかな、脳ミミズやバーベキューをしていたとされる犬、道端で死んでいるのが見つかったクマと偶然出会うという不幸があったように、ケネディ氏の選挙運動は金曜日にフェニックスで時宜を得ない終わりを迎えるようだ。

CNNによると、RFKJr氏は民主党予備選でジョー・バイデン氏に挑戦して失敗して以来、無所属で出馬してきた選挙戦から撤退することになった。ケネディ氏は、共和党指名候補の選挙運動への支持についてドナルド・トランプ氏と「協議」していると言われている。

トランプ氏は金曜日に同じ都市で開催される自分の集会に「特別ゲスト」を迎えることを発表したばかりだ。

以前の報道によると、RFKJr氏.はトランプ氏とハリス氏に対して、将来の政権での役割を約束することと引き換えに、彼の支持を得ることに関心があるかどうかを探るように打診していた。(ハリスは興味を示さなかった)。

ABCはまた、ケネディ氏がトランプ氏の支持を取り付けようとしていると報じた。
出典：SLATE（2024年８月23日11:14）

経済・産業・技術・金融・投資関連

米国で景気後退が到来、「数回の利下げ」では防げないとストラテジスト

多くの人が信じていることとは逆に、投資調査会社BCAリサーチは、経済は景気後退の危機に瀕しており、今後予想される米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げは、市場を景気後退から脱却させるのに十分ではないと見ている。

BCAリサーチのグローバル・アセット・アロケーション担当チーフ・ストラテジスト、ギャリー・エバンス氏はCNBCの「Squawk Box Asia」にこう語った。

エバンス氏は、米労働市場の「悪化」を含め、景気減速の兆候を指摘した。米労働省の発表によると、７月の失業率は4.3％と2021年10月以来の高水準となり、米製造業景況感指数も同月に8カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。

このストラテジストは、「今、急速に崩壊しつつあるものがある」と語った。CMEのFedWatchツールによれば、Fedファンド先物市場は、投資家が年内に少なくとも３回の利下げを期待していることを示唆している。

しかし、エバンス氏によれば、その程度で予想が大きく動くことはないという。「数回の利下げでは景気後退は防げない。平均的なリセッションの期間は10カ月で、利下げが実際に景気を押し上げ始めるまでには１年かかる。

「市場は、来年末のFFレートは3％になると考えている。現在は5.3％だ。リセッションが起きない限り、そうなることはないでしょう」

景気後退は通常、一国の実質GDPが２四半期連続で減少した場合に起こる。今週はジャクソンホールで毎年恒例の経済政策シンポジウムが開催され、金曜日にパウエルFRB議長の講演が予定されている。

インフレが進行し金利が上昇する中でも、米国経済は堅調を維持している。前世紀には10回以上の景気後退があり、その中には1年半も続いたものもある。

米国は公式には不況に陥っていないが、アファーム社が実施した調査によると、米国人の５人に３人が不況だと考えていることが明らかになった。
出典：CNBC（2024年８月22日21:54）

RoboMarkets、アルゴリズム取引をサポートするR StocksTraderの取引APIを発表

RoboMarketsは、R StocksTraderプラットフォームのアップデートを発表した。９月２日より、同プラットフォームは発注手数料を全廃する。この変更は、顧客が株式購入のための高額な最低手数料に直面することがなくなることを意味する。

代わりに、注文執行のコストはマーケット・スプレッド（買値と売値の差額）に含まれることになる。スプレッドのマークアップは、株式および株式CFDの価値の0.3%が上限となる。

注文手数料の撤廃に加え、RoboMarketsは銘柄リストを大幅に拡大した。同プラットフォームには現在150以上の新しい商品が含まれている。

新たに追加された企業の中には、ユーザーがコンテンツを共有し評価することができるソーシャルネットワークおよびニュースウェブサイトであるReddit Inc.、がん治療に特化したバイオテクノロジー企業であるArtiva Biotherapeutics Inc.、作業管理プラットフォームの開発企業であるAsana, Inc.、がん治療用抗体の開発に特化したバイオ医薬品企業であるY-mAbs Therapeutics, Inc.が含まれる。
出典：FINANCE MAGNATES（2024念８月23日19:45）

FRBは「ひどい」インフレの誤りから回復したとサマーズ氏

ローレンス・サマーズ元財務長官は、FRBは2021年のインフレ高進に対して迅速な行動を取らなかったことで、金融政策の歴史上「最低点」に達したが、最終的には経済を回復させるのに十分な行動を取ったと述べた。

サマーズ氏は金曜日のブルームバーグ・テレビのウォールストリート・ウィークで、「私はFRBを評価しなければならない。そうなることが常に明らかだったわけではないが、FRBはインフレ期待を固定させるのに十分なほど強力に動いた」とサマーズ氏は語った。

サマーズ氏が講演したのは、パウエルFRB議長が、消費者物価の上昇率が低下し、上昇リスクが低下した一方で、雇用への危険性が高まっている今、金利引き下げに向けて「政策が調整する時が来た」と宣言した直後のことだった。

パウエル議長は、ワイオミング州ジャクソンホールで開催された年次経済フォーラムで、2021年春にインフレは「一過性」であることが証明され、その年の後半にはそれが誤りであることが判明したと指摘した。

ハーバード大学教授でブルームバーグTVの有料寄稿者でもあるサマーズ氏は、2021年のFRBの行動について「金融政策の判断という点では最低点だった」と述べた。

政策決定者たちは2022年3月に利上げを開始し、1980年代初頭以来最も積極的な引き締めキャンペーンを行った。FRBが好んで使うインフレ指標のコア指標、PCE価格指数は、食品とエネルギーコストを除いたもので、2022年2月に年率5.6％でピークに達した。2024年6月には2.6％だった。
出典：BNN Bloomberg（2024年８月23日13:03）

各国が債務能力を過大評価するリスク、ジャクソンホール・ペーパーが示す

米国や他の先進国の政府は、中央銀行のおかげで、借り入れコストを大幅に引き上げることなく、どれだけの債務を積み上げることができるかを妄信している可能性がある。

ワイオミング州ジャクソンホールで開催された連邦準備制度理事会（FRB）の年次総会で金曜日に発表された論文の中で、エコノミストらは、中央銀行の資産買い入れは近年、機能不全に陥った市場を沈静化し、政府の景気刺激策とともに成長を促進するために利用されてきたが、赤字支出による債券価格への影響を弱めてきたと主張した。

「一部の成熟経済国の政府が、こうした大規模な資産購入の結果、真の財政能力を過大評価していることは考えられないことではない」と、著者のロベルト・ゴメス・クラム氏、ハワード・クン氏、ハンノ・ルスティグ氏は書いている。

この３人は、リスク債務、あるいは財政支配体制として知られる環境について述べている。このシナリオでは、政府は納税者を歳出ショックから守ろうとして、税金を財源としない債務を大量に発行する。

この結果、最終的に債券保有者は有価証券のコストを再測定せざるを得なくなり、市場で利回りが大きく変動する可能性がある、と著者らは述べている。

それに比べ、貨幣支配、つまり安全な債務体制は、政府が不意の支出を将来の税金で賄うことを約束することで、債券保有者を保証する。
出典：BNN Bloomberg（2024年８月24日01:00）

このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は8月24日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。

ビットコインの8月24日の値動き

	ビットコイン価格
始値	8,875,496円
高値	9,395,000円
安値	8,856,554円
終値	9,276,000円

始値8,875,496円で寄りついた後、最安値8,856,554円まで下落したが、8,931,668円まで買い戻されて上昇し、７時台には最高値9,395,000円まで上昇したが、9,273,594円まで押し戻されて下落した。

10時台には9,186,574円まで下落したが、9,232,859円まで買い戻されて上昇し、18時台には9,333,333円まで上昇したが、9,302,617円まで押し戻されて下落し、21時台には9,237,878円まで下落したが、9,267,210円まで買い戻されて上昇した。

22時台には9,287,748円まで上昇したが、9,281,999円まで押し戻されて下落し、23時台には9,260,000円まで下落したが、買い戻されて、23時59分59秒には終値9,276,000円をついけ、８月24日の取引を引けた。

この日１日のビットコインの値動きは最安値最高値ベースで、538,446円であった。

8月25日の価格予想及び、注目のイベント

ビットコイン価格予想：9,450,000円～9,300,000円

経済指標	時間
特筆すべきものはなし

政治・経済イベント（日本）	時間
MONTAGE ONLINE 32nd – Lifestyle Design Products Show（～11月20日）（オンライン）
ETHTokyo 2024（～26日）（東京都）	09:00～18:00

政治・経済イベント（海外）	時間
インドネシア・Web3Preneur Eth Indonesia Edition（ジャワ島バンテン）	09:00～18:00
サウジアラビア・2024 Esports World Cup（リヤド）
ラトビア・Baltic HoneyBadger 2024（リガ）	09:00～18:00
ETHOnline 2024（～９月13日）（オンライン）	09:00～18:00
米・ジャクソンホール経済シンポジウム（ジャクソンホール、ワイオミング州）