最新ニュース・チャート速報 2023年12月11日

【ビットコイン価格ニュース】前日比（終値)－0.27％。630万円台から640万円台で推移するが650万円を突破することも考えられる

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Tsuji Hideo

12月10日０時台には最高値640万円台まで上昇

出典：Trading Viewビットコイン日本円チャート１時間足

まずは、ビットコインを取り巻く内外の社会情勢や経済向がどうなっているか、主な話題を拾ってみよう。

暗号資産・デジタル通貨の新しい動き

Ethereumがカンクンのアップグレードを延期

イーサリアム [ETH] の価格が急騰するにつれて、ネットワークへの関心が高まった。しかし、この改善されたセンチメントは、イーサリアムの新たな開発アップデートによってすぐに頓挫する可能性がある。

彼らは最近、カンクンのアップグレードの展開を遅らせることを決定した。これは、Ethereum開発者が最近開催された第176回集会で、Ethereumをより良くするためのアップグレードについて議論したときに行われました。

彼らは現在カンクン/デネブのアップグレードをテストしており、イーサリアムをより効率的で安全にすることを目指している。休暇明けの1月中旬には、Goerliのテストネットワークでアクティベートする予定だ。
出典：AMB CRYPTO(2023年12月10日）。詳細はこちらから。

米国、韓国、日本が協力して北朝鮮のサイバー攻撃に対処

ブルームバーグによると、３カ国は北朝鮮とロシアの関係についても話し合った。米国と韓国はこれまで、朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK) がウクライナ侵攻でロシアに弾薬を提供し、ロシアが北朝鮮の軍事作戦を支援していると主張してきた。

一方、Lazarus Groupのような北朝鮮の支援を受けたハッカーは、Axie InfinityやHarmonyなどのプラットフォームに影響を与えた暗号業界の有名なハッキングの背後にいて、数百万米ドルの損失をもたらした。

米国政府の以前の主張によると、北朝鮮は暗号窃盗やその他のサイバー攻撃からの不正資金をミサイル開発に流していた。

米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) も最近、Lazarus Groupなどのサイバー犯罪者が盗んだ資金を洗浄するためにミキサーを使用したと主張し、暗号化ミキサーSinbadを制裁した。

シンドバッドは、BlenderとTornado Cashに対する同様の措置に続いて、OPACが認可した3番目の仮想通貨ミキサーとなった。
出典：crypto.news(2023年12月９日17:28）。詳細はこちらから。

CBDC:パラオはリップルを利用したCBDCパイロットプログラムに満足

プログラムの最初の段階で、財務省はパラオのリップルをベースとした中央銀行デジタル通貨 (CBDC) のパイロットに高い満足度を報告した。調査参加者の約31.7%が体験に満足しており、36.6%が素晴らしいと評価している。

このパイロットプログラムでは、2023年6月から9月にかけて168人のボランティアのみが参加し、最大2万ドル相当のデジタル通貨の流通を許可した。

ボランティアは追加のデジタル通貨を手に入れることが制限され、選ばれたユーザー以外はステーブルコインを手に入れることができず、参加している地元の小売業者だけがステーブルコインを米ドルに交換する特権を持っていた。

パラオの財務省は、XRP元帳で対応するトークンを発行し、米国FDIC銀行に保管されている米ドル預金を担保にして資金を確保した。
出典：crypto.news(2023年12月９日21:39）。詳細はこちらから。

ビットコイン合法化にもかかわらず、エルサルバドルはビットコイン普及率の低さに苦戦

エルサルバドルは2021年にビットコインを法定通貨として採用し、歴史をつくった。しかし、政府のイニシアチブやプロモーションキャンペーンにもかかわらず、同国の暗号通貨の普及率は驚くほど低い。

わずか数人のエルサルバドル人しかビットコインを受け入れていない。CoinGeckoの最近1.72%のレポートによると、エルサルバドルはビットコインを法定通貨として採用するという先駆的な動きをしているが、まだ一般的な普及には至っていない。

12月７日に発表されたこの報告書は、暗号通貨を法定通貨として積極的に利用している唯一の国としてのエルサルバドルのユニークな立場を強調している。だが、普及率の低さは、エルサルバドル国民がデジタル通貨を完全には受け入れていないことを示唆している。
出典：Bitcoin World(2023年12月10日）。詳細はこちらから。

Bitcoin (BTC) とDogecoin (DOGE) が暗号通貨市場で強さを示す。$NUGXがP 2 Eとして最高値を更新?

ビットコインは、スポットETFを求める声の高まりを受け、仮想通貨市場とともに急騰した。他の場所では、Dogecoinのパフォーマンスは、苦戦しているBinance取引所での取引活動が低下しているにもかかわらず、高いままである。

ビットコインは、スポットETFを求める声の高まりを受け、仮想通貨市場とともに急騰した。他の場所では、Dogecoin (DOGE) のパフォーマンスは、苦戦しているBinance取引所での取引活動が低下しているにもかかわらず、高いままである。

現在、投資家は58.3%の上昇に備えてNuggetRush (NUGX) に注目している。
出典：METAVERSE POST(2023年12月９日09:00）。詳細はこちらから。

ビットコインとイーサリアムの手数料が急騰、イーサリアムは年初来高値を更新

ビットコインとイーサリアムが年初来高値を更新するなど、仮想通貨市場は大きな動きを見せており、取引手数料が大幅に上昇している。最近の相場上昇により、Bitcoinは12月5日に年間最高値の45,000ドルに達した後、43,000米ドルを超えて安定した。

この急増を受けて、IntoTheBlockは12月８日、Bitcoinのオンチェーン活動が急増し、取引手数料が60%以上増加したと報告した。

イーサリアムも目覚ましい成長を遂げており、金曜日には2,390ドルに達して年間最高値を更新した。この最新のマイルストーンは、Bitcoinの漸進的な上昇を上回る日々の上昇を伴った。

イーサリアムは価格面で成功を収め、クジラの支配権が拡大しており、これらの大規模な保有者が現在総供給量の35%を所有しているにもかかわらず、それに対応する新規ユーザーの獲得は急増していない。
出典：Investing.com(2023年12月９日08:16）。詳細はこちらから。

ゴールドが史上最高値を更新する中、ビットコインはゴールド以上の強さを見せる

株式市場が下落し、イスラエル紛争が懸念される中、ビットコインは44,000米ドルを超える価格急騰を見せた。過去の投機的な上昇とは異なり、今回の上昇は、乱高下する時代の価値貯蔵としての暗号に対する実際の需要によって引き起こされたようだ。

それでもマクグローンのように、ビットコインが市場の下落に対するヘッジとして何世紀にもわたって示してきた、金のような信頼性を確立できるかどうか疑問視する声もある。

ブラックロックのラリー・フィンクCEOは以前、ビットコインの上昇を、投資家が国債や金に匹敵する安定資産を求める「質への逃避」と表現した。ビットコインは何年もの間、インフレに強い代替投資として金の地位と競合することを目指してきた。

今週の回復力は、暗号通貨を伝統的なヘイブンと並べるというフィンクの類推と同様に、有望な類似性を示した。しかし、ビットコインの歴史的なボラティリティは疑念を生み続けている。
出典：CRYPTO BRIEFING(2023年12月８日10:39）

発展途上の小規模経済における海外暗号資産のマクロ金融への影響

デジタルマネーに関連するリスクを探るため、フィンテックノートでは、小規模開放経済のモデルにおいて、暗号資産の仮想的な大規模導入をシミュレートしている。

このモデルでは、外貨建てのステーブルコインが負のショックに反応して、通貨代替と資本流出を増幅させる可能性があることを強調している。金融政策の伝達も弱まり、中央銀行はショックに対応して、より積極的な金利調整を余儀なくされる。

資本フロー管理措置が暗号通貨のフローを抑制しない場合、家計が迂回目的で外国のステーブルコインを保有するインセンティブがさらに高まり、暗号通貨の導入がマクロ経済に及ぼす悪影響が悪化する。

このことは、暗号通貨の広範な普及が、政策立案者が外的ショックを緩和するための利用可能な選択肢を弱め、潜在的に国を超えた波及効果を増大させる可能性があることを強調している。
出典：IMF(2023年12月６日）

先週の暗号通貨市場は特に爆発的で、その資本金は2000億米ドル近く増加した

現在１兆7000億米ドルに達しており、この業界が減速する兆しはほとんどない。ビットコインから始めると、その価格は過去7日間で約14.3%も爆発的に上昇し、現在４万4000米ドル前後で取引されている。

強気派は、この水準以上に押し上げようとしているが、今のところ成功していない。しかし、弱気派も調整を試みたが、ほとんど成功しなかったことは注目に値する。

以前の市場サイクルと比較して今回興味深いのは、ビットコインを中心としたエコシステム全体が構築されていることだ。これは３月初めにBRC-20トークン規格が導入されたことで可能になった。

ORDIなど、それに基づく暗号通貨もビットコインと並んで爆発的に値上がりした。ORDIの価格は、過去７日間でなんと140％も上昇し、その過程で様々な見出しを飾った。
出典：Weekly Crypto Market Update(2023年12月９日02:06）

エルサルバドルが暗号市民権プログラムを提供する国のリストに加わる

エルサルバドルは、投資による市民権イニシアチブを導入し、ビットコインまたはテザーに100万米ドルを投資することで、1000人に市民権への道を提供する。

「Adopting El Salvador Freedom Visa Program」と名付けられたこのプログラムは、12月７日に、エルサルバドル政府とステーブルコインの発行元であるTether社が、共同で発表した。

このプログラムは、すべての枠が利用された場合、10億米ドルを生み出す可能性があり、かなりの収入源となる。このモデルは、同様のプログラムを通じて毎年数百万米ドルを得ているバヌアツのような国にとって有利であることが証明されている。

しかし、エルサルバドルの市民権取得費用は、近隣のカリブ海諸国に比べて際立って高く、10万米ドルからとなっている。

それにもかかわらず、暗号投資家は、ナイブ・ブケレ大統領が実施した親ビットコイン政策により、エルサルバドルへの移転を誘致される可能性が高い。

これらの政策には、ビットコインの法定通貨としての承認、エルサルバドルに投資するハイテク企業に対する今後15年間の所得税とキャピタルゲイン税の免除などが含まれる。
出典：UNHASHED(2023年12月９日02:30）

ソラナ、2024年にスポットETF参入へVanEck氏が予想

ビットコインはマクロ経済の動向に後押しされ、2024年後半に史上最高値を更新する可能性がある。彼らは、差し迫った米国の景気後退が、スポットビットコインETFの承認に拍車をかけると予想している。

2024年にビットコインの発行が半減することと相まって、この資本回転は、価格を上昇させる可能性がある。もちろん、Bitcoinは過去の市場サイクルで極端なボラティリティを見てきた。

これは、VanEck氏が昨年、Solana ETNをDeutscheBörseに掲載し、長期的な信念を示したことに基づいている。VanEck氏はまた、イーサリアムがビットコインの時価総額トップを追い越すという「反転」の見通しについても言及した。

彼らは、イーサリアムが他のスマートコントラクトプラットフォームを凌駕し続けることを期待しているが、それが起こるとは考えていない。
出典：CRYPTO BRIEFING(2023年12月９日07:01）

「Free Money」:今最もホットなエアドロップ

暗号通貨プロトコルは、どのように初期のユーザーと貢献者にインセンティブを与え、報酬を与えるのか。

トークンのエアドロップ、プロトコルトークンを配布することで、ネットワークやアプリの構築や推進に貢献した初期のユーザーは、通常、分散型ガバナンスの発言権を与えられ、トークンにも価値がある。

すべてのエアドロップが、トークンの大きな袋であなたの財布を満たすわけではないが、ユーザーは、過去のエアドロップで何百万米ドルものトークンをまとめて手に入れており、時には暗号通貨トークンが長期的に価値を得ることもある。

BlurやPyth Networkなどの最近の注目のエアドロップは、参加したユーザーに報酬を与える次の大きなプロトコルを探すきっかけになるかもしれない。

ただし、ほとんどのプロジェクトは、過去の活動に報酬を与えるために、遡及的なエアドロップを好むようになっていることに注意する必要がある。したがって、これらのプロトコルをまだ使用していない場合は、すでに運がない可能性がある。
出典：Decrypt(2023年12月９日）。詳細はこちらから。

各国の経済指標を見る

今週の注目すべき経済指標

米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、イングランド銀行（BOE）は、今後1週間で2023年最後の政策会合を開催する。

これらの主要中央銀行は政策を据え置く見通しだが、政策見通しに関する声明やマクロ経済予測の修正が通貨の評価に大きく影響する可能性がある。

英国とオーストラリアの11月労働市場報告、米国の消費者物価指数（CPI）インフレ率、中国の鉱工業生産と小売売上高は、金融市場の動きを左右する可能性のあるその他の重要なマクロ経済データの発表となる。
出典：FXSTREET(2023年12月10日18:00）

今週の経済と市場

今週、市場は水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の政策会合に注目する。政策決定者は静観するとの見方が強いが、投資家は連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーの発言と金利見通しに注目するだろう。

重要なのは、12月のFOMCでFRBが四半期ごとに発表する経済予測サマリー、通称 “ドット・プロット “が発表されることだ。ドット・プロットは、中央銀行の短期、中期、長期の基準フェデラルファンド金利見通しをまとめた図表である。

データを重視するFRBは、四半期ごとに新しいデータや景気に影響を与える他の動向に基づいて経済予測を調整するため、投資家は短期的な予測に大きな注意を払う。

現時点では、連邦準備制度理事会（FRB）の利上げキャンペーンが終了し、中央銀行が間もなくより緩和的な金融政策に軸足を移すことは事実上確実視されている。

以前、FRB高官はインフレが緩和していることを認めており、2024年前半から利下げが始まるという市場の予想にさらに根拠を与えている。

ほとんどのアナリストが来年2回の利下げに言及しているが、市場は現在、2024年末までにFRBの金利が少なくとも1.25％低下する可能性を50％以上織り込んでいる。

これがドット・プロットのヒントを注視する理由のひとつである。もし予測が市場の楽観的な見通しと食い違えば、株価は新たなボラティリティに見舞われるかもしれない。
出典：TIP RANKS(2023年12月10日）。詳細はこちらから。

投資家は来週開催される今年最後の連邦準備制度理事会（FRB）に注目するだろう。米連邦公開市場委員会（FOMC）は金利を据え置くと予想されているが、パウエル議長の発言は市場関係者の高い関心を集めるだろう。

現状では、FRBが好んで使用するインフレ指標であるコアPCEインフレ率は、中央銀行の予想を大幅に下回り、FRBの目標である2％からそれほど遠くない水準で今年を終えそうだ。

FRB理事会以外の経済カレンダーでは、消費者物価指数と生産者物価指数、小売売上高と鉱工業生産が発表される。一方、オラクル（ORCL）、コストコ（COST）、ダーデン・レストランツ（DRI）の発表が目立つ。

今週は、第65回米国血液学会がカリフォルニア州サンディエゴで開催されるほか、チューイー（NYSE:CHWY）初の投資家向けイベント、インテル（INTC）のAI関連の発表などが予定されている。
出典：WALL STREET BREAKFAST(2023年12月10日21:39）

要人発言

（欧州中央銀行総裁）2023年には利下げを実施

クリスティーヌ・ラガルド総裁によると、欧州中央銀行は大きなサプライズがない限り、利上げを終えており、2024年のどこかの時点で利下げを検討する可能性がある。

総裁は仏紙La Depeche du Midiとのインタビューで「われわれの利上げ決定は、インフレという病気に対する救済策としての役割を十分に果たしている」と述べた。

「そのため、ショックがない限り、これ以上の値上げはありません。2024年には値下げの問題が出てくるかもしれませんが、今はありません」
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day(2023年12月７日15:01）

中央銀行・国際金融機関

ケニアがEACで優位を失っている理由を語るCBK

ケニア中央銀行 (CBK) は、過去10年間に、ケニアが東アフリカの近隣諸国と比較して競争力を弱めているのは、外国直接投資の遅れがシリングの自由下落に寄与しているためだとしている。

規制当局は水曜日、ケニア、ウガンダ、タンザニアの経常収支、対GDP輸出、旅行収入、FDI、債務返済などの様々な指標と比率を対象とした比較データを公表し、ケニアの地位がEACの近隣諸国と比較して一貫して悪化していることを示した。

ケニアは、過去10年間で農業や観光業の収入を抜いて国内最大のドル収入源となった国外移住者の送金の伸びにおいて、ウガンダとタンザニアを上回ったに過ぎない。
出典：Business Daily(2023年12月７日）。詳細はこちらから。

政治・経済・産業・金融・技術

世界経済に対する注意喚起

ロックダウン後の景気回復の期待が裏切られた後、中国経済は苦戦を続けているが、概して世界経済は一部の予想よりも良好な状態にある。

多くの専門家や評論家は、FRBがインフレに対抗するために金利を引き上げたことから、米国は今年リセッション (景気後退) に陥ると予測していた。一方、欧州の状況はより曖昧だ。

年末が近づくにつれ、Project SyndicateのMohamed A.El-Erian氏は、「私は、コンセンサス予測が、2023年にあまりにも暗いことが証明された後、2024年には反対方向に大きく振れたことを心配しています」と述べている。

懸念の主な原因は、地政学的・国内政治的緊張の高まりが、不幸な経済・金融情勢を悪化させる中で、世界の成長ダイナミクスが弱まっていることである。

気候危機のような長期的な脅威に対処し、より持続可能で前向きなモデルにシフトすることよりも、非効率的な成長エンジンを再活性化することに焦点を当てている政策立案者が多すぎるようだ。.世界経済は依然として借入コストの大幅な上昇の影響に直面している。

「中央銀行による人為的な低金利と寛大な流動性注入からの移行は、特に2025年に企業部門が直面する「満期の壁」に近づくにつれて、一部の人にとっては、痛みを伴う緩やかなプロセスである」とMohamed A.El-Erian氏は述べ、世界経済に警鐘を鳴らしている。
出典：CNN FAREED’s Global Briefing(2023年12月７日06:16）

2023年の政策決定で世界同時利下げの可能性

ワシントン、フランクフルト、ロンドンなど、各国の中央銀行は、世界的なインフレサイクルの変化に対する不安を背景に、今年の最終決定に近づいている。

主要10カ国・地域の半分の国と地域の政策担当者が、数日中に会合を開き、世界経済の60%の金利が60時間以内に決定される。
出典：Bloomberg(2203年12月10日06:00）

ドイツのショルツ首相、財政危機は克服できると確信

ドイツのショルツ首相は土曜日、裁判所の画期的な判決を受けて、2024年の予算を修正するための連立相手との厳しい協議が、最終的に合意に至ると確信していると述べた。

社会民主党 (SPD) の党大会で演説したショルツ氏は、財政保守派の自由民主党 (FDP) のリンドナー財務相が改革を求めている福祉国家の削減はないと明言した。ショルツ氏は、現在行われている予算協議について「非常に難しい課題だ」と述べた。

「しかし、この機会に私たちが成功するという自信を伝えたいと思います。そして、この国の将来にとって重要な方法で成功すること」と同氏は補足した。
出典：BUSINESS RECORDER(2023年12月９日）。詳細はこちらから。

滑走路は明らかになりつつあるが、米経済はまだ軟着陸を保証されていない

11月の堅調な雇用統計は、経済が軟着陸することを保証するものではなかったが、滑走路をもう少しクリアするのに役立った。結局のところ、3.7%の失業率と199,000人の雇用については、「景気後退」を叫ぶどころか、ささやくことさえできない。

少なくとも現時点では、米国経済は、過去40年以上で最高のインフレ水準を突破するために、小さな「W」で新たな勝利を得ることができる。

グラスドアのリードエコノミスト、ダニエル・ジャオ氏は「全体的に、雇用市場は私たちをソフトランディングに導く役割を果たしています」と指摘。

「いい意味でつまらない。ここ数年、あまり退屈ではない報道が続いていたので、これは歓迎すべき変化だ」と述べた。
出典：CNBC(2023年12月８日14::47）。詳細はこちらから。

中国、11月の消費者物価は下落、工場部門のデフレは続く

中国の11月の消費者物価は下落幅が拡大した一方、長引く需要の弱さから、景気回復の持続性に疑問が投げかけられ、工場部門のデフレが深刻化した。

国家統計局 (NBS) のデータによると、11月の消費者物価指数 (CPI) は、前年同月比でも10月と比較しても0.5%下落した (12月8日) 。10月の消費者物価指数は前年同月比0.2%低下した。

ロイターがまとめたアナリスト予想では、CPIは前年比、前月比ともに0.1%低下。10月の生産者物価指数 (PPI) は前年同月比3.0%下落し、2.6%下落した。14カ月連続の下落となった。エコノミストは11月に2.8%下落すると予想していた。
出典：cna(2023年12月10日10:10）。詳細はこちらから。

米上院議員、高齢者へのAI攻撃を追跡するFTCの取り組みを調査

米国の上院議員４人が米連邦取引委員会 (FTC) のリナ・カーン委員長に書簡を送り、高齢の米国人を詐欺する際の人工知能 (AI) の利用を追跡するために、FTCが行った取り組みに関する情報を求めた。

カーン氏に宛てた書簡の中で、ロバート・ケイシー上院議員、リチャード・ブルメンソール上院議員、ジョン・フェッターマン上院議員、キルステン・ギリブランド上院議員は、AIを利用した詐欺や欺瞞に効果的に対応する必要性を強調した。

脅威に対抗するためには、脅威の程度を理解することが重要であることを強調し、彼らは次のように述べた。

「FTCは、詐欺におけるAIの使用に関するデータを収集し、それが消費者センチネルネットワーク（センチネル）のデータベースに正確に反映されるようにするために、どのように取り組んでいるかを共有するよう求める」
出典：COINTELEGRAPH(2023年12月６日）。詳細はこちらから。

マネーサプライ、大恐慌以来の大暴落が続く

マネーサプライの伸び率は10月に再び低下し、2022年11月に28年ぶりにマイナスに転じた後も、マイナス圏にとどまった。10月の下落は、過去２年間の大半で経験した前例のない高値からの急激な下落傾向が続いている。

2021年４月以降、マネーサプライの伸びは急速に鈍化し、11月以降はマネーサプライが前年比で縮小を繰り返している。

マネーサプライの前年比がマイナスに転じたのは1994年11月以来。当時はマイナス成長が15カ月続き、1996年１月にようやくプラスに転じた。
出典：MISES WIRE(2023年12月５日）。詳細はこちらから。

イスラエルとガザの戦争を引き起こしたハマスの攻撃の数日前に疑わしい空売りがあった

新たな金融調査によると、10月７日のハマスによる攻撃の数日前には、無名の株式トレーダーがイスラエル企業に賭けていた。

ニューヨーク大学法学部教授で元証券取引委員会 (SEC) のロバート・ジャクソン・ジュニア氏と、コロンビア大学法学部教授のジョシュア・ミッツ氏は、イスラエルのメディアが報じたように、疑わしい取引が10月７日の攻撃の前だけでなく、４月の攻撃予定日の前にも行われていたことを発見した。

ジャクソン氏とミッツ氏は、イスラエル株や上場投資信託 (ETF) の空売り数量データを分析した上で、「われわれの証拠は、情報通のトレーダーがハマスの攻撃を予想し、利益を得ていることと一致している」と述べた。

空売りは、値下がりが予想される企業の株を借りるために手数料を支払う。業者は借りた株をすぐに売った後、安値で買い戻してブローカーに戻し、差額を利益として懐に入れる。
出典：THE HILL(2023年12月６日13:58）。詳細はこちらから。

ランドマーク法

欧州連合 (EU) は、西側世界で最も包括的な人工知能 (AI) 規制となるものに関する合意に近づいている。

交渉関係者らは、OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Bard」といった、命令に基づいてコンテンツを生成できる人工知能 (AI) ツールに関する一連の規制に合意したと、関係者らが明らかにした。

欧州連合 (EU) はアジア以外の国で初めて、この技術に強固なガードレールを敷くことになる。
出典：Bloomberg Five Things to Start Your Day(2023年12月７日15:01）

新規制は米経済に打撃を与えるリスク、米議会に警告

ウォール街の最も強力な銀行幹部は、バイデン政権が提案した業界に対する新たな規制は、米国経済に打撃を与えるリスクがあると議会に警告した。

選挙の前夜、リセッション (景気後退) の脅威が大きく迫っている中、JPモルガン・チェース、シティグループ、ゴールドマン・サックスなど5大企業の経営陣は、政策決定者に対し、規則の影響について「熟慮する」よう求めた。

しかし、上院銀行委員会に出席したところ、委員長から叱責を受けた。民主党のシェロッド・ブラウン上院議員は「ウォール街が責任を持って権力を行使できるかどうか疑問に思っている人は、この件に関する現在のロビー活動の戦いを見るだけでいい」と述べた。

「Sunday Night Footballの広告にお金をつぎ込んで、全国区になったこともあります。これは、私たちの銀行システムと経済を守るために金融監視機関が資本要件を導入するのを防ぐために、あなた方のロビイストが行っているキャンペーンです」
出典：The Guardian(2023年12月６日17:58）。詳細はこちらから。

経済見通しの悪化を受け、投資家はECBの急速な利下げに期待

投資家は、欧州中央銀行が来年の利下げで、大手中銀の先頭に立つと予想している。これは多くの資産運用会社が、インフレ抑制のために当局者がすでに利上げをやりすぎたと考えていることの表れだ。

スワップ市場のトレーダーらは、ECBの預金金利が３月までに４%引き下げられる可能性が高いとみており、年末までに６回の利下げが行われるとみている。11月下旬には３～４回の利下げが行われていた。

予想の変化は、最近のインフレの緩和を反映しているが、水曜日に予想よりもはるかに悪いドイツの工場受注で強まった欧州の暗い経済見通しに対する投資家の神経質さも反映している。
出典：FINANCIAL TIMES(2023年12月６日）。詳細はこちらから。

金融犯罪は経済に打撃を与え、よりよく理解され、抑制されなければならない

金融犯罪との戦いに負けたわけではないが、世界は犯罪の経済的影響を制限するために、より多くのことをする必要がある、とIMFの法務部門の責任者であるローダ・ウィークス=ブラウン氏はブログに書いている。

国際社会は、マネーロンダリングやテロ資金供与に対する保護措置の強化に向けて大きな進展を遂げているが、全体的な取り組みは依然として全般的に不十分である、とWeeks-Brownと共著者のCarolina Claver氏とChady El Khoury氏は記している。

「マネーロンダリングは、国境を越え、税金をすり減らし、テロに資金を提供し、役人を腐敗させることがあまりにも頻繁に行われている組織犯罪の必要な要素であり、それは巨額のマクロ経済的コストを伴う。」と同氏らは述べている。

「悪者はまた、伝統的な技術の上に新しい技術を受け入れており、そのすべてが経済成長の包括性と持続可能性を低下させ、不平等と非公式を助長している」
出典：IMF WEEKEND READ(2023年12月９日00:32）

堅調な労働市場が徐々に冷え込んでいることは、米経済の軟着陸を示している

労働省によると、雇用者数は季節調整済みで前月に199,000人増加し、年初よりは鈍化したものの、パンデミック前の増加と一致した。失業率は3.7%に低下した。

今回の雇用統計は、来週のFOMCでFRBが金利を据え置くペースを維持し、FRBが来年の利下げに急速にシフトするとの見方に異議を唱えている。

失業率の低さ、雇用増加の緩和、インフレの緩和は、景気後退なしにインフレが冷え込む、いわゆるソフトランディングと一致している。市場は雇用統計の翌週末まで上昇した。
出典：THR WALL STREET JOURNAL What’s News(2023年12月９日08:23）

アメリカ経済の原則を示唆する経済指標が目立つ

米連邦準備制度理事会によるインフレ抑制の長期的なキャンペーンを受けて、米国経済が減速していることを示す指標が最近かなり多くなっている。しかし、堅調なアメリカの労働市場は静かに推移しているわけではない。

11月は雇用と賃金が増加し、労働力人口が増加した。中銀がソフトランディングを目指す中、軟化が続くとの予想を裏切った。これは米国の労働者にとっては朗報だが、FRBが来年初めに利下げするというウォール街の期待はしぼんでいる。

欧州では、インフレ率の急速な鈍化と経済の弱さから、欧州中央銀行が2024年に利下げする可能性が高まっている。アメリカ全体では、良い雇用のニュースはボーナスを伴った。インフレが減速し続ける中、賃金の伸びは依然として強い。

しかし、それはもちろん、価格圧力を排除するのが難しいのではないかという懸念にもつながる。FRBは来週の会合で金利を据え置くとの見方が多い。一方、米経済はパウエルFRB議長が目指す軟着陸に向けて順調に推移しているようだ。

しかし、彼はまだ勝利ラップを取るべきではない、とカール・W・スミス氏は、ブルームバーグ・オピニオンに書いている。「経済の回復力は、金融政策が破綻している可能性を示唆しており、インフレの大幅な減速にはほとんど貢献していない」と述べた。
出典：Bloomberg Weekend Reading(2023年12月９日21:31）

社会・環境

米国人の大半は、雇用市場は堅調で着実な成長を続けているにもかかわらず、景気は後退していると感じている

バンクレートの最近の調査によると、米国人の10人中６人近くが、エコノミストが昨年予想した大幅な景気後退は避けられたものの、現在の米経済はリセッション (景気後退) にあると感じている。

これは世代や所得水準に関係なく当てはまることが調査で分かった。景気が後退していると答えた割合が最も高かったのはX世代で65%、ミレニアル世代で60%だった。

しかし、バンクレートが10月下旬に米国の成人2404人を対象に実施した調査によると、ベビーブーマー世代とZ世代は、それぞれ58%と55%が現在経済が低迷していると回答した。

低所得世帯 (年収５万米ドル未満)と高所得世帯(年収10万米ドル以上)でも、ほぼ同じ割合で、景気が後退していると感じている。

ただ、インフレ率と金利上昇を背景に景気後退に陥るとの見方が多かった１年前に比べ、エコノミストは米経済の現状を楽観視している。エコノミストの悲惨な予測と暗い消費者心理にもかかわらず、である。
出典：THE HILL(2023年12月６日17:23）。詳細はこちらから。

ポルトガルに殺到

米国人は、ポルトガルに移住する外国人への経済的利益をなくす税制の変更を先取りするために、ポルトガルに殺到している。いわゆる「非居住者」に対する税制優遇措置の廃止は、同国の住宅危機に対処するための広範な取り組みの一環である。

ポルトガルは、より安価な不動産価格、温暖な気候、有益な税制とビザプログラムのおかげで、パンデミックの間に大量の移植を引き寄せた。しかし、住宅価格の上昇に伴う政治的圧力が、最近の外国人優遇措置の取り締まりに拍車をかけている。

税制優遇措置の廃止が迫っているため、多くの人がこのプログラムの対象者であることを確認するために書類の提出を急いでいる。
出典：Bloomberg Evening Briefing(2023年12月９日08:18）

遅々として進まない再生可能エネルギーへの移行

地球温暖化が文明にもたらす実存的な脅威にもかかわらず、世界の再生可能エネルギーへの移行は、多くの国で依然として対立する問題である。

右派ポピュリストや化石燃料大手が、政治的・経済的利益のために大惨事を軽視しているため、擁護派は手遅れになる前に行動を起こさせるために、ウォール街を含む代替チャンネルに希望を託すことが増えている。

実際、しばらくの間は、お金の流れの変化が世界をクリーンエネルギーにシフトさせる強力な手段になるように思われていた。しかし、２つの主要な力学が、最近の物語を変えてしまった。それは、高い金利と、ビッグ・オイルをどんな犠牲を払ってでも守ろうとする政治家たちだ。

過去数十年で最も高い借り入れコストが、資本集約的な再生可能エネルギーのプロジェクトに打撃を与えている一方で、一部の大手銀行はクリーンエネルギーへの取り組みから撤退している。

化石燃料産業が資金を提供するロビイストや政治家からの強い圧力と報復の脅威が、この動きに拍車をかけている。S&Pクリーンエネルギー指数は2023年に約28%下落したが、S&P 500指数は21%上昇した。

研究グループGavekalの創設パートナーであるLouis-Vincent Gave氏は、「2023年の金融動向の中で最も議論されなかったものの一つは、代替エネルギー株の暴落でした」と言う。
出典：Bloomberg New Economy Saturday(2023年12月９日20:33）

国家間の協調・対立・紛争

オーストラリア、中国に貿易障害の解消を求め続ける

オーストラリアのドン・ファレル貿易相は、両国の関係が改善する中、中国に対し、生きたロブスターと赤身肉に影響を及ぼす貿易上の障害を取り除くよう、引き続き圧力をかけると述べた。

８月に関税が撤廃されて以来、中国はオーストラリアから314,000トンの大麦を輸入していると、Farrellは土曜日にシドニーで北京のデータを引用して声明で述べた。

中国当局が、オーストラリア産オオムギの復活を示す公式データを公表したのは３年以上ぶりだという。「８月に中国がオーストラリア産大麦に対する関税を撤廃したことは、オーストラリアの農家にとって非常に必要なカンフル剤だった」と彼は言った。

「私は、中国の審査終了後のオーストラリア産ワインの輸入関税撤廃を期待するとともに、引き続きオーストラリア産活オマール海老と赤身肉の中国への再入国を求めていきます」
出典：BNN Bloomberg(2023年12月８日）。詳細はこちらから。

ウクライナへの追加援助の承認遅れはプーチン大統領を利する

ジョー・バイデン米大統領は、クリスマス前に、ウクライナへの追加援助を承認するよう議会に要請した。共和党議員の中には、アメリカとメキシコの国境に関連する規制を強化することで、アメリカの同盟国を支持する代償としている議員もいる。

「これは待ってはいられない」とバイデン氏は言った。「些細で、党派的で、怒りに満ちた政治が、世界をリードする国家としての責任を邪魔することはできない。文字通り、全世界が注目しているのだ」

バイデン氏は、援助をめぐる協議の扉を開き、合意を確保するためなら移民政策の変更も厭わないと表明した。遅延は、どうしても必要な1100億米ドル以上の援助が議会で承認されないのではないかという不安を煽った。

議会での膠着状態の主な受益者は、ウラジーミル・プーチン氏である。プーチン氏は、21ヶ月に及ぶ戦争に勝つための戦略を、この数ヶ月で明確にしてきた。

彼は紛争が何年も続くことに賭けており、ロシアと何万人もの自国の兵士、傭兵、囚人を犠牲にする意志が西側諸国を打ち負かすことができると信じているのかもしれない。
出典：Bloomberg Weekend Reading(2023年12月９日21:31）

ロシアは「影の艦隊」で戦争資金を調達

ロシアの石油に対する西側の制裁は、ロシアのウクライナ侵攻を罰することを目的としているが、計画通りには機能していない。その代わりに、追跡が困難な多数の貿易業者や海運会社のための収益性の高いビジネスを育ててきた。

モスクワの石油輸出による毎月の収入は、戦前よりも現在の方が多い。Bloomberg Investigatesは、クレムリンの石油を販売し、その過程で富を得るために働いている船舶や仲介業者のネットワークを明らかにしようとした。

そうするうちに、ロシアの影の艦隊を発見した。
出典：Bloomberg Weekend Reading(2023年12月９日21:31）

このような状況がビットコインの値動きにどんな影響を及ぼしたのだろうか。以下は、12月10日のビットコインの値動きを時系列（１時間足）に沿って説明したものである。

ビットコインの12月10日の値動き

	ビットコイン価格
始値	6,381,280円
高値	6,403,750円
安値	6,325,500円
終値	6,364,651円

始値6,381,280円で寄りついた後、最高値6,403,750円まで上昇したが、6,395,164円まで押し戻されて下落し、３時台には6,368,700円まで下落したが、6,379,798円まで買い戻されて上昇した。

４時台には6,385,000円まで上昇したが、6,376,247円まで押し戻されて下落し、５時台には6,365,000円まで下落したが、6,379,997円まで買い戻されて上昇し、６時台には6,394,937円まで上昇したが、6,380,000円まで押し戻されて下落した。

８時台には最安値6,325,500円まで下落したが、6,344,824円まで買い戻されて上昇し、13時台には6,380,155円まで上昇したが、6,377,000円まで押し戻されて下落し、14時台には6,365,720円まで下落したが、6,367,-017円まで買い戻されて上昇した。

17時台には6,387,306円まで上昇したが、6,353,560円まで押し戻されて下落し、18時台には6,330,000円まで下落したが、6,333,902円まで買い戻されて上昇し、22時台には6,374,151円まで上昇したが、6,365,383円まで押し戻されて下落した。

23時台には6,356,000円まで下落したが、6,371,227円まで上昇した。その後、押し戻されて、23時59分59秒には終値6,364,651円をつけ、12月10日の取引を引けた。

この日一日のビットコインの値動きは最安値最高値べーｓづえ、78,250円であった。

12月11日の価格予想及び、注目のイベント

ビットコイン価格予想：6,850,000円～6,350,000円

経済指標	時間
特筆すべきものはなし

政治・経済イベント（日本）	時間
特筆すべきものはなし

政治・経済イベント（海外）	時間
アラブ首長国連邦・国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）第28回締約国会議（COP28）（～12日）（ドバイ）
インドネシア・大統領選選挙運動期間（～2024年２月10日）
プエルトリコ・CoinAgenda Caribbean 2023 in San Juan（～13日）（サンファン）	12:00（11日）～223:00（13日）
サウジアラビア・DATE Fintech Show（～12日）（リヤド）
台湾・Taipei Blockchain Week（～16日）（タイペイ）